出品/壹覽商業

作者/樊益甯

編輯/木魚

6個月開店近7000家，茶飲賽道距離紅海還有多遠？

據壹覽商業不完全統計，2022上半年，國内主要的15家連鎖茶飲品牌共開新店約6689家，門店存量超65000家。

按季度劃分來看，這15家連鎖茶飲品牌在2022年第一季度新開門店數量約為3268家，平均每月新開近1089家；第二季度新開店約3421家，平均每月開店近1140家，略高于第一季度的開店情況。從開店情況來講，今年上半年茶飲賽道的發展勢頭依舊穩健，但同時也意味着内卷愈發嚴重。

2022年以來，還有多個企業跨界茶飲市場。2月份，保健品公司無限極在廣州無限極廣場正式開業了首家無限極養生飲品概念店；同月，老字号同仁堂在杭州濱江區開業了首家名為“制茶司”的茶飲店。5月下旬，萬達電影在2021年度網上業績說明會時曾表示，公司于2019年推出茶飲品牌“萬茶”目前已在公司的140家左右下屬影院内銷售。6月底，肯德基獨立茶飲品牌“爺爺自在茶”在蘇州綠寶廣場購物中心開出全國首店。

另外，門店分布方面，據壹覽商業不完全統計，15家連鎖茶飲品牌的門店主要聚集在江蘇、浙江、上海、廣東四地，主要落于此四地的品牌分别有6家、4家、4家、4家。其次，主要落地河南、山東、湖南的品牌分别均有2家。另外，其餘品牌的門店主要集中在四川、福建、廣西、湖北等地。

“帶頭大哥”，蜜雪冰城

壹覽商業統計數據顯示，2022上半年中，蜜雪冰城新開門店數量最多，為2161家門店。同時，在15家茶飲品牌中，蜜雪冰城門店總數也最多。截至7月4日，蜜雪冰城全國門店總數達到約17641家，主要分布在河南、山東、河北等地。

排名在其之後的是滬上阿姨，新開門店927家。然而，滬上阿姨的門店總數并不算多，截至7月初，滬上阿姨在全國的門店數量為4539家，在15家茶飲品牌中排名第八。而門店總數以6497家位居蜜雪冰城之後的書亦燒仙草，同期新開門店僅370家，擴張步伐較緩。

不止國内，今年蜜雪冰城在海外市場中，也有不錯的表現。有數據顯示，截至6月中旬，蜜雪冰城海外門店數量已突破1000家，僅越南便有200餘家門店。據了解，蜜雪冰城自2018年9月在越南落戶首家海外門店以來，在近幾年接連将門店擴張至韓國、印度尼西亞等多個國家。今年2月底，還在新加坡、馬來西亞兩國開業了首家門店。

另外，蜜雪冰城在快速擴張門店的同時，還在積極向多元化布局，比如餐飲、純淨水、咖啡等。

公開資料顯示，4月24日，蜜雪冰城的關聯公司“雪王投資”入股了河南雞裝箱餐飲企業管理有限公司。7月1日，蜜雪冰城股份有限公司申請的“箱子（雪王愛喝水）”外觀專利獲得授權。對此，蜜雪冰城表示“現在還在内部先使用測試中，還沒有确定什麼時候面市”。

至于蜜雪冰城此前推出的“幸運咖”連鎖咖啡品牌，在今年也擴張迅猛。窄門餐眼數據顯示，今年上半年中，幸運咖新開門店近500家，截至7月1日，幸運咖在全國門店突破1000家。在市場布局方面，壹覽商業獲悉，幸運咖已于7月初開始布局北京市場，并開出兩家加盟店。

今年年初，喜茶、奈雪的茶兩家頭部品牌在相繼宣布降價，進擊下沉市場後，二三線茶飲品牌競争變得愈發激烈。面對此情況，近期蜜雪冰城也做出相應的擴張調整策略。6月底，蜜雪冰城正式宣布開放全國鄉鎮加盟，繼續更下沉市場。

喜茶、奈雪的茶，更看重銷量

截至6月底，喜茶、奈雪的茶的總門店數量尚不足千家，奈雪的茶有904家，喜茶有856家。新開門店方面，今年上半年，奈雪的茶新開103家，喜茶新開15家。僅從門店數量增長來看，奈雪的茶在擴張市場上更積極，喜茶則較為保守。

目前來看，喜茶和奈雪的茶不管在聲量還是門店數量上都旗鼓相當。而且，在近兩年的發展上，這兩家品牌的很多動态幾乎也一緻。

産品價格方面，今年以來，喜茶、奈雪的茶相繼宣布将旗下産品價格下調。2月底時，喜茶首先宣布在曆經一個月時間後，完成了全面産品調價。并稱在2022年将不再推出29元及以上的飲品類新品。3月中旬，奈雪的茶也宣布将大幅降價。同時，奈雪的茶告訴壹覽商業，此後将持續加碼9-19元的“輕松”系列。

瓶裝飲料業務方面，在專注于現制産品的同時，喜茶、奈雪的茶還均在瓶裝飲料賽道上發力，開拓第二增長曲線。2020年6月，喜茶推出的首款便攜式瓶裝飲料NFC果汁在其内地門店全面上市。截至目前，喜茶已先後推出4大系列瓶裝飲品。同年，奈雪的茶也推出氣泡水進軍瓶裝飲料市場，此後2021年成立了奈雪飲料科技公司。今年4月底，有消息稱，奈雪的茶因即飲産品銷量大增，急需收購RTD産線，預計投資規模5到10億元。

投資方面，這兩家品牌均有涉獵，其中喜茶布局較早較廣，奈雪的茶布局較緩較窄。喜茶方面，自2021年開始，喜茶便對酒飲、茶飲、燕麥奶等多個賽道都進行了布局。今年上半年，喜茶又入股少數派咖啡，持股12%。至于奈雪的茶，今年6月，奈雪的茶完成了上市之後的首次對外投資。據悉，近期奈雪的茶已經完成了對茶飲品牌茶乙己的股權投資，投資數額為24.85萬人民币，持股比例為19.9%。

從今年上半年來看，奈雪的茶在資本市場上面臨着一定的壓力。一方面，奈雪的茶在近幾年發展中，雖然營收不斷增長，但盈利能力堪憂。在近四年中，唯有2020年收獲了微薄的淨利潤。另一方面，自2021年6月底上市以來，奈雪的茶股價一路震蕩走跌，截至今年6月30日收盤，奈雪的茶每股價格較2020年發行價累計下跌超60%。

面對這些情況，奈雪的茶也推出不少新動作以求“自救”。有消息稱，6月下旬，奈雪的茶已經在旗下120家門店中試水“自動奶茶機”。據悉，該奶茶機可10秒做完一杯奶茶，産能可提升40%。另外，在上市一周年之際，奈雪的茶推出“喝茶送虛拟股票”活動。然而，該活動因被指涉嫌違法，在上線兩周之後又匆匆下線。

新開門店“五強選手”

據壹覽商業不完全統計，2022上半年中，有蜜雪冰城、古茗、茶百道、滬上阿姨、甜啦啦五家連鎖茶飲品牌新開門店數量在500家以上。門店總數方面，除蜜雪冰城外，其餘四家茶飲品牌的門店數量均在4500-6500區間。

首先，除蜜雪冰城外，開店數量最多的品牌為滬上阿姨，在今年上半年新開門店927家，平均每月開店約154家。相比去年同期，滬上阿姨的開店速度保持穩健。此前，壹覽商業在《滬上阿姨，8年的二線“老品牌”》一文中的數據顯示，滬上阿姨在2021年上半年中，新開門店近1000家，與今年的927家相比，相差不大。

雖然開店速度不減，但在精細化管理上，滬上阿姨還稍有不足。6月份，一家滬上阿姨加盟門店因違反廣告法，受到湖南省湘陰縣市場監督管理局進的行政處罰。至于線上渠道，滬上阿姨在年初時擴增了新的銷售模式。今年年初，在抖音團購突然爆火下，滬上阿姨快步入場。數據顯示，在1月21日—23日，滬上阿姨在抖音直播中，賣出150萬 份團購券，交易額突破2300萬。

其次，茶百道以新開門店853家，位居其後。與滬上阿姨保持穩健開店速度不同的是，茶百道今年以來的擴店速度下滑明顯。有數據顯示，在2021年1-9月中，茶百道新增2000家店，即每月新開店222家。而今年上半年，茶百道平均每月新開店僅142家，明顯有所差距。

繼去年6月初奈雪的茶上市之後，有不少茶飲品牌曾被傳出上市消息，與之類似的情況茶百道也曾出現過。去年8月底，據彭博社報道，茶百道計劃于香港上市，籌資約5億美元。對此，茶百道官方沒有做出回應。

不論這一消息是否屬實，茶百道在此後的表現都無疑加劇了上市的不确定性。在去年10月前後不到半個月時間中，茶百道連續因“使用過期材料”、“有用戶在茶百道中喝出異物”、“茶百道旗下門店因食品安全問題被立案調查”三次食品安全問題，一度陷入輿論的漩渦之中。

事實上，連鎖加盟的運營模式，注定連鎖茶飲品牌難以管控旗下的各個門店，尤其随着門店數量激增，食品安全與衛生、流程規範化等問題更需要包括茶百道等衆多茶飲品牌去重視、精細化管理。

再次，古茗以新開門店737家排名第四。其中古茗在一季度新開門店282家，二季度新開455家，擴店速度明顯加快。截至今年7月初，古茗門店總數量達到6483家，覆蓋17個省、159個城市，主要集中在浙江、福建、江西、廣東這些地區。

今年以來，古茗負面頻發。2月下旬，古茗一門店被曝使用腐爛水果和過期酸奶，衛生情況不符合标準。3月份，古茗奶茶關聯公司浙江古茗科技有限公司因偷稅漏稅超2322萬，被台州市稅務局罰款1161萬。近期，古茗一門店因使用超過保質期的原材料加工食品，再次受到相關部門的處罰。

最後，新開門店數量排在以上四家品牌之後的為甜啦啦。今年上半年，甜啦啦新開門店511家，其中一季度開店218家，二季度開店309家。值得一提的是，截至6月底，甜啦啦全國門店已突破6000家，其中直營門店106家。

公開資料顯示，甜啦啦于2014年成立，在早期發展中門店擴張速度較慢，直到2018年及以後，門店擴張速度飛速。數據顯示，甜啦啦在2018年突破1000家，2019年突破2000家，2020年突破3500家，2021年突破5000家，預計2022年突破7000家門店。

在門店擴張之餘，甜啦啦還在今年布局咖啡賽道，6月下旬，甜啦啦旗下的咖啡品牌“卡小逗”首家門店在蚌埠萬達步行街開業。據悉，卡小逗品牌定位果咖産品，産品價格主要在8-10元區間，重點瞄準下沉市場的咖啡生意。甜啦啦創始人王偉表示，在今年年底前，卡小逗計劃開到150家門店。

其他

在茶飲賽道整體向好發展的同時，也有部分品牌發展較為緩慢。比如，在2021年發展不利的茶顔悅色，在上半年新開門店不足百家；上半年經營壓力劇增、市場收縮的樂樂茶，則僅開新店19家。

今年以來，茶顔悅色相繼在價格、市場布局上做出調整。今年1月初，茶顔悅色便曾宣布，品牌旗下大部分奶茶産品上漲1至2元。然而，茶顔悅色料想不到的是，其後喜茶、樂樂茶等幾家茶飲品牌則紛紛宣布降價，這意味着本就競争激烈的茶飲賽道變得更加“内卷”。

6月初，茶顔悅色在重慶的4家門店同時開業。值得一提的是，這是茶顔悅色進入的第三個城市，開拓新戰市場本是好消息，但開業當天茶顔悅色便被曝出“直播拉黑網友”事件。

至于樂樂茶，今年以來除了開店較少外，還在經營方面承壓加劇。自喜茶、奈雪的茶相繼宣布降價後，今年3月初，樂樂茶也在官方微信公衆号宣布了降價信息。從品牌屬性來看，樂樂茶的價格并無優勢，且市占率低、門店數少，宣布降價後，還面臨着原材料價格上漲、鞏固住用戶留存的難題。

另外，在2月底時，樂樂茶還曾在官微發消息，稱将關閉其在廣州乃至華南市場的最後一家門店。

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