近期烏克蘭兩家電子氣工廠因戰争停運,供應不足,氣價暴漲;烏供應世界消費70%的氖、40%氪、30%氙氣,占有美國市場90%的氖,兩廠氖産量為世界的50%。電子氣是俄鋼鐵業的副産品,烏是提純環節,用在芯片曝光、蝕刻工藝,從生産到最後器件封裝每一步都離不開,決定着産品性能好壞,被稱為半導體業的“糧食”。
它是芯片的關鍵原料,所占比重14%,僅次于矽,如果供應鍊中斷,雪上加霜的半導體業将再次“芯慌”。
氖是無色氣體,放電時為橙紅,用于霓虹燈、電視屏、激光、冷卻液;氪無色、味,适于紫外線、X射線遮光、熒光燈、機場透霧弧光燈、戰車夜視燈、無電能的原子燈、礦燈、血流量儀、容器查漏、材料厚度測定等,比同功率氩氣燈節電25%,壽命長3倍,高光,體積小;氙是惰性氣體中較重的,無色、味,宜于麻醉、造影劑、電子、廣場燈、導航燈、日光汽車燈,氙燈聚光2500度可高溫焊、切钛、钼,無腐蝕性;這三種氣體都要深冷儲運。
電子氣純度極高,是普通氣的1000倍,半導體級要再提高1000倍;烏克蘭在空氣分離方面有基礎,具大型裝置,早就配套提氖設備,以利搶占市場。
國内現有裝備不提氖,需花時間改造;去年工業氣銷售1700億元,增長10%,但種類少,精密、純化、工藝簡單,産量較大,國産化為40%;高純氣被美、法、日壟斷,占80%;純度越高,價更大,供方惜售,坐等漲價;壁壘有純度、配比精度、認證慢、客戶挑剔、資質嚴,荷蘭光刻機巨頭阿斯麥認證需3年,有背景、文件、樣本、現場、評價等;國内電子氣多數純度需提升,出口韓國的氣體,對方要重新純化、分析檢測後再供貨半導體廠。
囯内氖價每立方米從600漲到2000元,氪1萬調到3萬元,氙12萬升到32萬元;去年主要出口東南亞、歐美,其中氖6.5萬立方,60%給韓國,氪2.5萬立方,37%供日本,氙900立方,30%為韓國;韓電子氣年進口總量112萬立方,增長600%,多用于半導體,自産隻有16%;日本大部分依靠烏、中的進口,電子氣供不應求;2015年烏克蘭危機時氖從750元/立方漲到2.5萬元,成為當年最火爆氣體。
去年世界工業氣銷售9400億元,增長7%;如今日、英都無氖可賣,美國芯片巨頭美光在尋找新供應商,有價無市;電子氣提煉技術難,制程複雜,半導體級純度需>99.99%,這種水平世界上僅有幾家公司,烏克蘭占多數,所以企業競争要有核心技術才行。
面對這場氣體危機,國内看法各異,樂觀的認為氣體供應自給充足,還能外貿,無需顧慮;擔憂的說低端量大,但高端大多進口,中斷時間一長就嚴重受限;綜合而論,我國有世界電子氣唯一全産業鍊,可以升級設備、技術,多做高純度、附加值,國産替代,擴大出口,美國又是主要消費方,這是一個重要機遇。
A股氖、氪、氙氣相關上市公司有:
1.華特氣體:巨頭,光刻氣占國内的60%,氖、氪、氟氣,特種氣體設備,荷蘭阿斯麥、日本光刻機巨頭GGP已認證,出口英特爾、美光、德州儀器等;
2.凱美特氣:氖、氪、氙、氦氣,全産業鍊,有出口,正在做荷蘭阿斯麥認證;
3.杭氧股份:氖、氪、氙、氦氣,空氣分離設備;
4.金宏氣體:氖、氪、氙、氩氣;
5.正帆科技:高純電子氣,設備。
随着我國國民經濟的快速發展,氣體産品應用範圍不斷擴大,用量不斷增加,新産品不斷疊代,純度不斷提高,市場需求不斷擴大。溝通創造價值,分享促進成長。由氣體科技智庫“氣體圈子”主辦的2022第七屆國際氣體産業大會,2022中國特種氣體論壇定于2022年5月19日-20日在中國成都舉辦。放眼全球氣體産業新動态,把握中國氣體行業新機遇。屆時将邀請國内外頭部氣體公司、高校及研究院所、行業專家、投資人和終端用戶共同參加,讨論熱點話題,分享研究成果,對接行業高端人脈資源。
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氣體科技智庫
氣體圈子(Gas Ecosphere)
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