在很久以前，有個孩子父母都去世了，跟着哥嫂生活。哥嫂對他很不好，讓他吃剩飯，穿破衣，天天早起去放牛，所以大家都叫他牛郎。
牛郎細心的照顧老牛，挑最好的草地讓它吃，喝上遊最幹淨的溪水。所以老牛和他很親密。
慢慢的牛郎長大了，哥嫂對他還是不滿意，就給他分了家。雖然說分家，卻不給一分地，一間房。最後牛郎百般懇求下，才把年邁的老牛分給了他。
沒有土地，牛郎就帶着老牛起早貪黑的墾荒，一年後終于蓋了兩間小房子。一天晚上，當牛郎喂牛時，忽然聽到一聲“牛郎”。回頭一看竟然是老牛在講話。老牛對牛郎說：“明天晚上，你翻過西邊那座山，山邊有一個湖，湖邊有一片樹林。在那裡你會遇到一群美麗的姑娘，她們是天上的仙女。有個穿綠衣服的姑娘，最是心靈手巧。等她們洗澡的時候，你把她的衣服偷走，她便隻能留在人間了。”
第二天晚上，牛郎聽老牛的話來到湖邊的樹林裡。忽然聽見歡快的笑聲，牛郎順着笑聲望去，隻見湖邊有幾個姑娘正在嬉戲。看到樹邊挂的彩衣，把綠色的拿了下來。等姑娘們都穿好衣服準備回天宮時，有個姑娘突然慌了神：“姐姐們，我的衣服不見了。”這時大姐慌說：“娘娘快醒了，我們趕緊回去吧。”原來下午王母娘娘多喝了幾杯酒而睡着了，衆仙女見機會難得，便一起飛到了人間。那個姑娘怕連累大家，便說：“姐姐們先回去，我找到衣服馬上回去。”這個姑娘就是織女。
等别的仙女都走了，牛郎才出來，把老牛的話對織女講了。織女見牛郎誠實，便心生好感。就這樣相識了。見牛郎心眼兒好，就和牛郎幸福的生活了下去。
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