客戶是企業的一項重要資産，企業的産品或者服務價值都需要在客戶身上體現。客戶管理的最終目标是吸引新客戶、保留老客戶以及将已有客戶轉為忠實客戶，增加市場競争力。因此與客戶建立長期和有效的業務關系、儲存和維護重要的銷售信息十分重要。

對很多中小微企業來說，最迫切需要解決的問題就是銷售流程管理，很多企業缺乏有效的管理工具，每天忙于瑣碎的事務和會議，無法集中精力把控客戶溝通進展，銷售成交乏力，甚至陷入越忙越不出業績的怪圈。

在具體工作場景中還面臨着很多細節問題：

1、客戶拜訪數據無從統計，數據滞後或出錯，管理者隻能聽從銷售人員的口述。

2、報表信息彙總滞後，無法精細至周、月、季等維度，不能随要随給。

3、客戶數據分散且數據量大，難細緻分析每一個點，如客戶意向、區域特征等等，銷售策略仍隻能依靠經驗積累。

一套優秀的客戶關系管理解決方案，可以幫助企業優化改進客戶管理業務流程，對銷售活動相關的數據和進程進行全過程控制與跟蹤，實現全流程管理，既能滿足企業生存的需要，也能保證企業的長久可持續發展。

萬搭雲CRM（客戶關系管理）應用，覆蓋從客戶檔案管理、銷售線索獲取與跟進、到合同與訂單等客戶服務的全生命周期。從銷售線索分配到客戶跟進記錄、從訂單合同管理到業績報表、從銷售賦能到銷售激勵，企業都可以根據業務需求自由搭建功能模塊，實現銷售全流程管理。

同時系統還會自動統計彙總銷售數據，銷售人員統計單據的時間由原來的1小時縮短至1分鐘。在線追蹤客戶和合同狀态，提升60%的内部協同效率。整體上縮短交付周期，提升銷售服務能力、線索轉化率、客戶滿意度和二次簽約率。

1、客戶管理

360°記錄客戶相關信息，客戶資料、意向狀态、分類标簽、以及銷售人員的曆史跟進記錄一目了然，可以有效管理業務人員開發客戶的工作情況，通過客戶畫像進行針對性的精準客戶營銷。

「公海/私海客戶」可以快速靈活地分配客戶資源給業務部門和銷售人員，銷售人員也可以從公海中撈取客戶到自己的私海，并進行跟進從而達成成交。

「權限設置」區分公海和業務人員私海客戶資源，确保客戶資源信息的安全管控，避免信息洩露。每個銷售人員也隻能查看自己的客戶并對客戶信息進行操作，杜絕客戶資源混亂、撞客戶、搶客戶等現象。

「搜索功能」快速篩選各類型客戶信息，讓管理者實時掌控關鍵客戶信息現狀。

2、合同管理

銷售人員可以在該闆塊進行合同信息的維護，包括：合同編号、客戶信息、購買的産品和金額等信息的錄入，同時便捷上傳合同附件。所有合同信息都與銷售訂單進行關聯并可直接被引用。

3、産品與訂單管理

輕松維護産品的基礎信息和售賣狀态，包括産品的名稱、圖片、售價、成本等，關聯銷售訂單，在訂單中自動獲取可選擇的在售産品。

在訂單台賬中，銷售可以快速進行新單下單、曆史訂單查詢、發貨與退貨處理等，實時更新訂單狀态，同時收到訂單款時還可以進行确認。

4、管理報表

對整個客戶管理過程來說，每一步都會積累下來相關數據，系統自動化對數據進行整理分析，并通過直觀可視化的分析報表呈現。幫助管理者及銷售人員詳細分析客戶轉化率、客戶等級分布、客戶來源分布等信息，更好地進行客戶有效管理和精準營銷。

同時銷售訂單分析報表還可以直觀展示業務部門和每個銷售人員的工作業績、業績排行、目标完成情況等，幫助管理者進行科學的績效管理。

在萬搭雲，所有數據報表模型和功能模塊都可以自定義搭建，随着公司業務流程的不斷調整，萬搭雲先進的營銷管理理念、清晰規範的流程制度、以及自動化管理工具，能夠持續為企業實現自身戰略目标提供助力。

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