截至今年8月，國内商用車市場已持續超過15個月數據連續下行，整體商用車市場在8月産銷實現今年首次同比正增長。與傳統商用車市場持續走低不同的是，新能源商用車市場卻蓬勃發展，在今年一直保持較大增速。8月份月度銷量達到19741輛，創今年以來最高銷量，同比增長率再次破百達106.99%，環比增長17.55%；1-8月累計銷量為105170輛，同比增長回升至80%以上。

卡車細分市場—銷量分布：輕卡銷量第一的是西南地區 重卡銷量第一的是華北地區

從車型類别細分市場看，本期新能源商用車市場中，輕型貨車銷量第一的區域是西南地區，銷量第一的是成都市，銷量為986輛，距離千輛月銷已經不遠，但是從前五城 市的增長率看，除鄭州市同比增長了3倍以上外，其餘四個城市的增長率并不理想。

重型貨車銷量最高的是華北地區，在東北地區，重型貨車銷量出現了大幅度下降，同比下滑了92%。重型貨車Top10銷量城市中，排名第一的是石家莊市，以876%的超高增長率，26輛的微弱優勢，成功超越了唐 山市登頂首位。

合計市場占比不到2%的中型貨車及微型貨車兩種車型類别，最高銷量區域都為華東地區。中型貨車銷量首位城市為上海市，同比去年0銷量，增長至今年55輛，而同期第一的深圳市降至第三，同比大幅下滑37.84%，此外還有另外五個有增長數據的城市仍保持在前十序列。而最低銷量的微型貨車類别，市場仍在較原始階段，大部分城市僅有1-2輛的銷量。

卡車細分市場—品牌排行：輕卡中遠程牌展現了較強的統治力 重卡中三一居首位 中卡中宇通居首位

品牌排行方面，遠程牌新能源商用車在輕型貨車中展現了較強的統治力，是唯一一個突破千輛銷量的品牌，以1120的月銷量穩居本期輕型貨車銷量榜首位。 比較突出的是福田品牌在輕型貨車中，雖然排位在第三，且與第二銷量差距不大，但是增長情況表現較弱，其餘品牌基本在100%以上的增長，而福田則出現了同比下滑20.91%。輕型貨車Top10品牌占比下滑5.66個百分點至68.07%。

重型貨車一二名競争膠着，三一以微弱優勢壓過徐工一頭位居首位，兩個品牌的同比增長率都超過200%。重型貨車Top10品牌市場占比與同期相比，拉升了9.44個百分點達到了86.68%。

宇通在中型貨車方面同樣位居首位，同比增長率相較前兩種客運車型類别增長率情況略好，有着41.03%的增長。去年同期排位第二的中聯，雖然也達到了不錯的138.46%同比增長，但還是被啟敬中型貨車超越，滑落至第三位。中型貨車Top10品牌占比，相較同期也大幅攀升了25.38個百分點，達到了93.56%。而微型貨車方面，本月度僅有橙仕及萬仁兩個品牌有銷量數據，且基本都為橙仕品牌，萬仁僅有1輛銷量。

卡車細分市場—車型類别：輕卡中純電動廂式運輸車排第一 中卡中換電式純電動半挂牽引車位居首位

從車型細分市場看，輕型貨車方面排在第一的是純電動廂式運輸車，同比增長率為114.85%，增長最高的是換電式純電動廂式運輸車，同比增長率高達 1975%。中型貨車方面，換電式純電動半挂牽引車位居首位，但增長率相對較低，僅有36.05%是前十車型中，增長最低的車型;而增長最高的則是換電式純電動自卸式垃圾車，增長率高達11300%。

中型貨車方面，燃料電池保溫車以5輛的微弱優勢，取代了純電動密閉式桶裝垃圾車，排在榜内首位；其餘車型如純電動洗掃車、純電動壓縮式垃圾車、純電動護欄清洗車同比增長率均超過了200%。而微型貨車方面，僅有純電動廂式運輸車及純電動載貨汽車兩種車型，銷量分别為23輛及10輛。

卡車細分市場—動力類别：重輕卡中均是純電動占比最高

從動力類别看，輕型貨車中，純電動占比則為96.43%，雖然純電動類增長率為106.86%，但燃料電池及混合動力類車型也同步上升，在本期略微拉回了0.3的市占率。而重型貨車中，純電動占比為95.33%，純電動類增長率遠低于燃料電池類，燃料電池類車型同比增長高達355.26%，成功壓縮了純電占比的4.69個百分點。

本期中型貨車的動力類别銷量結構中，燃料電池同比大幅增長54倍，純電動占比相較去年大幅縮小了22.68個百分點至72.77%。而微型貨車方面則與輕型客車一緻，本期成交車型均為純電動類。

小結

今年商用車市場産銷持續低迷，8月實現同比雙增長，是近一年多來的首次。雖然相對于傳統動力商用車而言，新能源商用車的增長勢頭相對強勁，借助政策推動，以及自身貼合社會發展的能源優勢，不斷提高滲透率，增長速度高且穩定。 但是，新能源商用車的增長更多屬于存量市場競争，市場擴大同樣受大環境影響，未能有重大突破。前期房地産行業、工 業制造業等行業受疫情及經濟環境影響，市場需求的持續收縮趨勢，對商用車市場形成巨大沖擊。

前述分析中,新能源商用車呈現的高增長率的前提，建立在去年8月的基數比較低，去年8月是去年全年中除開2月外 最低的一個月份，同時滲透率的不斷提高，綜合形成的單月數據同比高增長。但是，整體成交總量仍比較低，商用車總體市場的恢複還需要一個過程。相信随着各方位的支持政策逐步落地，下半年，大批基建項目開工導緻的需求利好将逐漸傳導至商用車市場，同時疊加運輸旺季運力需求增加以及“藍牌新規”落地推動輕卡替換需求，商用車市場需求有望進一步得到釋放。

本文數據來源：保監會 制圖：361商情網

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