國内新能源汽車市場的角逐愈加激烈。

10月11日，乘聯會數據顯示，9月國内新能源乘用車零售銷量為61.1萬輛，同比增長82.9%，環比增長14.7%；滲透率達31.8%，較去年同期21.1%的滲透率提升近11個百分點。乘聯會秘書長崔東樹表示，新能源車市場供給改善，疊加油價仍處高位而電價鎖定，帶動了電動車訂單量上漲。

新能源乘用車市場保持強勢良好态勢的同時，國内新能源汽車企業的競争正加劇。以往“特斯拉、比亞迪” “蔚小理”的格局正逐漸呈現出“分化”态勢。

今年9月，比亞迪以單月銷量破20萬輛的絕對優勢超越特斯拉，繼續領跑中國新能源乘用車市場；“蔚小理”中有兩家跌出銷量前三，二線新勢力企業哪吒、零跑繼續依靠“低價走量”突圍；“年輕”品牌問界AITO單月交付量破萬輛，以迅雷之勢進入主流陣營。

新能源汽車市場正從政策驅動向市場驅動轉變，行業格局瞬息萬變。除了不斷攀升的交付數據和不斷變化的交付量排名，值得關注的是，隐藏在這些數字新變化的背後是否意味着新能源汽車正迎來關鍵洗牌期？

比亞迪月銷首破20萬輛，特斯拉中國9月銷量創新高

造車新勢力仍在月銷過萬輛上徘徊，比亞迪和特斯拉早已向更高銷量目标發起沖擊。今年9月，比亞迪首次登上“20萬輛”銷量大關，超越特斯拉位居國内新能源汽車排名第一，體現出中國新能源消費市場的巨大潛力。

比亞迪公布的産銷快報顯示，9月份新能源汽車産銷量分别為20.49萬輛和20.13萬輛，同比增長118.1%和183.1%。這是今年以來，比亞迪連續7個月銷量突破“10萬輛”。憑借9月銷量強勢增長，比亞迪今年新能源乘用車累計銷量已超118萬輛。

數據來源：乘聯會

與此同時，特斯拉也公布了最新銷量數據，9月交付8.3萬輛，創下上海工廠自2019年12月投産以來的新紀錄；1-9月累計交付約48萬輛。盡管仍呈現增長态勢，但第三季度數據公布第二天後，因銷量不及市場預期，特斯拉市值遭遇近四個月最大單日跌幅。

自2021年6月比亞迪單月銷量首次超特斯拉以來，上述兩家企業的銷量排名備受關注。業内認為中國新能源汽車企業的崛起，标志着不同于此前燃油車格局的新能源汽車時代的到來。

從銷量數據來看，截至今年9月，比亞迪累計銷量已超特斯拉近70萬輛，坐穩新能源汽車市場頭把交椅。

中國汽車流通協會副秘書長郎學紅表示，比亞迪單月銷量突破20萬輛，為沖刺全年銷量目标打下了較好的基礎。華西證券研報指出，旺季來臨，汽車行業整體需求快速提升。比亞迪産能密集投産，撫州、長沙、合肥及西安工廠陸續投産貢獻了較大增量，供給提升疊加新能源需求四季度加速釋放，預計下半年月銷有望環比持續提升。比亞迪全年銷量有望突破170萬輛。

除滿足國内市場需求，比亞迪也正持續發力海外市場。9月28日，比亞迪與森那美汽車達成乘用車進口合作協議進軍馬來西亞市場。10月10日，比亞迪在泰國市場發布ATTO 3電動汽車。此外，比亞迪首批進入歐洲市場的車型比亞迪唐、漢及ATTO 3将于年底在歐洲多國交付。今年年底前，比亞迪還将進一步開拓法國和英國市場。

哪吒、零跑低端車型沖量，“蔚小理”格局被打破

除比亞迪外，國内造車新勢力第二梯隊企業也在9月份的角逐中展現出強勢增長趨勢和亮點。作為新造車的代表，“蔚小理”曾長期占據新勢力銷量排行榜前列，第三季度，蔚來和小鵬表現略顯疲态，反而是走中低端路線的哪吒、零跑開始起量，使得新勢力企業交付排名座次變化更加明顯。

今年9月，哪吒汽車以1.8萬輛、同比增長134%的表現連續三個月領跑造車新勢力交付榜，哪吒U和哪吒V繼續搶占中低端市場，成為推動銷量增長的主要動力。同樣,憑借10萬元以下的T03車型沖量，零跑汽車以1.1萬輛交付量超越蔚來和小鵬，位居新勢力企業排名第三。

今年前9個月，哪吒汽車累計交付11.11萬輛，較去年同期增長168%，成為今年交付最先突破10萬輛的新勢力企業；零跑汽車累計交付8.76萬輛。

對比之下,“蔚小理”中僅有理想一家跻身前三。在經曆8月份交付不到5000輛腰斬式大跌後，理想9月重回交付萬輛，共交付新車1.15萬輛，同比增長62.5%。從具體車型來看，新車L9确實為理想交付打上了一針“強心劑”，實現10123輛的交付量。不過，與此同時，受L9交付影響，理想ONE銷量受到明顯擠壓，9月僅1408輛的交付數據與8月相比下滑了近70%。

蔚來、小鵬則已多次跌出新勢力銷量前三。今年5月以來，蔚來月交付量雖然穩定在萬輛左右，但排名下滑是不争的事實，9月交付1.08萬輛排名第四。小鵬則連續兩月交付未能邁過萬輛門檻，9月交付量同比下滑18.67%，排名不及問界。

申港證券研報表示，在比亞迪全面崛起和特斯拉降價預期的大背景下，造車新勢力應該從完善産品矩陣、加快産品叠代、全面布局供應鍊等方面着手，圍繞三電技術、自動駕駛技術、智能座艙開發、服務運營模式、保障生産供應等全面提升核心競争力，逐步提高市場占有率，提升盈利能力。

為穩固在新能源汽車市場中的頭部地位，“蔚小理”陸續上新欲搶占更多市場。蔚來今年推出了ES7和ET5兩款新車。盡管未對外公布訂單數量，但蔚來董事長兼首席執行官李斌在最新季度财報會議上表示，蔚來ES7和ET5訂單非常充足，同時在上半年交付僅5萬輛的情況下，仍然堅持全年15萬-20萬輛的交付目标。數據現實，1-9月蔚來已經交付了8.24萬輛，目标還剩6.76萬輛。這意味着，在今年的最後3個月，蔚來平均每個月的交付量必須超2萬輛才可能完成年度交付目标。

理想在6月底上市理想L9後，又在十一前夕發布了理想L8、L7，并宣布理想L8将在今年11月開啟交付。小鵬則推出了G9欲打入高端市場。

不過，對比“蔚小理”三家近期密集發布的新車，不論是在車型級别定位、車輛價格，還是交付時間規劃上，都互有一定的重疊區間存在。而這也意味着，未來一段時間内造車新勢力企業或将迎來更加激烈的競争。

新京報貝殼财經記者 張冰 編輯 徐超 校對 劉軍

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