第十四屆國際汽車變速器及驅動技術研讨會（TMC2022）于2022年8月8日在青島盛大開幕！本屆會議為期兩天，圍繞“雙碳”戰略目标，在繼續深化混動技術研讨的同時，向電驅動系統縱深發展，包括電驅動總成、驅動電機、電力電子及關鍵零部件，并聚焦高速化、高壓化、高集成化、智能化等關鍵技術，同時特别增設商用車動力系統論壇與車規級SiC功率模塊論壇，共有80餘場行業領袖、企業高層及專家的演講，3場熱點問題的高層互動論壇，約100家公司展示前沿技術及産品服務，1400多位專業人士參加會議和參觀展覽，線上直播觀看人數超過20萬。

以下是國家信息中心副主任徐長明的視頻緻辭。

徐長明：尊敬的各位來賓，大家上午好！很高興跟大家分享新能源汽車發展現狀和趨勢的看法。

我們先看發展現狀，這張圖是過去10多年時間我們國家新能源汽車發展的曆程，柱子是每年的銷量，曲線是每年的增長率，我們看在18年到20年連續3年出現了一個需求的平台，去年開始爆發式增長，增長了200萬輛，今年上半年達到240萬輛，又增長了115.9%，從去年開始呈現爆發式增長。如果從月度來看，從2020年的7月份開始就進入這一輪的快速增長的階段，到現在整整兩年的時間。

從滲透率來看，新能源汽車占乘用車總量的百分比，滲透率過去18—20年這三年大概在5%左右的水平，去年滲透率提升10個百分點，達到了15.7%，今年上半年達到24.6%。下面六個月的時間又提升了9個百分點，從右邊的圖我們可以看出來，這是每個月的新能源汽車的滲透率以及連續四個月的滲透率超過了25%，3、4、5、6月份，最高的是4月份滲透率達到31.6%，基本上都在25%以上。

大家可能會非常關心為什麼突然間會出現爆發式增長，連續停了三年突然就爆發了？我們研究的結論，爆發式增長核心的動因就是出現了有超強競争力的新能源産品，這個超強競争力是相對于油車，所以引發了市場的突變。我們做消費者調研發現消費者買新能源汽車最主要的考慮就是兩條，第一就是省錢，省錢是硬道理，不管是低、中、高價位都得省錢，第二條就是中高價位的新能源汽車大家購買的原因還有一個就是科技、時尚、智能化，用車便宜、維修便宜早就出現了，為什麼以前就沒有出現爆發呢？那是因為以前價格低，從特斯拉進入中國開始把車價大幅度下拉，這個就引發了新能源汽車的爆發。這張圖是Model3這三年時間裡面變化的曲線，在2019年之前特斯拉都是進口的，車價是35—36萬，相當于同級别車奔馳C、寶馬3價格的120%，比他貴了20%，所以銷量大概一個月是1000輛左右，國産化初期他把價格降低到了跟奔馳C、寶馬3同級别競争車型價格相同，他的銷量漲到了5000一個月的銷量。第一次降價之後，Model3在2020年5月份把價格降到了27萬，也就是說比同級别的車便宜了10%，這個銷量就漲到了11000—12000。第二次降價是2020年10月份引入了磷酸鐵锂電池之後價格就降到24萬左右，比同級别車便宜了20%，這是一個銷量大增的情況，就是一個月銷量在2萬多的這樣一個水平。下半年之所以下降，因為大部分車用于出口了，這也是一個變化。今年以來，今年車價在上漲，但是大家的認同度比較高，價格銷量還在比較高的一個水平。所以我們說車價的變化，從Model3的發展曆程來看，車價在其中起着極其重要的作用，這是第一款對我們國家新能源汽車起到巨大促進作用的一個車型。

我們再看去年以來比亞迪又出現了一個新的車型叫比亞迪宋DM—i，這個車型月銷量連續兩個月是兩萬五，七月份數據比兩萬五還要多，這已經是單品第一了，就是在A級SUV市場裡面比亞迪宋DM—i這個車型銷量已經超過所有的油車和電車，他為什麼漲？大家看右邊這個圖，4.7米多一點的車型，他的車價基本上是奔着本田CRV、大衆的途嶽等等這些車，就是合資的A級SUV價格甚至還稍微低一點點，大家知道新能源車是不收車購稅的，油車是收10%車購稅的，在這種情況下他比油車要便宜10%多一點，所以價格也在其中起了非常重要的作用。我們再看一個超低價格的車，五菱宏光，這個車上市以後銷量在4萬多輛一個月，什麼原因？他上市之前他這個級别車都在5萬塊甚至在7萬塊錢左右，所以銷量很少，這個車上市以後不到3萬，現在主銷是33000多的水平，所以他也是以價格取得了勝利。所以我們這裡說電動汽車的爆發式增長，超強競争力的産品起着極其重要的作用，這個超強競争力就是價格比同級别油車價格還要低，最多是相同，起着非常重要的作用。但是需要說明這種超強競争力的産品仍是以激勵政策為依托的，尚未形成完全需要自主力量自發發展的時期。

下面這張圖是新能源汽車前15名車的銷量，占整個新能源車輛的百分比，大家可以看到今年上半年這15個車型占所有新能源車型的48.8%，像ModelY、Model3、秦PLUS、理想ONE、海豚、五菱宏光等等都在裡面，我們看這些車型現在相對于油車享受了多少的好處？這是從财稅的角度。宏光一個車享受4.4萬，海豚那個車是享受27800元，特斯拉的Model3享受了5.1萬，如果把這5.1萬加上去現在的車價就回到了2019的水平，當時的月銷量也就1000輛左右的水平，如果真的回去可能也達不到，可能還比1000輛要高，不管怎麼說如果把享受的好處全部拿掉，新能源汽車市場會出現一個巨大的落差，是大家不能忍受的一個水平，雖然出現了超強競争力的産品，但是這個超強競争力的産品是以政策為依托的，沒有政策還不行。

二、新能源汽車未來發展趨勢。

我們基本的一個判斷還會保持一段時間的快速增長，這個一段時間可能是兩三年左右，三個判斷依據，第一個就是政策的導向不會變，政策不會發生大的變化。第二個市場驅動力将會越來越強。第三個，電動車将在越來越多的細分市場出現有超強度競争力的産品，這都是相對于油車。

我們來一一分析，為什麼說發展新能源汽車的政策導向不會變，有三個大的考慮，一個是雙碳的戰略，一個是能源結構，一個是自主品牌NEV競争力。首先我們看雙碳的戰略，這張圖是全世界2019年碳排放的情況，全世界碳排放當年是336億噸，中國的碳排放是99.2億噸，占全球碳排放的29.5%，第二位的是美國，占12.7%，是42.9億噸，歐盟是第三，占11.4%，所以我們碳排放的量占全球的排放量還是比較高的。而且我們碳排放的量還在逐步提升，紅色這根線是我們國家的，量還在不斷的上漲，美國是藍色的曲線，歐美是灰色的曲線，他們已經達到峰值開始下降了。所以碳排放對我們國家來講是一個非常重要的一個環境。碳排放怎麼跟新能源汽車挂鈎呢？實際上新能源汽車的交通碳排放占我們國家碳排放的百分比并不是很高，現在不到10%，而且這裡面還有航空、輪船以及其他的，實際上在車上來講碳排放的數量大概在6—7個百分點，裡面還有一半是商用車，一半是乘用車，乘用車碳排放的數量占我們國家碳排放的比重隻有3%—4%左右，比較低。從這個角度來講汽車跟這個應該沒有啥關系，但是另外一個數據不一樣，在大城市裡面像北上廣深這樣的地方交通碳排放占碳排放比重在25%—30%，我們國家将來碳排放是分地區有指标的，行業也要領任務，在這種情況下如果北上廣深要減碳的話汽車的減碳就是重要的内容，因為在這些地方占到25%—30%，北京市已經發布了規劃，2022年4月1号發布的《北京市“十四五”新能源發展規劃》，目标到2025年達到200萬輛電動車，去年是50.7萬，也就是四年時間要增加150萬輛的車型，這150萬輛裡面有28萬，北京一年給7萬個牌照，這就是28萬輛，還有2萬輛商用車，加起來30萬輛。150萬輛增量裡面減30萬輛的新增牌照還剩120萬輛，就是119.3，這120萬輛車就要把傳統的油車換成新能源汽車，藍牌換綠牌，一年平均下來30萬輛，現在北京市一年銷售汽車50多萬輛，如果這個是一年30萬輛，再加上7萬個增的牌照大概就是接近40萬輛的新能源汽車，占北京市全年新銷售汽車的一年要達到70%—80%的水平，這就會影響到所有開車人的情況，所以我們說碳排放雙碳跟新能源汽車還是有高度關聯的，這會有利于新能源汽車的銷售，這是碳排放提出的要求。

第二方面就是能源，我們主要看石油，這張圖是過去幾十年時間我們國家石油的産量和進口量，下面是産量，上面是進口量，産量非常穩定，每年大數2億噸，我們每年新增的石油消費量都是來自于進口，以2021年為例進口5.13億噸，國産1.99億噸，進口的油在整個石油消費裡面達到72%，也就是說每消費100噸有72噸靠進口，現在隻有3億噸汽車，如果将來保有量達到5億輛甚至6億輛那就還要翻倍，這麼大的一個保有量都靠油來支撐汽車的運轉是難以想象的。這些年我一直在主張發展新能源汽車，最主要的考慮就是能源結構，因為5億輛的汽車是老百姓的消費需求，必須要有相應的能源來供應，所以我原來設想大概有20%—30%的保有量是電動車，基本上就能夠滿足需要了，油的問題就基本可以解決。因為我們汽車跑的裡程數沒有美國這麼高，美國平均一個車一年跑1.7萬公裡，我們平均大概是1萬公裡，美國現在一年是3億輛汽車，消費石油10億噸左右，如果有20%的這個解決，加上我們路程比較短，再加上混合動力基本上就能解決，現在的電動車的數量已經比我們想象的要高了，已經到了25.9%。

第三個考慮就是自主品牌競争力的提升，因為我們在油車市場裡面自主品牌的競争力不行，我們就希望換一個賽道來提升競争力，我們确實達到這個目的了。我們看右下角的圖，是以油車為100的情況下，自主品牌、合資品牌和豪華品牌他們占的百分比，我們自主品牌比較穩定在30%，自主品牌油車穩定在30%，但是左邊這個圖大家可以看到，如果以電動車為100的話，我們今年上半年自主品牌的份額在83.5%，這個競争力顯然不一樣，這是總體的。我們再從價位角度來看，這張圖是以20萬—30萬的電動車為100，右邊這個圖是油車的，就是20—30萬的油車為100，今年上半年我們看到自主品牌占11.8%，合資的車在20—30萬的油車裡占80%，這是我們高端競争力方面差一些。左邊的圖是以20—30萬的電動車為100，我們再看看自主品牌占到63.6%，而且還有提升的趨勢在往上走，就是20—30萬的電動車我們已經很有競争力。右邊這個圖是以30—40萬的油車為100，自主品牌占多少呢？隻有2.9%，去年将近是3.6%這樣一個水平。而左邊這個圖是以30—40萬的電動車為100，占比雖然有所下降，但是今年仍然在43%，一半的車是屬于這個。所以我們說電動車有效提升了自主品牌的競争力，我想這是汽車界人士最期盼的一個情況，最主要的考慮是自主品牌的競争力，實際上我們說不僅是自主品牌競争力，油的問題、雙碳的問題，這三個都是國之大事，電動車把這三個問題都有效得到解決，所以我們說政策的導向是不變的，實際上前些天已經宣布了，車購稅優惠政策将延續，但是這個延續沒有說都取消還是一點不收還是說收一點，車價也沒有說，還沒有明确，但是延續的這個政策已經明确了，這是大的政策背景。政策在這個地方，繼續延續的話導向不變，就取決于市場的競争力了，市場的驅動力就會越來越強。我們可以看一下這張圖，頭一行字跟剛才那個數是一樣的，是24.6%，這是一個批發數，如果從終端保險口徑來看，今年上半年的滲透率是23.1%，這裡面特别需要說明的是下面這個，限購城市今年上半年的滲透率達到34.4%，也就是每三輛車裡面有一輛是電動車，在限購城市。但是這個将對未來整個汽車電動化起着關鍵的作用，沒有這麼大，因為六個限購城市一年的銷量不到300萬輛，其他的1900萬輛乘用車是在不限購的城市，但是非常高興的是不限購的城市今年上半年的滲透率也達到了21.1%，半年的時間比去年前年的11.2%提升了整整10個百分比，不限購，那是你自願的，這是非常不一樣的，這就說明是市場的驅動在發生巨大的變化。國内的這10個城市是既不限購也不限行，他們的汽車滲透率都達到了20%或者20%以上，像佛山、無錫這兩個地方都超過了30%的滲透率，蘇州接近30%，南京接近30%，25%的有合肥、青島，這些在整體上來講滲透率都比較高，這都是出于自願購買，沒有逼着去買電動車還是油車，當然這個跟政策有關系，如果沒有幾萬塊錢的補貼可能就不會有這麼好的數據，不管怎麼說政策延續了，市場就會發揮作用，這是一種慣性，買新能源車的人會越來越多。

昨天我去一個零部件企業開會跟他們交流了一下，他們說前兩天去開了理想和蔚來供應商的年會，沒有想到是全球最好的最大的最有競争力的供應商全部到齊，這在幾年前是不可想象的，以前零部件的供應商都不願意給你供，現在大家已經削尖腦袋想給新勢力企業去供貨，這是一個巨大變化，這就是市場化帶來的。零部件這塊更願意去供貨了，這是一個大的變化。第三個方面，電動車将會在越來越多的細分市場出現有超強競争力的産品，相對于油車，這張圖是四個級别的SUV，左邊是A0，右邊是A級的，然後是B級的，C級的，A級、B級、C級這三個級别的SUV銷量最大的都是新能源汽車了，A級是宋PLUS，B級是特斯拉Y，C級是理想ONE，當然中間這些藍的還很多。我想下一步會有更多的中間的藍的這幾個車型會變成黃色的，新能源汽車越來越多，會有這個情況，這是一個大的變化。

在轎車裡面是A00的車都已經是新能源了，将來油車快沒了，A8的轎車裡面海豚在今年上半年已經排第一了，其他的A級、B級和C級還沒有，我想将來會有更多的車型，黃的是往上走，像比亞迪漢月銷已經到2萬輛，在這種情況下很可能全年他又變成第一了。MPV裡面還沒有特别有競争力的産品出來，但是我知道有幾個企業現在正在做純電的MPV，如果上來之後這個格局可能也會有所變化。我想将來會有越來越多的車型，越來越多的細分市場裡面出現更好更有競争力的新能源汽車産品。

這張圖橫的是級别，總是車種，加起來應該是15個塊，其中有三個塊是沒有車的，也就是12個塊，有5個細分市場裡面，新能源汽車市場單車銷量排第一位，還有紅色的幾個，像宋、五菱宏光、海豚在轎車裡面排第一，其他幾個藍框裡面的我相信很可能在近期就會有，前幾天我去調研，他們說比亞迪也正在轎車裡面沖擊第一，在往上走，所以我想隻要政策能延續下去，将來會在更多細分市場出現有超強競争力的産品。所以總的判斷，我覺得新能源汽車下一步還會有一段時間的快速增長，當然任何事物的發展都不是一帆風順的，一點會有活動和變化，這個變化可能會在兩三年以後。另外我的判斷，新能源汽車跟油車之間是競争關系，不是替代關系，因為油車的很多優勢新能源汽車是很難達到的，他不像智能手機對功能手機的替代，因為智能手機把功能機所有的功能都已經有了，又加了很多，但是電動車在短期内不可能把油車的優勢全部都涵蓋，所以我覺得将來他們是一種競争關系。另外從我們國家的能源的結構來講，也不是這樣，全用油不行，全用電也不行，電池材料大量也是靠進口。所以未來短期之内應該是還會有一個快速提升的過程。我就跟大家說這麼多，謝謝大家。

（本文根據會議速記整理，未經本人審閱）

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