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你知道甯德時代是怎麼崛起的嗎

同比數據營收 154%淨利潤-23.6%扣非淨利潤-41.6%主要是與機構預測的關聯性？

皆可

以前說國内制造業大而不強，但現在很多領域，諸如锂電池，光伏已經做到全球領先，但為什麼龍頭企業的利潤波動還這麼大？我覺得沒有全産業鍊思維是重要原因，就目前來說，锂電的利潤被锂礦拿走了，光伏的利潤被多晶矽拿走了。就其他大部分時間來說，利潤主要又被下遊消費者業務拿走了。這種情況在鋼鐵，消費電子等行業處處可見，單純的中遊制造，被兩頭擠壓，必然會出現巨大的利潤波動，以及本身的高投資特征，估值始終要回歸的...

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我其實是這麼理解的，我認為，企業最重要的是管理，行業因素、其他因素忽略不記。國内企業在管理上本身就有很大的缺陷，一個是國内企業競争性不強，官僚主義、中國特色的鐵打的營盤流水的董事長。二個是民企起家很少是管理優秀出身，都是資本和官僚結合，疊加強大的市場需求、政府保護主意。所以企業顯現出強周期特性，不管上遊還是下遊，一旦需求下降，其他方面沒有一點回旋的餘地。我認為還是這些企業太年輕，遇到的風浪太少、企業架構、研發都像是賭徒，賭一把功成身就，敗了就帶着一堆不明所以的投資者消聲滅迹。并沒有國外百年企業的思維。加上這些企業本身賭氣嚴重，資本反倒依附在這些公司上，更加造成周期提前到來，越投資越過剩，最後割股民韭菜。并沒有國外長青企業那種與股民投資者一同成長的理念和先進的管理方法。所以國内投資要想穩妥隻能投資壟斷企業，把管理因素盡量淡化。國外的投資理念裡面，壟斷最後都會被打破，所以更注重先進的管理，買股先看人。這是我看到與美國市場，歐洲市場最大的不同。

子軒的Daddy

為什麼殺業績才是最可怕的。因為那些買甯德時代的人發現之前看好甯德時代的邏輯錯了，他們看到了股票越跌，市盈率卻越高，猛然間醒悟……原來甯德時代也是強周期股。在整個行業周期頂部被套路了……

草草說說

借題發揮一下：電動車還有沒有前途？當初發展電動車的一個理由是，電動車規模上去以後，成本會極大下降，會比油車更經濟。現在電車已經到了年銷售百萬輛規模了，成本看不到進一步下降的空間，反而有漲價的苗頭。到目前為止，如果沒有财政補貼的話，電動車全生命周期的用車成本是高于油車的。

油車有資源枯竭的問題，電池原料同樣也有。油車有環境問題，電車如果保有量到了油車的規模，恐怕污染不會小于油車。想象不出中國有2-3億輛電車，那每年有2-3千萬輛要換電池是什麼情況。

所以，從經濟效率、環境保護兩個初衷來看，電車的前途都有問題。

電車全生命周期用車成本高于油車，環境成本高于油車，這二個論點來自網上零散的信息，歡迎反駁。

dhhlys

我跟蹤锂電池産業鍊也快一年了，盡量客觀來講下：1 從一季度來看，營收增加，利潤減少，還是上遊锂礦太強勢，可以看出來甯德傳導下遊整車和與上遊議價能力并不強。2 從4月29号晚上的電話會議來看，甯德也意識到上遊确實頭疼，所以甯德有去開礦，希望整個産業鍊“健康”發展。3 目前關于锂，鎳，姑的回收正在有序展開，說污染環境的我不是很懂。一旦回收形成，锂礦自然價格也會回落吧。4 關于動力電池，甯德在國内也得卷，二線廠商虎視眈眈。但全球市占率還是第一。5 甯德現在儲能發展較快，由于儲能是需要高壓電，甯德說這方面技術壁壘較高6 儲能發展起來了，那麼整個光伏和風電也會被更好的納入。總結一下：新能源賽道還是好的，上有國家各種支持，下有電車需求。就是目前這個價格算不算好價格就有争議了。最後陰謀論一下，去年四季度超預期，今年一季度這屎樣，然後馬上發公告定增。我反正是覺得有點故意的。

deepocean

如何估值我完全不懂，電車是否能取代油車也不知道，但電車有一點值得肯定：就是電車能消化掉風電、光電生産出來的大量垃圾電。從這個角度，支持國家扶持電車産業。茅台酒這種軟毒品腐敗媒介隻能窩裡橫，甯德的電池可以大量賣到國外為中國創造就業和外彙，所以甯德的意義在茅台之上。

comepu

電車比油車的主要優勢有三個1 油車産業鍊專利多在國外企業手裡，以日本和德國的汽車産業建立了層層壁壘，很難超越。電車相當于大家從新起跑，從效果看，中國也占領了比油車更大份額。2 能源安全。發電是多樣化的，可以發展光伏也可以燒煤。不管用啥也比用油安全可控3 環保産業。這個環保不是大家理解的用電比用油環保。而是發達國家為發展中國家設置了發展壁壘。但電車也有問題，就是锂礦中國也缺。而且還很難根本解決，不過這玩意還是比油好弄。不知道甯德的鈉電池能不能發展起來。

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順便說下锂礦，現在锂電池回收锂，可以達到96%，等電動車的銷量達到頂點之後，理論上都不需要再開采锂礦了，而石油是燒完了就沒有了，讨論锂電池和石油哪個環保的事，就是文理科生之間的讨論，不在一個頻道上，懂得自然懂，不懂得讨論不出結果。

全是看衰甯德的，說明主力的意圖已經達到了，後市該漲了。順便說下，明明是自己鼠目寸光，竟然還說甯德甚至是中國的企業目光短淺，就看了一個季報利潤下滑，就好像看到了拐點似的。原材料的價格是每天一個價，那甯德的電池是每天一個價格嗎？一定是有個延後提價的周期，比如每個季度重新談一下價格或者半年談一次價格。甯德目前的短期負債900多億，這900多億不是别的，正式上遊原材料的賒賬款和下遊車企的預付金，這個就充分說明了甯德在整個産業鍊的地位。提價是必然的，隻是會滞後一段時間而已。天天看着市盈率炒股，能掙錢？能掙大錢？看看特斯拉虧了多少年？騰訊阿裡百度，你等市盈率低了才買？

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