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一直以來，陶瓷磚建材行業（下稱“陶瓷行業”）的最大特征之一是“集中度不高”，3000~4000多億元的巨大市場蛋糕下，并存着1000多家陶瓷工廠，上萬個瓷磚品牌，并且高速發展30年來，至今未誕生“年銷量超過100億元的單品牌”，行業因此長期存在“大行業，小企業”之說。

不過，近5年來，陶瓷行業的集中度正在以肉眼可見的速度加快——一方面，陶瓷工廠數量逐年減少，一大批中小陶企快速衰落、退出；另一方面，龍頭陶企産能、産量逆勢擴張，營收數據逐年增長。中國建築衛生陶瓷協會數據，截止2021年末，全國規上建陶企業1048家，但銷售額前10的建陶企業市場占有率達到了18%，提高了約3%。

近日，馬可波羅、東鵬控股、蒙娜麗莎、帝歐家居（歐神諾）四家頭部陶企紛紛公開2021年度營收數據。據統計，上述四家陶企2021年瓷磚闆塊的總營收已達280億元，總占有率約為9.0%。其中，馬可波羅市場占有率約3.0%、東鵬控股市場占有率約2.14%、蒙娜麗莎市場占有率約2.21%、帝歐家居（歐神諾）市場占有率約1.64%。

如果再算上新明珠集團、宏宇集團等營收數據未公開的龍頭陶企，大緻估算，陶瓷行業TOP10陶企占有率在18%左右，與中國建築衛生陶瓷協會發布的數據基本吻合。

資料圖

據公開數據，在資本力量的裹挾下，2019~2021年東鵬控股、蒙娜麗莎集團、帝歐家居三家上市陶企及馬可波羅控股，瓷磚版塊的營收數據及市場占有率逐年上升。

馬可波羅控股2019年市場占有率為2.64%、2020年為2.76%、2021年約為3.0%，兩年内約提升0.36%，并成為首家市場占有率達到3%左右的建陶企業。

東鵬控股2019年在瓷磚行業的市場占有率為1.8%、2020年為1.95%、2021年約為2.14%，兩年内約提升0.34%。

蒙娜麗莎集團2019年市場占有率為1.23%、2020年為1.53%、2021年約為2.21%，兩年内提升了近1%。

帝歐家居（歐神諾陶瓷）2019年市場占有率為1.61%、2020年為1.60%、2021年為1.64%。

總體來看，上述四家頭部陶企在過去兩年間，在行業市場容量穩定在3100億元的大背景下，合計營收兩年間從224.38億元增長至279.9億元，合計增長55.52億元，總市場占有率從2019年的7.29%提升至約9%。

無論是龍頭陶企的營收數據，還是近兩年劇變的行業形勢給陶瓷人的直觀感受，無不昭示着陶瓷行業集中度正在顯著提升。

僅僅在四五年前，營收超過10億、20億，就能跻身行業一線品牌，成為某一産區甚至全國的頭部企業。但經過近年來的行業洗牌，陶企之間的差距不斷拉大，越來越多的陶瓷企業跨過50億門檻（2021年，瓷磚業務跨過50億元的建陶企業至少有6家）。

而據《陶瓷信息》此前統計，五年前的2016年，建陶行業主營業務收入4500億元，市場占有率達到1.5%以上（即瓷磚業務收入達到67.5億元以上）的陶瓷企業僅有2家，而現在市場占有率超過2%的陶瓷企業，已經達到5家以上，并且在未來，頭部陶企的市場占有率仍有較大提升空間。

形象展示 圖文無關 慕尼陶瓷

最近兩年，業内人士普遍認為，建陶行業未來的“馬太效應”将愈加凸顯，同樣的發展路徑已經在空調和房 地 産行業發生。例如空調行業，高峰時期的2000年前後，全國曾存在近400家空調企業，但最終經過多輪的激烈角逐與洗牌，格力、美的、海爾的總占有率已經達到80%以上；再如房 地 産行業，TOP20的産值已超50%，已經走過了規模化發展階段，正在向集約化的階段進發。

另一方面，近兩年建陶行業發展的現實是，走過高速發展的拐點，已由“增量競争”進入“存量競争”階段，企業與企業之間“你死我亡”的肉搏戰更加激烈，一大批沒有産品力、渠道力、品牌力的陶瓷企業慘遭淘汰退出。

在産能集中度方面，另一組可供佐證的數據是，自2014年以來，全國陶瓷企業數量、生産線數量以及瓷磚産能總量均處于逐年下滑狀态，但剩餘的1155家陶瓷工廠中，平均每家陶瓷廠的日産能已由2014年的3.08萬㎡，提升到3.43萬㎡。

對于未來建陶行業集中度的變化，曾有業内人士預計：“未來五年，TOP10陶企的産值占比可能會達到30%，TOP20陶企的占比可能會超過50%。”

不過，2022年房 地 産及工程渠道的新變化，讓很多陶瓷人開始重新審視未來陶瓷行業集中度的變化。

過去幾年，許多頭部企業的增長均得益于工程渠道的快速增長，特别是大型房 地 産企業的工程集采，是一塊巨大的市場蛋糕，但其較高的合作門檻，将中小陶企拒之門外。這樣的特性，加劇了市場資源向頭部企業集中，亦大大加速了行業的“馬太效應”。

去年來，伴随着房 地 産市場的陣陣“雷聲”，頭部陶企不得不重新審視工程與零售渠道，開始加大對經銷商的扶持力度，将部分産能逐步轉向零售渠道，由此進一步加劇終端市場的競争。

有行業人士分析，陶瓷行業集中度提升是大勢所趨，那些頭部陶企手握現金，有規模、有實力、有品牌、有産能，增長速度和抗風險能力遠高于行業平均水平，但随着頭部陶企工程渠道的變化，給予了腰部及腰部以下的陶瓷企業更充足的喘息與調整時間，行業集中度的提升速度或許将比曾經預料中的要慢。

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