第三代半導體概念熱度居高不下，兩大龍頭創曆史新高。

美國對華為的禁令将于本月15日生效。在美國對華為芯片實施“斷供”前夕，華為打響突圍戰，發布鴻蒙2.0，闡述華為生态，明确表示明年全面支持手機搭載鴻蒙系統。據華為消費者業務CEO餘承東介紹，即便受到制裁，2020年上半年，華為消費者業務手機全球發貨量達1.05億部；消費者業務收入達到2558億元。“最近一個季度，華為手機在全球和國内市場都實現了第一，其中國内市場份額超過51%，但已出現缺貨。”今日下午，餘承東在其個人微博發布視頻。被問及下一代Mate手機何時發布，他表示“請大家再等一等，一切都會如期而至”。

第三代半導體闆塊大漲

近幾個月來，A股與半導體相關的闆塊出現大幅回撤，包括彙頂科技、聞泰科技、韋爾股份等行業龍頭皆步入調整。但随着第三代半導體的橫空出世，半導體闆塊熱度再次上升。

據統計，截至收盤，第三代半導體概念指數大漲8.1%，4股漲停，分别是聚燦光電、揚傑科技、乾照光電、楚江新材，其中聚燦光電、揚傑科技最新收盤價創曆史新高，兩者漲停闆封單金額均在億元以上。

聚燦光電堪稱近期頭号熱門，該公司主營業務為LED外延片及芯片的研發、生産和銷售業務。聚燦光電9月4日公告表示，子公司簽訂《宿遷經濟技術開發區工業項目進區投資合同書》，擴産項目主要産品為Mini/Micro LED 氮化镓、砷化镓芯片，項目總投資約35億元。在消息公布當天，聚燦光電漲停，此後連續大漲至今。

第三代半導體材料增速空間大，國際巨頭率先布局

作為近期興起的新科技題材，第三代半導體在9月初就開始受到市場關注。近日，有媒體報道稱，權威消息人士透露，我國計劃把大力支持發展第三代半導體産業，寫入正在制定中的“十四五”規劃，計劃在2021-2025年期間，在教育、科研、開發、融資、應用等等各個方面，大力支持發展第三代半導體産業，以期實現産業獨立自主。據悉，第三代半導體材料以氮化镓（GaN）、碳化矽（SiC）、氧化鋅（ZnO）、金剛石為四大代表，是5G時代的主要材料。

根據Yole數據，2018年和2024年碳化矽功率器件市場規模分别約4億和50億美金，複合增速約 51%；2018年和2024年氮化镓射頻器件市場規模分别約為6億美金和20億美金，複合增速為20.76%；碳化矽襯底材料市場規模将從2018年的1.21億美金增長到2024年的11億美金，複合增速達44%。

國際大廠已在第三代半導體領域布局。意法半導體去年收購了瑞典碳化矽晶圓廠商Norstel AB。2018年12月，英飛淩與CREE簽署長期協議，CREE将向英飛淩供應150mm 碳化矽晶圓，幫助英飛淩積極拓展光伏逆變器和新能源汽車領域的産品供應。2019年1月，意法半導體與CREE簽署長單協議，CREE将向 意法半導體供應2.5億美金的6英寸碳化矽晶圓片和外延片。

A股超30家公司布局第三代半導體領域

國内廠商也有布局第三代半導體的設備、襯底、外延和器件全産業鍊環節，包括難度最大的襯底長晶環節，自動化程度較高的外延環節和應用于下遊市場的器件環節，第三代半導體全産業鍊布局，可完全自主可控。

據不完全統計，A股上市公司中，已有36家公司參與到第三代半導體領域。比如露笑科技，公司早在8月9日晚間公告表示，将與合肥市長豐縣人民政府共同投資建設第三代功率半導體（碳化矽）産業園，包括但不限于碳化矽等第三代半導體的研發及産業化項目，包括碳化矽晶體生長、襯底制作、外延生長等的研發生産，項目投資總規模預計100億元。彼時，第三代半導體概念熱度較小，直到9月4日，露笑科技股價爆發，接連四日收獲漲停闆。

今日收盤後，楚江新材在互動平台回複投資者稱，子公司頂立科技擁有第三代半導體原材料的高純碳粉的制備技術和裝備，目前公司生産的高純碳粉已實現小批量生産。

LED芯片龍頭三安光電主要從事化合物半導體材料的研發與應用，以砷化镓、氮化镓、碳化矽、磷化铟、氮化鋁、藍寶石等半導體新材料所涉及的外延片、芯片為核心主業。公司在半年報中透露，子公司湖南三安從事碳化矽等化合物第三代半導體的研發及産業化項目，項目正處于建設階段。

從二級市場表現來看，第三代半導體概念股中，長方集團、聚燦光電、豫金剛石、乾照光電、易事特等5股9月以來累計漲幅超過50%。漲幅最高的是長方集團，累計漲幅為162.66%，該股目前處于停牌狀态。北上資金則在9月以來增持了易事特、兆馳股份、亞光科技、揚傑科技、聞泰科技等股，且增持股數量均在百萬以上。增持數量最高的是易事特，為804.51萬股，北上資金持倉市值已達到1.1億元.

根據5家以上機構一緻預測數據，今年有13隻概念股淨利潤有望同比增長，分别包括聞泰科技、雲南鍺業、華潤微、海特高新、江豐電子。機構一緻預測聞泰科技淨利潤為34.59億元，同比增長175.9%，預測淨利潤增幅最高。（數據寶 梁謙剛）

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