文/王海璐

保險是撬動汽車後市場一個省力的角度

萬億級的汽車後市場從來不乏掘金者，最近1年，這個隊列中又開始出現巨頭的身影。

2017年12月，京東收購汽車配件B2B平台淘汽檔口，同時布局汽配B2C、B2B市場。2018年1月，滴滴旗下“小桔車服”稱年底前将在全國20餘個城市落地300家車服門店。8月，天貓汽車聯手金固股份旗下汽車養護平台“汽車超人”、汽配供應鍊服務商康衆汽配成立汽車後市場合資公司。9月，途虎養車既百度之後，又拿下騰訊、凱雷資本、紅杉領投的4.5億美元融資。

在對汽車後市場的争奪中，保險公司是另外一股勢力。

2017年12月，人保（PICC）圍繞主業探索外延，成立了後市場創業公司“邦邦汽服”。人保20年老兵，車險理賠業務負責人龔托授命擔任總負責人。

選擇汽車後市場作為業務探索的重點，是因為人保在車險方面的先天優勢。人保車險的保費一年超過2500億，占據全國市場份額的三分之一，每年配件賠付超過600億。而保險公司又是配件訂單最大的需求方，以及最大的買單方。

保險或許的确是撬動後市場的B端一個相對省力的角度。根據官方，邦邦汽服成立不到1年，旗下B2B電商平台“駕安配”單月交易額接近1億，合作發生了交易的供應商近500家，修理廠超過3000家，今年底将實現全國省級區域的全覆蓋。團隊目前近300人，其中一半在做區域推廣。

傳統的理賠模式，保險公司基本不介入事故車配件采購環節，按照理賠定損的标準及外部價格信息确定賠付的價格。如果事故車采用原廠件，則參照廠家的建議零售價，由4S店基于與保險公司合作的情況定價。而非原廠件則完全沒有行業标準，由保險公司與車主、維修廠共同協商确定的。

也就是說，在傳統模式中，保險公司隻負責買單，而修理廠具體将什麼價格、什麼品質的配件提供給用戶，保險公司是無從得知的。這之間的信息不對稱，很大程度上損害了賠付雙方的利益。

邦邦汽服的模式是，搭建一個平台，連接上遊的配件供應商和下遊的修理廠，通過掌握汽配供應鍊，确立配件的品質和價格标準，讓整個采購鍊條透明化。

簡單說來，當車發生事故後，車主第一時間聯系保險公司查勘定損，這樣保險公司就掌握了事故車的維修需求。邦邦汽服作為中間平台，一方面與人保系統對接，确定需要更換的配件。另一方面，通過連接上遊供應商資源，為事故車匹配配件，定價和供貨，最終直接發貨給修理廠。

龔托認為，這個模式解決了用戶、修理廠、供應商和保險公司的痛點。保險公司降低了理賠成本，而車主享受到了等值、性價比高的服務，修理廠掌握了更加穩定、有品質保障的貨源，供應商則拓寬了銷售渠道和輻射半徑。

龔托表示，邦邦汽服介入後，一方面控制了貨源，另一方面也通過提供配件價格标準減少了與修理廠與保險公司之間的分歧，雙方利益統一，不再是相互博弈的關系。

未來，邦邦汽服還将有更多方式吸引合作方加盟。比如在政策允許的範圍内，開通直賠服務，由保險公司直接把配件的資金付給平台，平台再給到配件供應商，減少修理廠的資金占用，配件商的貨款也得到保障。

此外，邦邦汽服可以根據供應商的交易數據，掌握其實際經營情況，為其申請供應鍊金融提供信用支撐。由于事故件周轉較低，庫存占用率高，需要大量資金周轉，而随着銀行信貸收緊，供應商想通過正規渠道貸款越來越難。龔托稱，邦邦汽服為供應商提供的金融服務年化在10%左右，低于市場平均水平。

目前，邦邦汽服主要的盈利模式是在撮合的過程中，向上遊配件商收取一定比例的服務費，以及提供供應鍊金融服務。但這兩項收入，目前還無法讓邦邦汽服實現盈虧平衡。龔托表示，未來幾年都将是邦邦汽服的投入期，預計在第四年可實現盈利。

2017年底，邦邦汽服初始融資4億，人保金服與人保财險共同出資占比49%，跟投方包括一些産業背景的基金，比如倉儲物流方面的中信産業基金和圓通，數據方面精友和正時。瓜子二手車同時也是投資方之一，未來雙方在汽配服務領域可能會有合作。

邦邦汽服總經理龔托

長期以來，汽車後市場的整體面貌都是非常混沌的。總體上供給過剩，區域分配不均，上下遊分散。龔托告訴36氪，一家供應商年營業額一般在數百萬到數千萬規模，最大的幾個億，這樣的供應商，全國大概有30多萬家。修理廠有40多萬家。準入門檻低，從業人員教育背景不高、國家環保、稅收政策不友好等因素，都造成了這是一個利潤點很低，競争激烈、淘汰率高的市場。

此外，後市場B端的生意，利益分配也是很大的挑戰。這個鍊條牽扯到供應商、修理廠等衆多中間環節，互聯網創新模式試圖讓信息透明化，這個過程中會導緻利益重新調整和分配，最終提升效率，讓車主得到等值的服務，而那些灰色鍊條中的既得利益者的利益受到了擠壓。

很長時間以來，價值巨大的汽車後市場，一直都沒能長出等價值的公司，也很難被互聯網真正穿透。創業者和他們背後的資本方，未來可能還需要更多耐心，投入很多資金和時間培育這個市場。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!