工作中有很多數據需要記錄、統計,但很多時候信息傳遞不及時,或數據記錄有遺漏,很容易造成數據彙總慢、統計不準确,需要重新花時間精力去檢查、核對。
其實,我們完全可以通過啟效雲動作流,實現數據自動更新、創建、校驗、删除、歸檔、提醒。
啟效雲動作流用于管理審批表、業務表單、項目、合同、日程、訂單、客戶等模塊之間的數據聯動。可在審批設置和業務表單中的規則庫中新建規則,接下來,我們就來看看,各類型規則的應用場景。
場景一:更新數據
根據物資出庫和入庫數量
自動更新庫存
先來看實現效果:
點擊新建規則
實現庫存自動更新,首先需要搭建「入庫申請表」、「出庫申請表」,并将“物資”關聯「物資信息表」,這樣在觸發規則時,系統才能根據關聯表單數據去更新對應的字段。
操作時,會觸發規則的表,稱為來源表。
規則執行時,需要變更數據的表,稱為目标表。
比如:根據“入庫申請”來更新“物資庫存”,那「入庫申請表」就是來源表,「物資信息表」就是目标表。
接下來新建4個規則:
1.加入庫數量:物資信息表中的庫存 入庫單中的入庫數量
2.減出庫數量:物資信息表中的庫存-出庫單中的出庫數量
3.加出庫數量:物資信息表中的庫存 出庫單中的出庫數量
4.減入庫數量:物資信息表中的庫存-入庫單中的入庫數量
其中,1和2用于數據正常提交,3和4用于數據變更,比如被退回或删除。
最後在來源表中,設置好觸發方式、節點及需要觸發的規則。
除了變更庫存數量外,也可更新其他信息,比如調崗申請通過後,調崗人員信息自動變更;到貨流程通過後,對應采購申請單中的物資狀态自動變為已到貨。根據領用或歸還審批,自動變更辦公資産使用狀态。
場景二:提醒消息
物資庫存數量低于某值時
自動提醒庫存不足
在物資進銷存管理中,除了通過啟效雲規則庫實現自動變更庫存,還能實現庫存不足時自動提醒,物資管理人員不用手動盤點,也能實時知曉哪些物資庫存不足,及時補充。
新建規則:
規則類型選擇“提醒消息”,數據來源表為「物資信息表」,設置對應的提醒人及提醒内容。
設置觸發規則:
在「物資信息表」中設置預警提醒,設定庫存預警區間,比如當指定物資的庫存低于某值時,觸發提醒規則,立即提醒。
當然,我們也可以設置超庫存提醒,或者超歸還日期提醒等,避免事項遺忘。
場景三:創建數據
立項審批通過後
自動創建項目
項目立項審批流程通過後,自動創建一個項目,并将項目的負責人、參與人、項目名稱、項目描述等同步到新建的項目裡。
實現方案:
1.按需搭建「立項申請表」,并配置審批流程。
2.新建規則:規則類型選擇“創建數據”,數據目标表選擇「項目」模塊,來源表選擇「立項申請表」,并将來源表中的負責人、參與人等字段與目标表中的字段對應。
3.在流程中設置觸發規則:當流程審批通過,到達結束節點時,觸發項目創建規則。
4.規則觸發後,自動按照對應關系将來源表中的數據同步到目标表中。
通過創建數據規則,也可實現外部客戶提交售後表單,自動創建内部工單審批,無需客服整理,再重複提交。
場景四:校驗數據
當報銷超過剩餘預算時
無法提交審批
當部門員工提交報銷流程時,如果部門的剩餘預算少于報銷金額,則不能提交,且提醒預算不足。
實現方案:
1.搭建「部門預算表」、「費用報銷審批」,審批表單中的費用類型關聯部門預算表,剩餘預算根據費用類型自動帶出。
2.新建規則:規則類型選擇“校驗數據”,數據來源表為「費用報銷審批」,校驗方式選擇普通規則,校驗内容為“報銷金額”≤“剩餘預算”,如不滿足出現提示語。
規則中默認:執行規則失敗時不能提交數據。如允許提交,可打開按鈕。
3.在流程中設置觸發規則。
4.當員工填寫報銷時,如果報銷金額超過剩餘預算,則無法提交。
校驗規則觸發效果
通過校驗數據規則,也可實現員工提交休年假申請時,如果休假天數剩餘年假天數,自動提示剩餘年假不足。
場景五:删除數據
物資調撥審批完成後
原物資信息自動删除
為實時了解在庫物資狀态,公司希望物資調撥審批完成後,物資信息表中調撥的物資信息自動删除。
實現方案:
1.搭建「在庫物資信息表」和「調撥物資審批」,審批表單中的“調撥物資”關聯「在庫物資信息表」數據。
2.新建規則:規則類型選擇“删除數據”,數據來源表為「調撥物資審批」,數據目标表為「在庫物資信息表」,控件選擇“調撥物資”。
3.設置觸發規則。
4.當物資調撥審批完成後,物資信息表中調撥的物資信息自動删除。
場景六:附件歸檔
财務報銷後
電子發票自動整理歸檔
為實現電子發票的有序化管理,查看更便捷高效。公司需要将不同報銷人的電子發票,分類歸檔到知識文檔的指定文件夾中保存,并以報銷人的名稱命名文件夾。
實現方案:
1.根據實際需求搭建「費用報銷」表單及流程。
2.新建規則:規則類型選擇“附件歸檔”,數據來源表為「費用報銷」,将附件歸檔到知識文檔财務部文件中,并開啟自動創建文件夾,自定義文件夾名稱為“費用承擔人”。
3.在報銷申請單中設置觸發規則。
通過附件歸檔規則,也可實現其他的附件,如合同、報價、訂單等自動歸檔。
以上就是我們今天分享的動作流使用場景,大家趕快來試試吧,點擊登錄體驗,讓數據更新、彙總更及時、準确、簡單。
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