——原标題：【建議收藏】重磅！2023年貴州省新能源汽車産業鍊全景圖譜(附産業政策、産業鍊現狀圖譜、産業資源空間布局、産業鍊發展規劃) 行業主要上市公司：比亞迪(002594.SZ);億緯锂能(300014.SZ);欣旺達(300207.SZ);珠海冠宇(688772.SH);華陽集團(002906.SZ)等

　　本文核心數據：全國新能源汽車供需規模;貴州省新能源汽車産值;貴州省新能源汽車産量;貴州省新能源汽車産業鍊企業數量;貴州省新能源汽車公共充電樁數量

　　新能源汽車産業發展現狀及價值鍊分布

　　——全國新能源汽車産業發展規模

　　新能源汽車是我國應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車産銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實現産量354.5萬輛、實現銷量352.1萬輛;同時，據公安部數據顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據國務院印發的《新能源汽車産業發展規劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業仍将保持高速發展态勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預計銷量将突破700萬輛。

　　——新能源汽車産業價值鍊分布

　　新能源汽車産業鍊上遊為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規部件等等;中遊是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套産業包括新能源汽車充換電運營服務;下遊包括汽車後市場服務、電池回收等。根據新能源汽車各産業鍊環節的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上遊電機電控及下遊汽車後市場環節的利潤水平相對較高，其中汽車後市場服務的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上遊常規部件、内外飾件等環節的毛利水平較低、附加值較低。

　　注：上述毛利率區間以行業代表性上市公司2021年毛利率填列

　　貴州省新能源汽車産業政策環境

　　——貴州省新能源汽車産業省級政策解析

　　新時代西部大開發助推新格局加速構建，國家生态文明試驗區、内陸開放型經濟試驗區、重要能源基地等加速建設，為貴州省的新能源汽車産業發展提供了有利的政策條件。2022年，在“雙碳戰略”背景下，貴州省新能源汽車産業發展政策持續加碼，2022年全年出台新能源汽車産業相關政策超過20條，超過前兩年政策發布速度。

　　注：上述政策數量統計時間截至2022年8月26日

　　“十三五”時期，貴州省就明确提出要大力發展節能與新能源汽車産業，發展純電動汽車、插電式混合動力汽車和新能源城市物流車、環衛車等專用車，培育動力電池、充電設施、電機、電控等新能源汽車配套産業，加快新能源汽車推廣應用;“十四五”時期，貴州省提出要搶抓最後5年左右時間窗口期，力争到2025年，貴州新能源汽車産業在全國的有效占比得到大幅提升，基本建成特色鮮明、比較優勢突出的貴州新能源汽車産業生态體系，成為全省經濟發展新興支柱産業。

　　——貴州省新能源汽車産業區域政策熱力圖

　　除省級産業政策外，貴州省下轄9個地級市也通過出台相關産業發展政策，助推地區新能源汽車産業發展。從貴州省9個地級市2014年至2022年發布的新能源汽車産業相關政策數量來看，遵義市和貴陽市發布的新能源汽車産業相關政策數量最多，在政策支持引導下，貴陽市正着力構建“車、電、樁(站)、網、景”深度融合的生态圈，形成特色鮮明、優勢突出的“電動貴陽”獨特模式，成為貴州省新能源汽車産業發展高地。

　　注：①上述政策數量統計時間範圍為2014年-2022年;②城市政策數量為統計時間範圍内該城市新能源汽車産業相關政策總數

　　貴州省新能源汽車産業鍊發展現狀圖譜

　　——貴州省新能源汽車産業鍊圖譜

　　貴州省汽車産業起步于20世紀80年代，曾經湧現出雲馬客車、雲雀轎車、航天汽車等一批知名度較高的品牌。在新能源汽車産業鍊布局方面，豐富的磷礦資源、錳礦資源，強大的磷化工及煤化工基礎，以及蓬勃發展的氟化工産業，使貴州在正極材料、人造石墨負極材料及六氟磷酸锂這三個锂電材料細分産業方面具備天然優勢，但是在新能源汽車動力電池、電機、電控等核心配套方面，以企業集團内部配套項目為主，産業化水平較低。

　　根據企查貓查詢數據顯示，截至2023年1月，貴州省處于存續及在業的新能源汽車産業鍊企業數量超1.1萬家，其中新能源汽車電池制造企業69家，新能源汽車整車制造企業不足20家，而配套的動力電池回收企業超過140家，充換電設施達到88家。目前貴州省内已經培育出包括中偉新材料、振華新材料、甯德時代、奇瑞萬達、吉利汽車等一批新能源汽車産業鍊龍頭企業。

　　——貴州省新能源汽車産業鍊企業地圖

　　分各市來看，貴陽市新能源汽車産業鍊企業數量合計占全省新能源汽車産業鍊企業數量比重超30%，新能源汽車全産業鍊建設相對完善，成為帶動全省新能源汽車産業鍊發展的核心城市;遵義、安順、銅仁依托現有産業基礎，實施差異化發展，努力盤活存量資源，加速産能釋放，壯大動力電池材料、零部件、充換電設備等配套産業，發展成為重要的産業基地。

　　從産業鍊環節企業分布來看，新能源汽車整車制造企業主要分布在貴陽市;新能源汽車電池系統及原材料企業主要分布在遵義市、銅仁市等;充換電設施及汽車後市場配套産業在多個城市均有相關企業布局。

　　——貴州省新能源汽車産業發展載體圖譜

　　近幾年，貴州省新能源汽車産業發展較快，産業集聚效應日益凸顯。目前，貴州已形成貴陽貴安千億級新能源汽車産業集聚區，以遵義、安順等為代表的關鍵零部件及後服務配套項目集中區，産業鍊企業加速彙集。與此同時，貴州省其他城市也加快引進培育新能源汽車産業鍊企業，加速推進新能源汽車産業集群發展載體建設，不同産業集群載體重點發展的産業鍊環節有所區别，産業集群差異化發展更好地推動了貴州省新能源汽車産業鍊建設的完善和産業規模的擴張。

　　貴州省新能源汽車産業發展現狀

　　——新增注冊企業數量持續攀升

　　近年來，貴州省從政策層面加快推動新能源汽車産業發展，政府積極創造優異的企業營商環境，吸引了大量新能源汽車産業企業落地省内發展。根據企查貓查詢數據顯示，近年來，貴州省新能源汽車曆年新注冊企業數量快速增長，2022年，貴州省全年新增新能源汽車産業注冊企業達4987家，較2021年新增注冊企業數量增長超過1倍;截至2023年1月10日，貴州省新能源汽車産業相關在業及存續企業數量超過1萬家，貴州省新能源汽車産業發展持續火熱。

　　——新能源汽車産量規模尚小

　　根據貴州省工信廳數據，2020年，貴州省新能源汽車産量0.82萬輛，2021年同比增長44%，全年産量超過1萬輛。目前，省内規模效益相對較好的吉利汽車貴陽分公司、奇瑞萬達兩家企業産值規模不到百億元，産業鍊帶動能力有限，配套企業引進難、生存難、成本高，全省新能源汽車産量規模尚處于培育階段。

　　——新能源汽車總産值快速增長

　　根據貴州省工信廳公布的數據顯示，2021年，貴州省全年新能源汽車總産值超過500億元，同比增長21%;2022年上半年，貴州省新能源汽及電池材料總産值378億元，同比增長超過50%，新能源汽車産值規模增長較快。

　　注：2021年的統計口徑為“新能源汽車”，2022年上半年統計口徑為“新能源汽車及電池材料”，2021年以前未披露相關統計數據。

　　——新能源汽車充電樁數量已超2萬台

　　貴州省将電動汽車充電基礎設施作為新型城市基礎設施建設重要内容擺在更加突出位置，加快建設形成以快速充電為主的高速公路充電網絡和覆蓋市、縣、鄉三級的公共充電網絡。2021年，公用充電樁數量約2.6萬個，同比增長13%，各縣(市)均有充電設施覆蓋，充電設施的建設基本實現“樁站先行、适度超前”的目标。

　　根據貴州省政府辦公廳印發《貴州省電動汽車充電基礎設施建設三年行動方案(2021—2023年)》，規劃到2023年，全省累計建成電動汽車充電樁将達到3.8萬個，充電能力将達到160萬千瓦。

　　貴州省新能源汽車産業發展前景及規劃

　　——貴州省新能源汽車産業發展前景及規劃

　　根據《貴州省新能源汽車産業“十四五”發展規劃》，到2025年，貴州新能源汽車産業規模總量實現跨越式提升，形成以純電動汽車為主體、氫燃料電池和智能網聯汽車為支撐、多領域跨界融合的新能源汽車産業新格局，初步建成全國重要的新能源汽車整車及特色零部件配套基地，力争進入全國第二梯隊。到2030年進入全國第一梯隊。

　　——貴州省新能源汽車産業空間布局規劃

　　根據《貴州省新能源汽車産業“十四五”發展規劃》，“十四五”期間，發揮現有整車産能布局、配套基礎、區位和資源等綜合比較優勢，着力構建“一區三基地”發展新格局：

　　重點打造貴陽貴安千億級新能源汽車産業集聚區，以整車制造為牽引，布局研發創新平台，提升關鍵零部件配套能力，加速氫燃料電池汽車、智能網聯汽車示範應用，培育具有國際競争力的新能源汽車産業集群。

　　積極打造3個百億級新能源汽車産業基地，依托遵義、安順、銅仁現有産業基礎，實施差異化發展，努力盤活存量資源，加速産能釋放，壯大動力電池材料、零部件、充換電設備等配套産業，發展成為重要的産業基地。支持其他各市(州)立足實際，積極發展動力電池、輕量化材料等新能源汽車零部件。

　　為加快推進貴陽貴安新能源汽車産業高質量發展與充換電基礎設施建設，滿足城鄉居民日益增長的充換電需求，促進新能源汽車推廣應用，貴陽市政府辦公廳發布了《貴陽貴安推動“電動貴陽”建設實施方案(2022—2025年)》，提出要完善充換電基礎設施配套，提升智慧化管理水平，加大新能源汽車推廣應用，構建“車、電、樁(站)、網、景”深度融合的生态圈，以高效現代能源服務産業集聚新能源先進制造優勢産業，形成特色鮮明、優勢突出的“電動貴陽”獨特模式，實現貴陽試點、貴州示範、全國拓展的發展态勢，通過“五動”協同推動“電動貴陽”高質量發展。“電動貴陽”重點産業項目名單如下：

　　更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻産業研究院還提供産業大數據、産業研究、産業規劃、園區規劃、産業招商、産業圖譜、産業鍊咨詢、技術咨詢、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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