滴滴下架170餘天,網約車市場似乎并沒有什麼改變。
7月2日晚,國家互聯網信息辦公室發布公告,宣布對滴滴出行實施網絡安全審查。7月4日,網信辦通知,市占率接近80%的滴滴出行App被下架,緊接着,一場“圍獵”滴滴的戰役悄悄打響。為了争奪滴滴可能會流失的用戶,補貼大戰也重出江湖。
7月,劉一諾在抖音刷到美團打車的補貼廣告,決定加入“薅羊毛大軍”。“10公裡左右的路程,使用滴滴旗下的快的新出租需要花費34元。若用美團打車,疊加限時半價優惠券,僅需要三分之一的價格。”雖然使用滴滴打車已經成為劉一諾的習慣,但其它平台的優惠攻勢太兇猛,“沒有人會跟錢過不去”。
網約車平台集體緊張起來,召集員工連夜加班,思考如何挖司機、搶客戶、拓城市。
“一些網約車平台為了搶占市場,不惜大打價格戰,為了補充運力,甚至默許無證司機注冊。”某出行公司高管接受《證券日報》采訪時透露。未來汽車日報親測,注冊網約車平台司機的流程的确較為簡單,在部分平台無需提交網約車從業資格證和車輛運輸證即可注冊,有平台甚至連駕駛證都不作要求。
來源:網約車平台官方App
蒙眼狂奔的後果是過猶不及。12月16日,廈門市交通運輸部門發布公告稱,T3出行的經營許可證可能到期後無法延續,甚至存在被吊銷的可能。有意與T3出行平台合作的廣大企業、駕駛員應審慎評估風險,提高防範意識。
來源:海峽網
另一邊,“倒戈”不久後,劉一諾又重新用回了滴滴。美團打車的導航功能着實令人崩潰。有一次劉一諾打到車後,美團打車顯示司機預計3分鐘到達,結果由于系統導航不靠譜,劉一諾半小時後才坐上車,“我和司機大哥都快哭了”。
據極光數據顯示,2021年第三季度,滴滴出行月均DAU(Daily Active User,日活躍用戶數量)為1254.79萬,遠遠領先于曹操出行和T3出行,後兩者的DAU分别為167.16萬和134萬,不及滴滴出行的1/15。
雄心勃勃的圍剿者,面對殘酷的現實,恐怕不免生出幾分心灰意冷。
投訴多、虧損高、合規難,滴滴打江山時“踩過的坑”,競逐者在成為“下一個滴滴”的路上一個也無法避免。
“走,去滴滴樓下挖牆腳”在滴滴出行App下架的當晚,T3出行連夜召開緊急會議。
“這是千載難逢的發展機遇”,T3出行多位高管一緻認為。據一位T3出行員工回憶,當晚的會議,T3出行決定要在當月連下15城,日均訂單量突破百萬。為了實現這一目标,T3出行的安全部即日起進入“全員戰鬥模式”,主動實行007工作模式(全月無休)。
來源:T3出行
4個月後,T3出行官宣完成了2021年戰略目标,即登陸48座城市。如此急速地擴張與誕生之初的“佛系”心态形成鮮明對比。2020年7月,T3出行成立1年,僅開拓了7座城市。
“通常情況下,網絡安全審查會在45個工作日内完成,”也就是說,45個工作日後滴滴有可能恢複上架,在美團打車工作多年的王敏感慨,“滴滴‘消失’後,大家都在和時間賽跑,試圖抓住發展黃金期”。
2017年2月,美團曾跨界殺入網約車領域。家大業大的美團三個月燒掉10億元,但收效甚微。據國金證券分析師楊曉峰介紹,2019 年及之後的較長一段時間,美團打車開通城市步伐減緩,主要集中在上海、南京等地區,相關業務沒有大範圍拓展。最終,在評估投資回報之後,美團決定暫停網約車業務擴張,由自營模式轉為聚合模式。
“好多美團員工甚至不知道有網約車業務,基本屬于無人問津的‘半棄療’狀态”,王敏評論。
眼看滴滴“大廈将傾”,沉寂兩年多的美團打車,重新殺回戰場。
今年7月起,新版美團打車App在各大應用市場重新上線,官方宣布将在更多城市提供服務。
“打車業務突然火起來了,我們也忙碌起來,經常晚上11點才下班,壓力大到體重猛增。”王敏透露,滴滴‘出事’後,美團将打車事業部獨立,負責人直接向美團CEO王興彙報。在此之前,美團打車業務被整合進智慧交通平台,地位一度被降低。
為了擴張業務,美團專門為打車事業部成立了招聘部門,開始瘋狂招人。
“出行是剛需,當滴滴下架新用戶無法注冊時,大家一定會選擇别的平台。”汽車分析師張翔指出。
根據滴滴招股書,7月之前,滴滴出行 App 每月新安裝用戶約為 950 萬。受下架影響,新安裝用戶數量大幅收縮,8 月已不足100萬,流失用戶高達850萬。2021年一季度,滴滴的客單價為23.92元。這意味着,新增用戶一個月能為滴滴出行創造約2億元流水,若按抽傭20%計算,每月新增利潤可達4066萬元。
“這些利潤流向任何一個出行公司,都是一筆可觀的收入。”這是美團打車、T3出行們伺機而動的最大源動力。
極光報告提出,運力成網約車賽道下半場的比拼重點,擁有充裕的司機運力才能滿足用戶出行需求。為了快速獲得經驗豐富的成熟司機,對手們決定從滴滴手中争奪資源。
美團推出“上門注冊”,方便司機加盟麾下,工作人員甚至親赴滴滴樓下“挖牆腳”。
今年9月,滴滴司機王強來到位于中關村科技園的滴滴總部“扒活兒”。将車停在路邊後,兩名挂着美團工牌、穿着黑色工服的工作人員敲了敲王強的車窗,他們是來招攬王強注冊美團打車司機的。完成注冊之後,對方給王強發了一個50元的紅包,這是促成王強注冊的最大原因,“相當于跑了兩個訂單,足不出車就有錢賺”。
美團打車的司機招募政策是,注冊即免傭7天,邀請司機可得8888元現金。王強所在的網約車司機群裡,甚至流傳着這樣一個傳說,“有司機通過美團的招募政策,一周賺了10000元”。
大筆砸錢的還有T3出行、曹操出行、高德打車等多家出行公司。
7月中旬,高德打車率先在司機端推出免傭金措施。有高德打車内部人士接受媒體采訪時表示,“三天内,高德免傭大概‘補貼’了數百萬元。”在乘客端,高德打車面向用戶推出了限時領取100元打車券活動。邀請好友登錄曹操出行,可得8元打車券,邀請好友首次支付可得15元現金。享道出行還通過各種社交平台發布優惠活動,新用戶首單立減10元。
來源:美團打車小程序
網約車領域的第二次燒錢大戰就這樣猝不及防地開始了。
在真金白銀的刺激下,滴滴的圍獵者們獲得不同程度的增長。今年7月,高德平台日均單量上漲了100萬單。首汽約車、去哪兒專車、曹操出行和美團打車訂單量環比增長率均超過23%。
補貼大戰不是長久之計靠補貼可以在短期内收獲訂單、收攬人心,但并非長久之計。
“薅完美團打車新注冊司機的羊毛後,很多司機便不跑了”,王強告訴未來汽車日報。相比滴滴,其他網約車平台“叫單顧客少,訂單數堪憂。隻有早晚高峰時,會有一些顧客叫單。總體來說,用它們不劃算,取消免傭金後,更是賺不到錢”。
訂單量少,服務體驗也差強人意。今年9月,在美團打車做了兩年全職司機的吳文斌“投奔”了滴滴。“美團打車的導航不好用,經常選擇最堵路線,還經常派單到三公裡外去接人,乘客沒少投訴繞遠路。”
根據黑貓投訴平台數據,7月美團打車投訴量同比增加300%,同行的情況也不樂觀,T3出行的投訴量同比暴增1162%,高德打車投訴同比暴增1131%。
來源:脈脈社區
“網約車公司也需要技術儲備”,王敏指出,競争對手高德不向美團開放地圖,騰訊的地圖不好用,美團不得不自己做導航系統,“補貼大戰終有一天會結束。網約車平台能走多遠,拼的還是服務水平”。
攜華出行CEO莊智強接受媒體采訪時指出,“合規、運營效率、供應鍊才是核心。”網約車是一個重精細化運營的行業,不能靠壓榨運力來增加利潤,應通過合理的運力調配、優質的用戶體驗等提升效率、降低成本。
更何況,砸錢的老路,“網約車鼻祖”滴滴早就淌過,至今未找到可持續的商業模式。
回想2014年,滴滴與快的經曆的那場“補貼大戰”。一年時間,狂砸19億元,最終以兩家公司合并收尾。之後幾年,滴滴實現迅速擴張,2018至2020年,滴滴連續四年市場份額穩居第一。
即便如此,滴滴也未走出虧損泥潭。招股書顯示,2018至2020年,滴滴淨虧損分别為150億元、97億元和106億元,共計353億元。2021年一季度,滴滴首次錄得季度盈利,淨盈利54.83億元,但這主要歸功于剝離社區團購業務後,滴滴投資收益大幅增加,與主營業務并無關聯。
合規難,同樣是懸在出行公司頭上的一把利劍。
根據《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》規定,網約車平台公司要做到“三證齊全”,即“平台持證經營,車輛持證載客,司機持證上崗”。其中,北京、上海對駕駛員身份要求“京籍京牌”、“滬籍滬牌”,門檻很高。
9月1日,針對部分平台公司招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛“帶車加盟”,開展非法營運,擾亂公平競争市場秩序等問題,交通運輸部等五部門約談T3出行、美團打車、曹操出行、高德、首汽約車等11家網約車平台公司,要求檢視自身存在的問題,立即整改不合規行為。
滴滴的防守戰圍剿者全面出擊,滴滴似乎并未慌亂。至少在滴滴員工張樂樂看來,滴滴擁有的市場份額足夠大,對手們獲得的一點小增長完全無法構成威脅。
不過,滴滴也并未坐以待斃,正在默默築造防禦工事。
12月23日,未來汽車日報打開滴滴App後,開屏便是優惠券組合——“送你一個新年紅包,最高100元”。在此之前,為了留住老用戶,滴滴也曾推出88折優惠券,用券後“價格十分便宜”。
滴滴還曾在2020年3月推出“花小豬”,作為拓荒路上的“新馬甲”。“花小豬”的前身是“途途網約車”。2020年3月,北京鴻易博科技有限公司全資收購遼甯途途網約車運營服務有限公司,将後者App改名為“花小豬”,并且獲得了百餘座城市的網絡預約出租汽車運營牌照。
遺憾的是,花小豬沒能承擔起增長重任。據交通運輸部數據,自2021年7月滴滴下架以來的5個月中,花小豬的訂單數連續4個月出現環比下降,7-9月和11月的訂單分别環比下降46.3%、2.6%、5.7%和12.9%。
來源:花小豬官方微博
自7月20日起,花小豬取消“一口價”規則,其運價将根據市場行情調節,“越來越趨向第二個滴滴快車了”,張樂樂說道。
“新的平台很難撼動網約車當前格局, 但滴滴的明天仍不清晰”,張翔稱。12月3日,在美上市僅156天,滴滴宣布退市。與此同時,針對滴滴的審查已經遠超45個工作日,滴滴被下架的這段時間,粗略估計流失了4000萬新用戶,損失的老司機和老用戶則無從算起。
回港股上市或許成為滴滴“自救”的好歸宿。近日,有消息稱,滴滴 ( DIDI ) 或通過介紹形式赴港上市,以滿足港交所上市要求。一般以介紹形式上市的股份為公司的已發行股份,因此公司不會發行新股,亦不會籌集新的資金,上市成本較低。
但回歸港股也并非易事。上述消息人士稱,由于滴滴在美國上市不足兩年,未能通過第二上市方式來港上市,而雙重上市方式的審查較為嚴謹,多項要求不能獲得豁免。張翔認為,滴滴回港股,或許同樣會受到數據權限在内的“大合規”審核。
另一邊,滴滴的對手們也在積極籌備IPO。今年10月末,崔大勇直言,“T3出行一定會IPO,等待的時間也不會很久,可以确定不會在境外IPO”。
滴滴何時能回來,沒有人知道,但網約車市場注定不會平靜。
(為保護受訪者隐私,文中部分人物為化名)
作者 | 吳曉宇
編輯 | 李歡歡
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