大家好，我是囿源，了解各行各業，就來囿源說行業

背景介紹：

3月23日，《氫能産業發展中長期規劃（2021-2035年）》出台，氫能産業一夜之間成為炙手可熱的行業熱點。

3月25-27日，以“迎接新能源汽車市場化發展新階段”為主題的第八屆中國電動汽車百人會論壇（2022）在京召開。來自政府相關部門、行業機構與領先企業代表齊聚論壇，從不同維度探讨中國汽車産業的發展方向。

本文主要從汽車行業概述、當前現狀、市場格局、發展趨勢等維度入手分析汽車整車市場情況，後續會繼續分享汽車零部件、汽車經銷、汽車後市場等行業分析文章，歡迎大家多提寶貴建議。

一、行業概述

汽車行業屬于國民經濟發展中重要支柱産業之一，是國家基礎工業，行業規模巨大，與其他的産業關聯度巨大。汽車行業是資本密集型、技術密集型的工業，集成了大量資金和許多重點領域裡的新材料、新設備、新工藝和新技術。

汽車行業是綜合行業也是周期性行業。

綜合行業：一輛汽車由上萬種零、部件組成,每一個汽車主機廠周邊都會聚集大量的配套企業, 一般情況，發動機、變速器、車軸、車身等主要總成由本企業自己制造，而輪胎、玻璃、座椅與其他小型零部件等由配套企業完成。目前基本都是這樣分工協作，高度協同，往往會圍繞汽車主機廠形成區域性質的汽車産業集群。

周期性行業：與國家宏觀經濟環境，行業扶持政策緊密相關。

二、行業現狀

汽車行業主要包括整車制造、零部件生産、汽車經銷、汽車後市場四大子項，今天給大家主要做整車制造這個最大子項的分析。

汽車整車主要包括乘用車和商用車。其中乘用車分為轎車、SUV、MPV、交叉型乘用車；商用車分為客車和貨車。

當前中國是全球最大的汽車市場，産銷規模均位列世界第一。

2009年中國汽車銷量為1364.5萬輛，超越美國成為全球汽車銷量最大的市場，從此以後中國均是全球最大的汽車産銷國，自主品牌開始逐步成長起來。

雖然中國汽車産銷規模雖位居世界第一，但超60%的市場份額為合資品牌占據。

2021年,我國汽車産銷分别完成2608.2萬輛和2627.5萬輛,同比分别增長3.4%和3.8%,結束了2018年以來連續三年的下降的趨勢，但因缺芯減産約 200 萬輛。

2021年,新能源汽車銷售352.1萬輛,同比增長1.6倍,占到汽車總銷量的13.4%。

2022年1-2月，汽車行業産銷情況總體保持穩定，同比繼續保持增長，1-2月，汽車産銷分别完成423.5萬輛和426.8萬輛，同比分别增長8.8%和7.5%。其中新能源汽車産銷分别完成62.5萬輛和76.5萬輛，同比分别增長1.6倍和1.5倍。

近年來我國汽車市場進入中低速增長期，預計2022年全年汽車行業市場将會相對平穩，仍将呈增長态勢，但受疫情影響和芯片的産能制約，形式不容樂觀，其實從2017年開始，國内汽車行業增速降緩，已經呈現出行業的周期波動性，增量市場開始下滑，存量市場巨大。

三、市場格局

汽車行業市場集中度較高，市場格局較為穩定

據中國汽車工業協會數據顯示：

2021年，汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為2262.1萬輛，同比增長1.7%，占汽車銷量總量的86.1%

2021年在中國品牌汽車銷量前十五名企業集團中，上汽集團排名第一，銷量為275.7萬輛，同比上升8.9%;排名第二的是長安集團，銷量為175.5萬輛，同比增長16.7%;吉利汽車排名第三，銷量為132.8萬輛，同比下降了0.6%。

行業内主要上市企業：上汽集團、廣汽集團、長安汽車、比亞迪、吉利控股等

目前公開的數據隻能查到2021年1-11月數據，如下圖：

四、發展趨勢

趨勢一：雙碳戰略，新能源汽車未來前景廣闊

近年來新能源汽車行業已經成為國家發展戰略和國家能源安全極為重要的一環，碳達峰、碳中和雙碳戰略下，新能源汽車的發展是未來重中之重，政策助推下加速了整個行業的迅猛發展，近年産銷兩旺屢創新高。

2021年新能源汽車産銷連創新高，月産銷已經接近40萬輛的水平，已刷新2007年以來産銷記錄，增長迅速，持續增長趨勢不減，中國汽車行業在新能源領域領先全球，在賽道轉換的情況下，有望實現超越。

趨勢二：整車輕量化設計，複合材料、鎂合金市場需求爆發

當前整車以輕量化為主要設計思路：以鋁代鋼，以鑄代鍛，車身一體輕量化，尤其是特斯拉引領的超大型一體化鋁合金壓鑄車身件為最新的技術發展方向，尤其是當下新能源汽車很多采用鋁合金實現汽車輕量化，未來幾年碳纖維複合材料、鎂合金在實現汽車輕量化上具有很多優勢，主要是在性能相當的情況下成本更低，市場需求會暴增。

趨勢三：整車數字化研發，更多智能化等新技術的應用加速行業變革

利用數字化的技術，縮短研發周期，滿足用戶個性需求，降低研發成本。

趨勢四：行業消費降級和消費升級同時存在，而且趨勢明顯

當前經濟大環境在疫情的沖擊下，會有越來越多的普通人消費降級，開始低消費，追求性價比的産品，汽車這類家庭消費中的大宗産品也不例外，價格低，性能可靠的汽車品牌會越來越受到這類用戶的喜歡。

當然，現在這個經濟大環境也是有錢的人越來越多，明顯的兩極分化，這類人屬于消費升級，開始高消費，追求高品質的産品，尤其在汽車這塊，豪華進口車這幾年銷售屢創新高，可以佐證這一點。

2021年，寶馬在國内共銷售84.6萬輛汽車，同比增長8.9%，再創曆史新高，居豪華車市場首位。奔馳國内共銷售77.44萬輛汽車，同比增長11.7%。

2021年中國市場三大汽車豪華品牌排名依舊是“BBA”格局。預計未來依然會是這種格局。

趨勢五：存量市場巨大，汽車後市場服務需求前景廣闊

截至2021年底，全國汽車保有量達3.02億輛，其中全國新能源汽車保有量達784萬輛，占汽車總保有量的2.60%，按照目前汽車銷量預估，後期每年新增2千萬輛左右。

在經濟全球化、市場一體化的大背景下，随着汽車保有量的不斷提升，汽車後市場需求也随之擴大，前景廣闊。

汽車後市場就是汽車在銷售以後，圍繞汽車使用過程的一系列全生命周期服務的巨大市場，包括汽車維修保養、汽車美容、汽車改裝、汽車金融、車險、二手車評估與買賣等等。

整個汽車後市場服務涉及大量的零配件制造業、物流業、服務業，這也衍生出更為巨大的市場需求和人才需求，後期這個闆塊再做詳細的介紹分析。

我會定期輸出，大家對囿源說行業有什麼建議或是有想了解的行業或者企業，請私信我，完事安排哈，也可以定制行業分析報告。

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