文 | 金融街老李

雖然大家對光伏比較陌生，但繼新能源汽車之後，光伏産業會越來越多出現在生活中，新能源汽車産業的今天就是光伏産業的明天。

實際上，這幾年光伏已在我們的生活中嶄露頭角，在光資源豐富的農村地區，光伏屋頂越來越多，不少整車企業的生産基地，也開始布局光伏屋頂和分布式光伏發電系統，以增加綠色能源。

在資本市場，自4月27日市場反轉後，光伏成為繼新能源汽車後景氣度最好的行業，以隆基綠能為代表的龍頭股，以通威股份為代表的成長股，都走出了不錯的勢頭，以捷佳偉創為代表的光伏設備商更是翻倍。

光伏雖然很陌生，但和新能源汽車卻是完美結合，今天老李和大家一起聊聊，什麼是光伏産業？為何光伏和汽車是完美結合？光伏和能源網如何影響我們的生活？

光伏就在身邊

光伏和新能源汽車一樣，是國家戰略新興産業，但相比新能源汽車，大家對光伏産業的了解比較少，不少朋友認為光伏和個人沒有多大關系。實際上，作為戰略新興産業，在未來的十年中，光伏會越來越多走入我們的生活。

聊光伏之前，我們先簡單聊聊什麼是光伏發電。顧名思義，光伏發電是利用半導體界面的光生伏特效應将光能直接轉變為電能的一種發電技術，其不僅能夠解決能源問題，也能解決環保問題。十多年來，光伏一直是國家的戰略新興産業，我國連續15年光伏組件出貨量全球第一，比新能源汽車連續7年的産銷第一的戰績還要輝煌。

光伏概念月K線

在資本市場，光伏和新能源汽車都是大家最看好的領域。老李個人觀點是，兩者都作為戰略扶持産業，新能源汽車已經從政策驅動邁入了市場驅動，而光伏産業仍在政策驅動過程中，所以大家要關注光伏産業的投資機會：

一是産業具有戰略意義，總體市占率全球第一。2021年，我國光伏組件産量連續15年位居全球首位，多晶矽産量連續11年位居全球首位，新增裝機量連續9年位居全球首位，累計裝機量連續7年位居全球首位。

二是産業價值高，已經成為萬億産業。2021年我國光伏制造端（多晶矽、矽片、電池、組件）産值突破7500億元，光伏産品（矽片、電池片、組件）出口額超過280億美元，所以光伏産業和新能源汽車一樣是妥妥的萬億産業。

随着新能源汽車和光伏結合，光伏在産業和資本方向還有更大的想象空間，光伏和新能源汽車的結合主要依托能源流展開，通過能源流轉大家會發現，新能源汽車和光伏是互補關系，光伏将太陽能轉化為電能後，可以通過儲能電池充電到新能源汽車開展應用，也可以電解水制氫，供氫燃料電池企業應用，反之，下遊應用将有助于光伏裝機量增加。

關于光伏産業的發展存在諸多的争議，但老李認為，隻要全球可再生能源滲透率處于低位，以光伏為代表的綠色能源就具有廣闊發展空間。當前制約光伏産業發展的主要因素是經濟性，但我們從遠期看光伏的度電成本不僅會低于煤電，還将低于其它可再生能源。

看到上邊這段話，大家是不是想到了當年的新能源汽車？3年前，很多人對新能源汽車的發展存在經濟性和安全性的諸多質疑，新能源汽車産業的昨天就是光伏産業的今天，而新能源汽車産業的今天就是光伏産業的明天，當我們站在遠期的角度看問題，網絡世界的諸多争論就會不攻自破。

當光伏和汽車融入能源網

在新能源汽車行業一直有一句聽起來“高屋建瓴”的話：新能源與智能汽車産業是新一代科技革命以來，交通、能源、材料、大數據、人工智能乃至技術設施變革的綜合載體。其實老李想說，智能電動汽車本質上就是将能源網絡和智能網絡做了關聯，老李在此主要和大家講講能源網絡。

老李之前和大家聊過《光儲充放，新能源的下一個萬億賽道？》，本質上，“光儲充”是能源網絡的一部分，光伏是能源的供給端，而新能源汽車則是能源的需求端。

關于“光儲充”一體化概念，國内外已經有不少企業在布局，典型企業是特斯拉，老李不得不感歎，特斯拉的創新和融合以及落地能力之強，當甯德時代的“光儲充”一體化設施還在園區試驗的時候，特斯拉的“光儲充”一體化超級充電站已經在上海運營，其實關于“光儲充檢”的應用場景是貫穿車輛全生命周期以及基礎設施的，典型的應用案例有以下幾類：

第一類是家庭式的微電網，這種場景最适合開展光儲充。在确保安全前提下，國内有庭院的家庭基本都可以鋪設微電網。我國目前是以整縣的模式推廣光伏屋頂，如果家裡再裝上儲能電池和新能源汽車，那麼一套完整的家庭式“光儲充”系統就能開展應用了。

第二類是 “光儲充檢”一體化電站，集光伏發電、儲能、充電于一身的綜合功能電站。電站可以實現光伏發電自發自用以及通過儲能峰谷電價差套利。大家最常見的光儲充檢充電站和光儲充檢換電站，上海等地已經出現了光儲充檢一體化的應用，相比家庭式光儲充，這一類設施增加了檢測功能，電站在充放電過程中可以對動力電池性能開展健康檢測，類似于特來電推出的電池免費檢測功能。

第三類則是圍繞産業的重點場景開展應用，這部分與用戶關聯度不高，但是可以歸類到企業可持續發展或者ESG範疇内。目前外資品牌開展較多，比如沃爾沃在制造基地乃至研發中心都開展了光伏應用，上汽大衆建設了多處分布式光伏發電，奧迪也提出了利用光伏儲充為電動汽車進行補能的方案。

關于光儲充的一體化發展，目前行業内争議很大，反對者的聲音主要來自兩方面，一是認為光儲充成本太高，相比家庭慢充和電網快充優勢不大；二是部分朋友認為其安全性有待提升，尤其是北京儲能事件以後，大家對集群的分布式光儲充更加擔憂。

老李認為我們還是要從中遠期看待其發展，因為從能源路線和技術路線看，光儲充結合是沒有異議的，随着光伏和儲能産業的發展，其成本将進一步下降，一如五年前的動力電池；從安全角度看，國内已經出台了多項光伏和儲能政策，推動安全落地，光伏和儲能終将和新能源汽車一樣，步入成熟階段。

光制氫并不遙遠

锂電乘用，氫電商用将是新能源汽車的發展趨勢，而提及能源網，也不得不說氫能，尤其是随着氫能補貼政策落地以及氫能發展規劃綱要落地，氫能産業在一夜之間步入了全新發展階段。

這兩年，各大車企都在探索發展氫能源，但大家對外披露不多，在乘用車企業中，除了行業最熟悉的長城汽車，上汽集團、廣汽集團、奇瑞汽車、海馬汽車等也在布局氫燃料電池汽車。

由于制氫也存在碳排放問題，大家要尋找和“綠電”一樣的“綠氫”，因此和電能一樣，其發展瓶頸也在于供給端，相比冷清的氫燃料電池汽車，制氫的熱度則高很多。從去年開始，大量的光伏企業開始布局制氫行業，光伏電解水制氫開始陸續試點，光伏-氫能-氫燃料電池汽車開始關聯在一起。

從企業布局看，幾乎所有的光伏巨頭企業都布局了光伏制氫，去年全球最大的光伏公司隆基綠能宣布進入光伏制氫領域，打響了光伏巨頭跨界布局氫能源的第一槍。随後，陽光電源、晶科能源、協鑫新能源等大家熟悉的上市公司也陸續在光伏制氫領域開展布局，包攬了制氫行業的相關技術、落地運維及其它産業鍊。

值得注意的是，中國石化全力布局氫能，提出了“中國第一氫能公司”的發展目标。中國石化要将旗下加油站升級為光伏制氫的加氫站，其實看到這裡，大家就會發現，光伏和汽車為何通過能源流再次關聯到了一起。

其實不僅是中國石化，國内一些整車企業也在布局和探索這條能源流，在海南清潔能源島戰略發布後，國内諸多企業都想布局海南，但最終還是海南本土企業搶占了先機。

海馬汽車雖然在氫燃料電池汽車領域動作不大，但在光伏與氫能的綜合布局上較為前瞻：盡管行業的終局“光、制、儲、運、加、用”的一體化的産業鍊尚未成熟，但海馬汽車走出了第一步，去年年底，海馬在海口落成了光伏制氫及高壓加氫一體站，這是一個典型的“光伏發電—電解水制氫—氫燃料電池汽車運營”的全産業鍊零碳排放新能源汽車試運營項目，關聯了光、制、儲、加、用五個環節。

除了光伏與汽車，光伏與交通也是完美結合，交通領域的車站設施、軌交和高鐵沿線、高速公路路側等均可開發工商業光伏項目，公路本身也可鋪設光伏組件升級為光伏公路，未來的某一天大家會發現，我們的生活中除了數字化，還能充滿能源流。

老李這幾年一直在被動學習知識，因為行業的升級和外延速度遠超大家想象：五年前，新四化在汽車行業沒有普及，三年前，大家不會想到車企會造手機，一年前，光伏也和汽車産業沒有多大關系。

現在，在産業大勢如火如荼的形勢下，唯有接觸新興産業，唯有外延，才能在行業保持一席之地，而對消費者來說，行業的變革帶來了全新事物，全新機會，變才是世界最大的不變。

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