7月20日，工信部集中發布了第334批紅頭文件、2020年第8批新能源推薦目錄、第33批新能源免購置稅目錄和第17批免車船使用稅目錄，點擊：《《道路機動車輛生産企業及産品》（第334批）、《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（2020年第8批）、《享受車船稅減免優惠的節約能源 使用新能源汽車車型目錄》（第十七批）、《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第三十三批）》。這次的多項文件集中下發，也是工信部的最新公告管理思路，通過把各個相對分散的公告目錄申報體系做整體式釋放，也有助于行業管理的進一步規範。

新能源車型推薦目錄今年一共發布了8個批次，分别對應第327批至第334批，詳見上表。不同于需要“深度DIY”的公告産品數據庫，推薦目錄由于是工信部直接下發的源文檔，因此稍做複制粘貼就可完成數據庫制作，門檻相對較低。熟悉公告體系的讀者都清楚，新能源推薦車型目錄的本質是一種随各批紅頭文件下發的輔助性目錄，是汽車産品公告的“附加屬性”，相當于數據庫的拓展。

推薦目錄數據庫雖然“相對易于獲取”，卻有一些不足：首先由于缺乏市場終端數據，推薦目錄隻能通過一些網文信息、或者某些協會的幾十家統計數據來大緻推斷，遠無法代表客戶的真實情況，逐漸也演變成“獵奇心理”的娛樂性話題。更關鍵的是，由于不涉及最核心的公告産品數據庫，推薦目錄無法區分新老産品，隻好做籠統“分析”。殊不知，最近的第6批和第7批，其實是行業原有産品的大規模整改。

從上圖可知，2020年第6期的99.3%、1485款車型，第7期的83.7%、866款車型都是原有産品的“新标準再申報”，筆者此前所說的“不明就裡則落入老産品陷阱”亦是這個道理。從行業平均水平來看，每月的新品占比大約在70%，而本次的第8批達到55%，基本恢複了“新品為主、原有為輔”的形勢，随着行業對2020年補貼标準的普遍接受，後續幾個月會逐漸走入正軌。

2020年第8批推薦目錄的商用車部分共372款車型（含當月新品和原有産品），其中347款、93%為新産品，剩餘27款、7%為變更擴展。具體：2020年标準267款，責無旁貸成為行業首選，亦可知這種“有糖吃”的補貼政策對新能源行業依然有吸引力，或者是一些車企持續生存的法寶。

值得持續關注的還是其他類車型，本批的77款以BEV為主、達到65款，其中5.9-6米的微循環客車20款，而10米級客車本批也達到20款，公交、座位性質都有。目前客車行業主流的輕型和大型、甚至特大型（雙層）都有了産品覆蓋，而過于強調經濟性的8米級尚無明顯“後補貼”勢頭。專用車方面，目前新能源貨專車型更強調應用場景的實用性，本期也有12款環衛類、6款載貨類和2款工程類入圍，全面覆蓋微面、輕客、皮卡和微輕中重卡各個産品領域。

以下對第8批的7月份新品單獨識别後進行分析，屬第334批的商用車新車型共計191款，在年度各批次中亦屬最高值，由此可知行業在原有産品大批量整改陸續完畢後，也開始進入新車型密集申報的高峰期。

具體看：貨車專用車類以108款、57%占比，超過客車類的83款、43%，成為當期行業的最熱方向。在客車類新能源比率穩步提升後，貨專類也成為下一個風口和關注方向，畢竟客車隻有幾十萬輛市場容量，而貨車動辄百萬輛起步，因此也被視為下一個争取的空間。不過筆者此前提到，現階段國家電動化政策主要圍繞城市車輛開展，比如城市公交、城配物流、郵政快遞、市政環衛等，而市場應用端則開始圍繞場地短駁運輸車輛進行嘗試，如碼頭集卡、礦山礦卡、工廠倒短車等，這些并非長途的、強調“人停車不停”的道路運輸車輛，想必讀者和車企也應清楚這一點。

分燃料來看，本期商用車新車型依然以BEV為主，雖然電動化絕不等同于純電動，但市場當前的主流就是BEV的命題不會動搖。HEV的4款則為客車和專用車，其中宇通模塊化座位客車ZK6113CHEVPG61以城市客車名義申報，吉利四川申報了1款氣電混聯式公交DNC6100CHEVNG2，而著名的遠程增程式汽電混動RE500系列輕卡也有倉栅式運輸車和冷藏車各1款申報。

FCV的6款則隻有客車，本期雷丁電動旗下的陝西秦星汽車有限責任公司申報了代号為G10F的FCV車型SYD6110GFCEV，這也是其升級為整車企業後的首次FCV産品。從行業不成文的規律來看，凡是申報了FCV的民用改裝車企業，似乎最終都會升級為整車企業，典型的當屬佛山飛馳，不知是否會有更多的企業也通過此法實現“變身”。

從使用性質來看，本期城市客車重奪第一份額，以77款、四成占比笑傲群雄，但貨專類的載貨類和環衛類也不逞多讓，二者合計54%的占比可與公交性質一戰，其中尤其值得關注的是載貨類專用車。在國家重新提出“城市物流配送、郵政快遞”這些鼓勵發展新能源的領域後，“不退坡、緩退坡”的利好政策也使其再度進入人們的視野。本期，廂式運輸車以32款再次成為“爆款”，包括3噸級17款和4噸級10款，即幾年前流行的“新能源物流車”概念。

必須承認的是，早年流行的第一代純電廂貨，受制于當時三電水平的限制、充電設施的不普及，隻能說“勉強能用”、而不能說“好用”。但在第一輪風口期，由于各家車企在市場端積壓了太多的車輛而無法消化，隻能不斷的以價格戰拉低盈利水平、擾亂市場秩序，甚至出現了“隻要交押金、”車就白租給你”的現象。

極端情況如沃特瑪電池和堅瑞沃能，也是在這一輪行情中“飛上了天”、而後又慘淡收場，其殘留在市場上的數千輛純電廂貨也面臨着汰換的命運。如今，新能源物流車在經曆早年的教訓後，國家再次重提這一概念顯然别有深意，亦可認為第二代新能源物流車将比第一代有極大的技術進步和性能提升，成為真正适合城配物流的利器。

本期，行業首次出現了名為“換電式純電動廂式運輸車”的産品，即北汽昌河CH5031XXYBEVRA3C6。該車是市場非常熟悉的微面車型EV407，外形尺寸4500×1650×1940mm，貨廂容積達到4.6立方米，采用江蘇和中普方公司的NCM三元锂離子電池，該公司前身為常州普萊德，今番相應國家号召，也開始探索換電模式在物流車上的應用。

12月25日，工信部就組織召開了新能源汽車換電模式研究座談會，辛國斌副部長強調：“充電與換電都是新能源汽車的能源補給方式，兩者不是對立的關系，各有優勢和特點，應鼓勵包括充電、換電在内的各種新能源汽車電能補給模式共同發展”。（鍊接：辛國斌主持召開新能源汽車換電模式研究座談會），今年的7月8日，工信部裝備一司再次召開換電模式推廣應用座談會，将行業對換電技術的關注引入一個新的高度。目前換電技術還在重卡領域進行了小批量示範，主要是中電投與華菱重卡的合作，下一步還将在哪些商用車領域得以應用值得期待。

具體來看産品結構，本批主要以公交、輕卡和重卡3種産品為主，分别對應城市公交、載貨物流和市政環衛三大類使用性質。其中：公交結構作為本期頭名無需贅述，主要有6.6-8.5米的中型公交24款和10-12米的大型公交36款，另有1款金旅利用星途公交改裝成的純電動電視車XML5075XDSEV10，屬于特殊産品。輕卡則主要是4噸級藍牌，多半為載貨物流性質，與當下再度興起的風頭保持一緻，另有12款為環衛性質，分别是6款垃圾類（自裝卸、車廂可卸和桶運車）、5款道路類（養護和洗掃車）和1款環境類（多功能抑塵車）。

重卡則基本都是環衛性質，包括垃圾、道路、清潔、環境等多個使用類别，覆蓋市政環衛的各個方面，另有3款混凝土攪拌的“田螺車”。此外，載貨性質的微面和輕客也有複蘇迹象，作為城配物流的“最後一公裡”，這些車體更短、通行更靈活的車輛始終是物流行業的重要組成部分。正如同微循環客車，這些“小車”的存在并非是因為low，而是“需求産生可能”的最佳例證，有時我們不但要追求“高大上”，這些隐沒在市井中、更接地氣的基本賺錢工具，同樣值得我們用心發掘。

從申報企業來看，随着參與競争的企業增多，本期以集團口徑，列出申報數量在3款以上的所有企業，同時繼續用M類載客型和N類載貨型做區分，以便讀者更直觀的理解這是一家客車還是貨車企業。開沃集團本期以19款行業居首，從産品構成也可知，與起步時的客車業務為主不同，目前的開沃汽車已向貨車方向全面轉型，加之天美Skywell系列純電動SUV的推出，頗有綜合性企業集團的意味。行業第二名的中通客車雖然也有貨車類業務，但并不能改變其客車企業的身份，因此N類貨車也能隻是一種業務拓展、增加營收的行為。

而數量在8~10款的企業，則是商用車行業中較為著名的大型企業，多橫跨客貨兩類，其中的客車企業有中車、金旅和上汽（申沃），卡車企業有重汽和吉利四川，相對均衡的則有北汽福田和比亞迪。目前由盈峰股份控股的中聯環境，在環衛領域深耕細作，始終保持較快的申報勢頭。其餘4~6款的企業也是在新能源領域相對著名的企業，其中：河南德力以時代馭菱和江淮帥鈴H為藍本改制了一系列卡車産品；長城則依托蜂巢能源和易創公司，對其皮卡業務進行電動化；新福達此前是客車行業著名的三類底盤供應商，在新能源改裝客車業務銳減之際，也重拾卡車業務。

從電池來看，磷酸鐵锂LFP在BEV商用車配套比例為93.4%，其中甯德時代繼續把持龍頭地位，不過值得留意的還有幾個現象：1、比亞迪以青海公司的名義開始為中通客車配套，這也是其“走出去”戰略的一種體現，比亞迪在成立弗迪系公司後，目前也在積極尋求外部合作與配套。2、國軒電池在大衆入主後，目前也保持了快速擴張的勢頭，本期達到16款；類似的還有中航锂電，雖然在行業“低調”了幾年，今番通過與金龍系的合作，再度進入行業的視野。3、在被榮盛收購後，此前以LMO錳酸锂而行業著名的盟固利，本次也推出了LFP磷酸鐵锂電池，并為大金龍和中通各配套2款，這也是一個重要的轉型信号。

三元锂NCM則隻有個位數占比，主要是長城旗下的蜂巢能源為其風駿7皮卡配套。HEV總量隻有4款，沒有太大波動。FCV本次有6款新車型、5種儲能方案，其中福田借助京張聯辦冬奧會的契機，與億華通攜手，連續推出HC系列的FCV車型，本次還有一款行業已不多見的9米級車型BJ6956FCEVCH，實際是一種座位結構的公交化申報。

從電機企業來看，本期以CR5維度，對M類和N類的内配和外配進行單獨區分。具體看：M類内配方面，金龍新能源以9款居首（本期包括大金龍的名義），作為金龍系重要的電機供應商，金龍新能源也是行業最佳的OEM争取對象，此後則為中車時代、南京金龍、宇通和中通合資成立的山東通洋。

M類外配方面，精進電動和蘇州彙川本期分居行業前兩位，而且都有5家以上車企配套關系，“朋友圈”效應凸顯，此後為凱博易控（中通和銀隆）、東方電氣成都公司（隻為雷丁系配套）和合肥陽光電源（隻為金旅配套）。N類内配方面，比亞迪、吉利四川、福田、長城旗下的蜂巢易控和南京金龍位列前五名。

N類外配方面，蘇州綠控以24款、6家車企的成績在行業遙遙領先，本期為南京金龍、重汽（濟南商用車和柳州運力）、中通、中聯環境、福龍馬和東莞宏遠配套。精進電動本次雖然隻有5款，卻分布在不同的5家，包括上汽大通躍進卡車、東風柳汽乘龍等。具有各地合作背景的衆聯能創、甯德時代電機CETL和有甯德投資背景的盤毂動力分居3~5位，其中盤毂已不僅在客車行業掀起波瀾，貨車行業開拓也在悄然進行中。

以上，筆者對工信部2020年第8批新能源推薦目錄中，涉及7月份第334批的新産品進行了具體識别與分析。與大多數“籠統貼名單”的數據堆砌式資訊，或者稍加處理卻無法區分新老車型、隻能“囫囵吞棗”的簡單分析不同，筆者始終強調公告産品數據庫與新能源推薦車型數據庫的深度結合，以“當期發生”的視角來對産品數據進行分析，這樣才能為行業提供更準确的分析報告，而這也是筆者與提加始終堅持的心願。（完）

圖/文：C3

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