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業務員續保經驗分享

職場更新时间:2025-02-03 03:09:32

業務員續保經驗分享?續保客戶資料梳理續保客戶梳理是續保準備工作很重要的一個環節，金融保險經理需定期将客戶資料進行梳理和分配，這樣才能保證續保專員及時有效聯系客戶，提升續保招攬和成功率那麼在客戶資料梳理應該注意哪些問題呢？，我來為大家科普一下關于業務員續保經驗分享?以下内容希望對你有幫助!

業務員續保經驗分享

續保客戶資料梳理

續保客戶梳理是續保準備工作很重要的一個環節，金融保險經理需定期将客戶資料進行梳理和分配，這樣才能保證續保專員及時有效聯系客戶，提升續保招攬和成功率。那麼在客戶資料梳理應該注意哪些問題呢？

01梳理時間節點

金融保險經理應該每月整理90日後保險到期的續保目标客戶信息。

02梳理原則

客戶資料整理原則，應該按照客戶類型：

•新車續保客戶，數據來源上一年同期新保客戶；

•自店續保客戶，數據來源上一年同期續保客戶；

•在修不在保客戶，數據來源上一年售後進場客戶去除保險（新保續保）客戶；

03梳理涉及函數

金融保險經理在整理涉及到的函數包括：

•Vlookup公式

•Countif公式

•Month公式

•Len公式

•删除重複項

04梳理分配原則

保險經理将續保目标客戶數據導入續保業務電話招攬台賬按月、按人本着公正、平均等原則分配給每位續保專員。

新增續保專員初期時，保險經理可按自店實際情況分配續保目标客戶。

05管理節點

每季度更新梳理分配一次

06涉及KPI指标

①客戶資料分配及時率：參考值100%

②客戶資料分配準确率：參考值100%

07涉及管理工具

續保業務電話招攬台賬

08客戶資料常見問題

①重複數據

②數據關鍵字段（保險到期日，保險公司）缺失 ③數據不準确

④數據流轉不及時

⑤數據安全性的忽視

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