家居類目是一個産品繁雜、細分垂直屬性較多的類目。這次我抓取并彙總了美亞家居(Home & Kitchen)二級類目銷售榜前100的數據進行分析。首先提出問題:
首先,我們用帕累托圖來一覽各個類目的對比。帕累托圖與“二八原則”相關,通過圖形顯示出兩個重要信息“20%重要的少數”和“80%不重要的大多數”,在統計學中體現為“幂律分布”。有不了解的朋友可以查看之前的文章《亞馬遜的底層邏輯-幂律分布》。帕累托圖是按照一定的類别根據數據計算出分類所占的比例,用從高到低的順序排列成矩形。由這張圖表,可以看出家居的二級類目中銷售額最高的前3個類目是 Furniture, Vacuums & Floor Care, Heating 和 Cooling & Air Quality,而 Wall Decor 相對較少。
亞馬遜的自營占比可以在一定程度上反映市場競争情況。此圖中,橙色代表亞馬遜自營,藍色代表非自營。可以看出 Furniture 類目雖然銷售額最高,但亞馬遜自營占比也達到了90%。而 Bedding 銷售額位于第二梯隊,但自營比例較為正常。同時,銷售額排名末端的 Seasonal Decor 幾乎沒有自營的存在。了解各類目的大緻情況可以有的放矢,較快切入下一級類目。需要注意的是,二級類目的自營占比并不能完全代表下面的每一個層級,隻能在一定程度上反映。細分類目的情況需要區别對待。
箱線圖的其中一個用途是可以去除異常值,這裡我們擴展一下,用來去除處于“異常”位置的産品(圖中圓圈大小代表月銷量)。一般來說,如果單品的銷售額遠遠超過類目的平均銷量,就有可能是爆款(如果不考慮其它因素的話)。當然,如果需要避免激烈的競争,可以從“上須”附近選擇,這樣競争略微減小,又保證了一定的銷量。再退一步,可以選擇中位數附近的産品。同時,在最小值附近的就不用選擇了,當然這個需要根據具體類目分析。下四分位附近的産品也有一定概率是一個垂直類目的最佳選擇。下面幾張圖是以 Bedding 為例,層層遞進選擇了一部分産品,再進行單品分析。部分類目如 Furniture 等的“異常值”較多,說明類目的一些産品具有一定的爆發力,具有爆款潛力。
下面以 Bedding 舉例。第一張圖中,選取類目數據下鑽。第二張圖,去除左上角銷售額表現很好的産品。因為考慮到競争的問題,所以不從銷售最高的産品選取。去除“異常值”後,找到圖中圓圈内的産品,然後可以進行細分類目的深入分析。
用一個動圖來回顧整個過程。
确定了類目及類目的産品,下面了解下類目的競争情況,看是否有品牌壟斷。如圖 Bedding 類目中,方塊大小代表品牌月銷售額占比,顔色深淺代表鍊接數量。這裡可以看出沒有出現一家獨大的品牌效應出現,左半邊的7個品牌大緻占據了40%的銷售額。加上之前通過亞馬遜自營情況的判斷,情況良好,可以進行細分類目的挖掘。
由于抓取的數據有限,隻集中在二級類目的銷售榜,如果有尺寸等産品信息,可以提高篩選的精度。這篇文章的角度主要從銷售額的角度進行市場分析,同時也發現了一些需要補充的地方。比如,主要數據都是來自亞馬遜,缺少其它機構的市場調查報告相結合;暫未找到往年銷售額的記錄,不能從時間維度進行比較。
如果你有更好的建議,歡迎一起讨論。
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