工業機器人似乎要從四大家族走向三足鼎立？

文︱李夢穎

圖︱網絡

談及工業機器人，就不得不提“四大家族”。所謂四大家族，即日本發那科、安川電機、瑞士的ABB以及庫卡的合稱。這一神奇的組合霸占了中國一半的工業機器人市場。就2017年來說，四大家族的占有率高達57%。

四大家族的機器人業務大都起步于 20 世紀 70 年代，并且除庫卡外，其他三家都是從研究運動控制開始，然後再進入機器人業務。也正因如此，庫卡的業務水平一直欠佳。加之2017年，美的收購庫卡後，其營收更是一路下滑。

工業機器人似乎要從四大家族走向三足鼎立？

争奇鬥豔的四大家族

ABB

單從體量來看，ABB是四大家族中最大的一個。

1988年，ABB由瑞典的阿西亞公司（ASEA）和瑞士的布朗勃法瑞公司（BBC Brown Boveri）合并而成。電網和電力電氣自動化曾是公司的主要收入來源。因此那時的工業機器人隻是ABB所有業務中的一小部分而已。

不過，近些年來，ABB表現出了對自動化更多的重視。

2018年，收購GE工業系統後，其在電力電氣自動化領域的優勢更加突出。

随後于2018年年底，由于電網業務盈利有限并且業務下滑，ABB将其電網業務部的全部業務轉讓給了日本日立集團。鉚足幹勁緻力于自動化領域。機器人業務占比随即提升到23%左右。

産品優勢

ABB 的競争優勢在于運動控制和自動化的整合。

運動控制是 ABB 的核心技術，當屬業界一流水平。通過對運動控技術的使用，公司生産的工業機器人在整體性方面表現突出——容易跟周邊設施和現有生産線的集成在一起。這也形成了 ABB 在系統集成領域長期的領先優勢。

此外，ABB的技術文檔也獲得了業内人士的一緻好評。這要比随後談到的FANUC“大方”不少。

FANUC

1956年，日本發那科由數控系統起家，1971年成為世界最大的數控系統制造商，市場份額高達70%。随後于1974年開始進行工業機器人的研發。現如今，發那科形成了工業自動化、機床和機器人三大業務協同發展的業務模式。

如果說，ABB體量大是“虛”大，畢竟工業機器人在公司業務中的占比還是有限的。那麼，發那科龐大的市場占有量，便是高得“實實在在”。

2014 年發那科銷量超過 36 萬台，躍居世界第一位，2017 年突破 50 萬台，成為絕對的全球龍頭。

或許由于其壟斷地位，才敢在技術文檔和産品資料方面如此“小氣”。

2009年，FANUC通知著名的工業機器人論壇Robotforum删除其網站上所有網友分享的FANUC機器人的随機文檔和技術資料。

因此，如果你購買了一台二手FANUC機器人，為了“名正言順”的擁有它——FANUC在它的數據庫中更新此台機器的主人，必須要向Fanuc繳納大約$10000/台的重授權費。如果不繳納，你将面臨沒有技術支持，沒有軟件升級，沒有修理配件，甚至可能連使用說明書都搜索不到。

産品特點

發那科機器人繼承了其數控系統穩定易用、性價比高、覆蓋面廣的特點。其産品型号共有 240 多種，負重範圍從 0.5kg 至 2.3 噸，可以滿足目前機器人所有的主流行業和環節應用。

此外由于發那科三大業務的協同發展，使得其機器人在上遊有自家一流的伺服系統和運動控制系統構成機器人控制器、一流的機床和機器人負責機械的加工及生産；下遊有巨量的CNC集成應用支持，從而形成了其他廠商難以超越的技術和成本優勢。

總體來看，發那科産品具有高精度、重量輕和小型化等特點。然而，魚和熊掌不可兼得，精度和過載能力難以很好的共存，所以發那科的機器人基本負載達到80%就會報警。

安川電機

安川電機創立于1915年，以伺服電機起家。因為安川有自己的伺服系統和運動控制器産品，并且其技術水平也是一流水準，其機器人的總體技術方案與發那科非常相似，機械設計、伺服系統和控制器都由自家公司完成。

安川電機下設四個事業部：驅動控制、運動控制、系統控制與機器人，其AC 伺服和變頻器市場份額位居全球第一，以伺服電機為代表的工控産品是其核心優勢。

1996年，安川電機便進入中國市場，也是四大家族中第一個進入中國市場的企業。

産品特點

雖然總體技術方案與發那科相似，但是其産品特點卻與後者“相反”。

安川機器人穩定性好，負載大，滿負載運行也不會報警。但是精度方面與發那科相比有所欠缺。并且在四大家族中，安川機器人的綜合售價是最低的。

KUKA

算年紀，庫卡應當是四大家族中最大的一位，但是能力上怕是最弱的。

庫卡1898年在德國成立，與其他三大家族不同，得益于德國汽車工業的發展，庫卡由焊接設備起家，因此缺乏運動控制的積累。所以總的來看，是體量最小，發展相對最差的。

目前，庫卡有三大業務闆塊：機器人、系統集成和瑞仕格（主要涉及醫療和倉儲領域自動化的集成）。

庫卡業務收入占比

來源：Bloomberg

從各項業務來看，系統集成業務占比一直較高。2018年，庫卡的系統集成業務占收入的40.14%。

然而，核心技術一直是其短闆。2017年，庫卡引來了一個小轉折。

美的以292億元完成了對庫卡94.55%的股份收購，從此庫卡落入了中國人的口袋。

不過，這個轉變似乎沒有給我們帶來驚喜。

2014-2018年庫卡收入

2014-2018年庫卡營業利潤

來源：庫卡财報

2018 年，庫卡營收 32.42 億歐元，同比下滑 6.81%。EBIT0.34 億歐元，同比下滑 67%。此次大幅下滑，主要是系統集成及瑞仕格業務虧損導緻。

因此，此次收購似乎并未實現強強聯合，從而更強的局面。

産品特點

庫卡的優勢在于對本體結構和易用性的創新，系統集成業務占比最高，并且操作簡單。不過，因為核心技術有所欠缺，所以其産品很難跟上市場的變化。

各家盈利能力

産品技術水平，性能優劣，最終都是為了落實到盈利能力上來。

2018年毛利率、淨利率對比分析圖

顯然，發那科的盈利水平是四大家族中最為突出的，毛利率長期保持在 40%左右，遠遠超過另三家企業，同時其淨利率也是表現最優秀的。

四大家族财務指标對比

由于ABB業務龐大，發那科收入僅有其21%，但市值卻達到 ABB 的 60%。從這個角度來看，發那科顯然是四大家族中的老大。

由于機器人本身并不是高利潤的行業，純粹的工業機器人企業很難有大體量。機器人的價值在于作為系統集成的中心，與其他業務結合提供整體解決方案所産生的協同作用，而與機床數控相結合無疑是最合适的，這也就解釋了為什麼發那科在這四大家族中發展最為成功的原因。

END

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