來源 | 運聯智庫（ID：tucmedia）； 作者 | 賈藝超 ；編輯 | 小L

貨拉拉即将推出貨拉拉跑腿，入局即時配送領域。

據悉，兩輪電動車将成為貨拉拉跑腿業務的主要運力，預計将于3月中旬全面開放騎手注冊和用戶人氣征集活動，并根據人氣和線上騎手注冊情況選擇落地城市，于4月正式開放服務和騎手接單。

抖音剛否認在全國全面上線外賣服務，貨拉拉便高調入局。一時間，消費者們開始期待O2O大戰時的“1元外賣”了。

互聯網巨頭對于邊界的瘋狂探索，燒錢大戰一觸即發，擺在本地生活龍頭美團面前的，将是一場硬戰。

即時配送戰場，即将充滿硝煙味。2023年剛剛開局，細分市場的龍頭寶座，便開始被衆多玩家盯上。

2月7日，有媒體報道稱，抖音将于3月1日上線全國外賣服務。不過，随後抖音内部人士辟謠稱：沒有“3月1日全國上線外賣服務”的計劃。據内部人士透露，抖音與餓了麼基于抖音開放平台的外賣合作，以及抖音閉環開展的“團購配送”項目，仍在部分城市試點過程中，後續将視情況考慮逐步拓展試點城市，目前均無具體時間表。

據了解，早在去年8月份，抖音便和餓了麼宣布達成合作，攜手探索本地生活服務的新場景升級；12月底；抖音又牽手達達快送，為抖音生活服務平台上的餐飲商家提供同城配送解決方案。

而就在2月8日下午，即時配送領域再迎新玩家：貨拉拉官宣将推出貨拉拉跑腿，主攻兩輪電動車運力場景。

受這些消息影響，美團2月8日股價報收153.1港元，跌幅為-6.48%，盤中跌幅一度接近9%。

事實上，美團面臨的局面，不僅僅是多了個競争對手那麼簡單。

去年11月，騰訊發布三季報的時候，宣布騰訊将以派息的方式減持其所持有的9.58億股美團股票，看空美團的聲音便陸續傳來。與此同時，京東去年2月份增持達達快送，并官宣了蒯佳琪辭任首席執行官，股權和高管的變動後，達達快送開始全面融入京東體系。達達的這一戰略，對市場格局産生威脅。

股東看空、老兵組團、新玩家圍剿，看似穩坐第一把交椅的美團，正迎來有史以來最困難的時刻。

要知道，過去幾年物流行業的細分市場中，黑馬頻出。極兔斥資數百億在看似穩定的快遞市場中，占得一席之地；滴滴貨運也用數十億的資金，在同城貨運領域中撕開一道口子；快運市場中，中通快運也用短短幾年跑入一梯隊的行列……

“鈔能力”總能以迅雷不及掩耳之勢，打破市場的穩定局面。而美團應戰的關鍵，在于壁壘是不是足夠高。

從不同玩家對美團的進攻方向來看，本地生活的核心業務可以分為三塊：外賣、到店與即時零售。

尤其值得注意的是，巨頭的進攻下，美團去年進行了組織架構調整，以應對新玩家的沖擊。

2022年中報中，美團調整了業務披露口徑，将原有的“餐飲外賣、到店酒旅和新業務”這三大闆塊重組，劃分為核心本地商業及新業務兩大闆塊。其中，核心本地商業包括餐飲外賣和到店、酒店及旅遊、美團閃購、民宿以及交通票務；新業務包括美團優選、美團買菜、餐飲供應鍊、網約車、共享單車、充電寶等。

業務規模方面，根據其2022年中報數據顯示，上半年其外賣場景的訂單量達到了74.6億單。以此換算，其日均訂單規模達到了4100萬單。

到店業務方面，财報中顯示該業務業績大幅下降。美團将業績下滑原因歸于去年上海、北京等城市疫情反複，對門店線下運營的沖擊。但值得注意的是，抖音、快手這樣的新晉流量平台，通過“達人探店”“品牌直播”等方式，瓜分了部分流量。不可否認，他們在這一領域已經劃開一道口子。

可見，新玩家已經在這場戰事中嘗到了甜頭。

當然，對于到店業務的沖擊，更多是流量形态上的競争。不僅僅是美團，京東、阿裡等電商業務也不同程度地受到新流量玩家的沖擊。真正的看點，在于更偏運營的外賣和即時零售場景。而對于新玩家而言，這似乎不是一道選擇題。

先看外賣場景的特征：

1）高集中度。

自2018年前後，美團合并了大衆點評、餓了麼收購了百度外賣、阿裡收購了餓了麼，幾筆大規模并購案之後，市場一直處于“無戰事”局面。外賣這一高頻場景，也以一己之力培育出即時配送這一細分市場。

這一場景的訂單占比，近年來一直維持在80%左右的高位。

2）規模壁壘。

正如前面所說，美團當前的日均訂單已經達到4100萬單。如此規模，對于新玩家而言，無論是從商家規模、騎手隊伍，還是從數字化能力上來看，都還需要相當長時間的積累，短期内難以攻破。

3）賠錢的買賣。

最後是财務指标。過去幾年，美團的配送業務一直處于賠錢的狀态，每年的虧損規模都在百億上下。與此同時，外賣配送的規模效應并不明顯。

雖然過去幾年美團配送業務的單票配送成本，從2020年的4.86元降到了2022年上半年的4.75元，但美團配送與達達配送這樣日訂單量相差10倍的情況下，達達甚至能做到4.3元/單的成本優勢。

如今，即時配送玩家不斷探索新場景，時效場景的有閃送、UU跑腿等玩家；即時零售場景有達達快送，其中，疫情期間盤活的生鮮電商平台也放大了美團買菜、叮咚買菜、盒馬等新勢力的力量；同時，快遞跨界玩家也布局即時配送網絡，比如順豐同城。

而這些玩家都有意避開餐飲外賣的主賽道，選擇從文件、生鮮蔬菜、商超零售、醫藥、鮮花等消費場景側面迂回，試圖以其他細分場景為切入口分一杯羹。

（來源：達達快送）

相比于O2O時代的無腦燒錢補貼，如今，新玩家們的打法也變得更有策略性。

抖音給外界的一個明顯标簽，就是“打群架”。作為新晉流量平台，其選擇用流量作為敲門磚，在電商、到店業務上嘗到甜頭之後，迅速将目光放到整個電商生态。随着電商趨勢從過去的“遠距”到“近距”，再到“微距”，與電商配套的物流體系也從快遞到倉配，再到即時配送。

相對于抖音要做“外賣”的消息，其借道外賣布局即時配送體系，以更好地服務平台客戶及用戶的邏輯，似乎更跑得通一些。

一方面，與餓了麼、達達快送的戰略合作，可以快速幫助其補齊運力、算力等“基建”的短闆，支撐起随時會爆發的訂單規模；另一方面，達達快送近幾年在B端市場，為零售商超提供SaaS的數字化轉型方面積累了更多非外賣主賽道的業務能力。

老玩家通過結新寨的方式，将現有的資源進行複用，有效避免了大規模的燒錢補貼。

作為同城貨運平台的頭部玩家，貨拉拉已經将貨運業務做到老大的位置。但目前，即時配送領域除了餐飲賽道跑出占絕對優勢的老大之外，其他細分仍有機會。貨拉拉自身累積了足夠的，同城場景的城市運營、調度算法、營銷策略等優勢。開城與運營方面，跑腿業務與同城貨運業務似乎有相通之處；同時，其也屬于資源複用的場景。

即時配送賽道再次熱鬧起來，新玩家能攪起什麼樣的水花？你們怎麼看？歡迎文末留言讨論。

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