【第一商用車網 原創】

2021年，國六柴油重卡市場以“12連增”收官，與重卡市場整體“8連降”的畫風可以說是背道而馳。尤其在重卡市場進入“全面國六”時代後，國六柴油重卡7-12月的平均增幅達到152%，以高歌猛進的姿态進入2022年。

新的一年，國六柴油重卡市場能否延續上年的良好勢頭？這一細分領域的競争格局在新的一年又有何新變化呢？

請看第一商用車網的分析報道。

1月實銷2.47萬輛增113% 牽引車占比首超專用車

根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍車），今年1月份，國内共計銷售各類國六柴油重卡車型2.47萬輛，環比2021年12月下降14%，同比則繼續大增，增幅達到113%，約是去年1月份銷量的2.1倍。2021年下半年，重卡行業進入“全面國六”時代後，國六柴油重卡平均月銷量達到2.55萬輛，2022年1月份2.47萬輛的表現基本保持了這一水準。

進入“全面國六”時代後，重卡市場整體表現疲軟，但國六柴油重卡終端銷量一直比較穩定。國六柴油重卡終端銷量在2021年8月再次突破2萬輛後，一直保持在月銷2萬輛以上水準，截止到今年1月份已經連續6個月銷量高于2萬輛，上圖也可以直觀地看到國六柴油重卡市場越來越好的趨勢。

2022年1月份，重卡市場繼續走低，加上有春節假期以及疫情影響，整個重卡市場當月終端銷量僅3萬輛出頭，1月份國六柴油重卡在整個重卡市場終端銷量占比超過80%（2021年12月占比為31.5%），如果加上國六天然氣重卡，國六車型在重卡市場的占比已接近90%。由此也可見，從今年年初開始，“國五庫存車”的因素幹擾已經較小，國六終端銷量已經和重卡市場整體銷量基本相當了。

2022年1月份，全國31個省（區、市）均有國六柴油重卡上牌，其中山東、河北等7個省（區、市）國六柴油重卡上牌量超過千輛，山東、河北、江蘇三地上牌量超過2000輛，占比均超過10%。

（其他包括北京、雲南、内蒙古……西藏等16地）

2022年，國六市場銷售結構也發生了進一步變化。2021年全年，在全國上牌銷售的25萬輛國六柴油重卡中，專用車占比達到33.96%，份額最高，但較2020年縮窄了超10個百分點；牽引車銷量占比為29.45%，較2020年擴大了接近12個百分點；載貨車和自卸車銷量占比分别為24.68%和11.92%。随着2021年7月1日柴油車“全面國六”的正式實施，牽引車國六車型的比重快速提升，到2022年1月份，牽引車在國六柴油重卡終端銷量的占比首次超過專用車，達到34.52%，專用車占比縮窄至27.93%，載貨車和自卸車1月份的占比分别為26.55%和11.00%。

上圖可見，與2021年1月相比，今年1月份“專用車占比縮窄、牽引車占比擴大”的趨勢同樣明顯。第一商用車網此前也對此做過分析，由于城市類專用車從2020年7月1日起提前實施國六，專用車在過去相當長一段時間裡都是國六柴油重卡終端市場的銷量擔當；在進入“全面國六”時代後的第7個月，國六柴油重卡市場最大的銷量擔當終于變為了牽引車。

牽引車和專用車在整個國六柴油重卡終端銷量的合計占比接近2/3，因此， “2022年1月國六柴油重卡整車廠銷量排行”體現出來的情況，與“2022年1月國六柴油重卡細分車型占比圖”反映出來的情況基本吻合。

東風近7000輛摘冠 解放、重汽、陝汽等增幅破百

2021年，國六柴油重卡行業排名靠前的企業基本是專用車和牽引車銷量領先的企業，比如東風、解放、重汽、福田、陝汽等，這五家企業組成了國六柴油重卡這一細分領域的第一集團；進入2022年，國六柴油重卡第一集團仍由這5家企業占據。

2022年1月國六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）

（以上銷量僅為底盤廠終端銷量統計，未包含改裝車銷量及排名）

具體來看，旗下擁有東風商用車、東風柳汽等實力“幹将”的東風公司，1月份實銷國六柴油重卡6923輛，同比增長40%，月度份額為27.99%，東風一家分食了國六柴油重卡市場接近3成的份額，繼續以較大優勢領跑。但随着柴油車國六全面實施，國六柴油重卡市場的競争越來越激烈，再加上東風最大的優勢項目——專用車在國六柴油重卡銷量中的占比明顯下滑，1月份東風的市場份額較上年同期已縮窄不少。

作為國内中重卡行業老大哥的一汽解放，在國内牽引車和重型載貨車市場的地位都是TOP1。2022年1月，解放實銷國六柴油重卡5244輛，同比增長186%，遠超行業整體增幅，月度份額達到21.20%，比上年同期上漲5.42個百分點，暫居國六柴油重卡這一細分領域第二名。這其中，解放國六柴油牽引車的銷量貢獻最為突出（位列該細分領域第一，1月份解放國六柴油重卡終端銷量中，牽引車占比高達40.6%）。

2022年1月，國六柴油重卡終端銷量3-5位的分别是中國重汽、福田汽車（含歐曼）和陝汽集團，三家企業1月份分别銷售各類國六柴油重卡4685輛、2965輛和1760輛，同比分别增長208%、77%和132%，月度份額分别為18.94%、11.99%和7.12%。1月份國六柴油重卡第一集團排名與2021年年終排名完全一緻，5家企業合計分食了1月份市場87.25%的份額，頭部優勢十分明顯。

2021年全年，國六柴油重卡領域的5-10位分别被三一集團、江淮汽車、上汽紅岩、大運重卡和宇通集團搶到。今年1月份，三一和江淮兩家企業保持了自己行業地位，仍位列第6、7名，大運則搶到1月份月榜第8，較2021年年終排名上升一位，另外兩家企業排名則有所下滑，宇通甚至被擠出了行業前十。這也不難看出國六柴油重卡市場的競争越來越激烈，相比用戶基盤大的頭部企業，排名靠後企業的排名顯得更加不穩定和多變。

國六柴油牽引車1月實銷8538輛 TOP5均破千輛

今年1月，牽引車在國六柴油重卡終端銷量中的占比首次突破30%，達到34.52%，成為最大的那個細分領域。1月份，有8家企業實銷國六柴油牽引車超百輛，解放繼續以超2000輛的表現領跑，重汽、東風、福田和陝汽等第一集團企業銷量也超過了千輛。

今年1月份，國六柴油牽引車市場實銷8538輛，同比增長190%，明顯高于國六柴油重卡市場整體的113%。

2022年1月國六柴油牽引車銷量排行（單位：輛）

上表可見，國六柴油牽引車領域的第一集團與國六柴油重卡市場的第一集團成員相同，排名略有出入。解放位列國六柴油牽引車領域的首位，今年1月份實銷國六柴油牽引車2128輛，同比增長121%，月度份額為24.92%；重汽排名第二，1月份實銷1978輛國六柴油牽引車，同比增長354%，月度份額為23.17%。東風、福田和陝汽三家企業1月份分别實銷國六柴油牽引車1399輛、1232輛和1088輛，月度份額為16.39%、14.43%和12.74%，是國六柴油牽引車領域另外三家份額超10%的企業。行業前五名的合計份額達到91.65%，排在5名之後的企業份額均不足3%。

2021年全年，國六柴油牽引車領域的5-10位分别被三一集團、大運重卡、上汽紅岩、北奔重汽和江淮汽車搶到。今年1月份，三一、大運、紅岩和江淮汽車均保住了自己行業地位，徐工重卡跻身前十。與國六柴油重卡市場一樣，國六柴油牽引車的行業格局同樣是頭部穩，尾部多變，1月份如此，2月份或許又是另一番景象。

結束語

1月份，國六柴油重卡市場延續了上年的良好勢頭，整個行業呈現高增長态勢，主流企業也全數實現增長，增幅均是大增甚至暴增，收獲了頗有含金量的開門紅。1月份，國六柴油重卡在整個重卡市場終端銷量中的占比已超過80%，由于這個占比幾乎不可逆（除非天然氣重卡和新能源重卡占比在短時間内大幅上漲），因此，今年國六柴油重卡市場繼續“連增”可以說是闆上釘釘，而增幅有多高？就要看重卡市場的真實需求有多大了。

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