新能源車是新能源闆塊的四大核心賽道之一,而在其賽道内部,智能駕駛格外引人注目,甚至有觀點認為,智能駕駛代表新能源車的未來,是賽道發展的“下半場”。
第一,行業發展潛力巨大。
依托新能源車的快速滲透,智能駕駛行業發展勢頭很猛。以智能駕駛輔助系統(ADAS)安裝率為例,數據顯示,2021年度,國内前裝ADAS标配新車上險量為807.89萬輛,滲透率30.78%,同比增29.51%。經測算,國内L1-L3級智能駕駛2021年行業規模約為302億元,預計到2025年可以提升至862億元。
再看智能網聯汽車數據,從2019年到今年第一季度,智能網聯乘用車在新車中的滲透率,尤其是在新能源汽車新車中的滲透率逐年提高。據研究,到2025年,智能網聯汽車市場規模可達到近5900億。
第二,國内生産商成長速度快。2020年,國内ADAS系統供應商海外零部件巨頭市場份額占比超過90%,但是國内自主品牌快速崛起,市占率大幅提升。
一方面,國内廠商客戶範圍逐漸擴大;另一方面,在智能汽車行業大變局下,智能駕駛是車廠技術研發的核心點,大量廠商在此發力。
第三,政策支持力度大。
智能駕駛不僅僅能享受到國内新能源闆塊的政策紅利,還有很多細分賽道獨有的政策優勢。例如,智能網聯汽車也已成為國家和地方産業的戰略發展方向。發改委牽頭多個部門發布《智能汽車創新發展戰略》,為這個行業發展明确了目标與方向。
整體而言,智能駕駛是投資藍海,機會衆多。當然,賽道的風險我們也要明确,例如智能駕駛行業競争加劇,導緻企業利潤縮水;再如,缺芯影響汽車産量,供給受限等等。投資者需要在明确風險的前提下,選擇投資機會。
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