山東是北平南下的必經之地，所以鐵铉選擇在山東任職。夏原吉聽懂了鐵铉的意思，他說朝廷怕是用不到鐵铉了，因為陛下近日在大量調撥軍資，他已經先下手為強了。朱允炆已經準備允燕世子攜其兄弟回北平，他還故作關心狀叮囑他們回去好好照顧朱棣。朱棣的二兒子朱高煦偷了徐允恭的馬，抛兄棄弟獨自回了北平。不久後，海别和烏蘭圖雅也離開了京師，身後是依依不舍的朱允炆。妙錦和徐增壽送燕世子等人上馬，目送他們離開。

　　斥候傳回消息給北平，後軍都督府都督佥事耿瓛，是長興侯的三子，率步騎三萬，已進駐山海關。朱棣看得清清楚楚，長興侯的長子娶了朱允炆的親姐姐，所以在朱允炆的眼中，這才是自己人，朝廷圍在北平外的軍力已有九萬餘衆。本以為朱棣手裡還有燕山三衛的一萬六千兵馬，但張武進來告訴他，都司那邊剛得到消息，朝廷已下令調燕山三衛赴開平統歸宋忠節制，另調兩衛邊軍接管北平城防。不僅如此，陳亨也轉任大甯行都司都指揮使。

　　朱棣得知朱高煦回來的消息，便詢問朱高熾和朱高燧是否回來。對于抛兄棄弟，單獨回北平的朱高煦，妙雲恨鐵不成鋼，生氣地鞭打他，後被朱棣阻止。随後，朱高熾和朱高燧也回來了，令人意外的是，随同他們回來的還有海别。海别同朱棣說了一些話，都是關于先帝臨終前所說的話，朱棣相信她所說的是真的，他也有信心能守好北平。朱允炆下令，捉拿道衍及其燕王府一幹不法官員，張大人和謝大人随同軍隊一起前行。

　　朱棣欲策反張謝，可兩人不願意，最後被朱棣斬首。其餘的軍士，忌憚朱棣，結果追随了他。文人不識趣，這些武人倒更識相一些。公元1399年，明建文元年七月，朱棣以八百親衛在北平起事，北平守軍倒戈相從，靖難之役爆發。朱棣起兵，事出有因，因此追随他的軍士衆多，他的理由亦非常充分。朱允炆十分生氣，方孝孺卻賀他，聲稱燕王朱棣已經自絕于先帝和天下，陛下可無憂矣。

　　宋忠騙手底下的燕山三衛說朱棣已經殺害了他們的家人，因此起兵後，燕山三衛無人來投降。朱棣勝券在握，根本不用擔心。次日，燕山三衛的諸多家人眷屬随同朱棣一起前去，呼喊燕山三衛開城門投降。刹那間，領頭的人就被殺了，燕山三衛倒向朱棣。朱允炆宣曹國公李景隆觐見，李景隆卻建議陛下召魏國公徐允恭入宮觐見。徐允恭提到了甯王朵顔三衛，同時表示自己願意為陛下分憂，前往甯王處接管甯王兵馬，可朱允炆仍然防着他，所以沒答應。

　　朱允炆在朝上下旨後，提醒長興侯勿讓自己擔上殺叔之名，皇太後呂氏為此不滿，覺得兒子這是婦人之仁，朱允炆不以為意。甯王朱權分給陳亨的兵馬不多，朵顔三衛亦不在其列，理由是附近有元人騎兵出沒，不可派出去太多軍衛。朝廷的二十萬兵馬在真定和松亭關止步不前，朱權也敢首鼠兩端，朱允炆不免擔心，屆時會有被的藩王對朝廷生出輕視之心。

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