定了！備受期待的A股超級獨角獸富士康最終确定募資總額了，271億元，A股3年來最大一樁IPO終于浮出水面。想要打新的小夥伴千萬不要錯過5月24日（本周四）的網上申購（打新）！

5月22日深夜，備受期待的富士康工業互聯網股份有限公司（以下簡稱“富士康”）發布招股說明書，以13.77元/股的價格發行約19.7億股股票，募集總額約為271億元，創下近年來A股IPO的紀錄。

超大IPO規模、超級獨角獸概念、工業互聯網巨艦艇……富士康此次IPO發行有哪些亮點不容錯過？快跟中證君一起來看一下吧！

富士康“打新”前，五大不容錯過的看點：

1、富士康此次拟募資總額達到271億元，創下近3來以來新股發行的記錄。

2、戰略配售配合線下發行“鎖股”，降低大額融資對市場的沖擊。

3、隻需要1個漲停闆，即可跻身A股科技類股票市值第一名。

4、5月24日投資者可參與網上申購“打新”，若有7個漲停闆每簽收益即可破2萬元。

5、除了富士康，A股還有十餘隻富士康概念股龍頭值得關注。

在5月17日、18日初步詢價過後，富士康的發行價終于在5月22日深夜揭開神秘面紗。參與網上申購的投資者可在5月24日進行申購。

富士康本次IPO發行股份數約19.7億股，每股發行價為13.77元。以此計算，此次富士康募資總額約為271億元。除去本次發行費用，募集資金淨額為267億元。

從A股曆史IPO募集情況來看，此次富士康IPO募資總額将排到第12位，并成為近3年來最大的一樁IPO。值得注意的是，在富士康之前，同為“獨角獸”企業的藥明康德和甯德時代，在IPO募資過程中均出現了不同程度的“縮水”現象。此次富士康的最終拟募集金額與先前在IPO申報稿中列出的募集投資項目總額基本一緻。

A股曆史IPO募資前十五名一覽

富士康此次新股發行采用了戰略配售、網下發行和網上發行相結合的發行方式，在不考慮觸發回撥機制前提下，初始戰略配售股占比為30%，網下發行與網上發行新股的比例為7:3。除網上發行的新股不設限售期外，全部戰略配售股及網下發行的70%的股票均為限售股。

就曆史IPO案例看，發行大盤股尤其是超級大盤股時，設置戰略配售是常規設計，30%的比例也并不突兀。但對網下非老股減持發行部分直接按比例設定非鎖定部分和有鎖定部分，這一設計是我國IPO市場采用詢價制度以來的首例。

從初步的戰略配售、網下配售鎖定機制來看，預計鎖定股份數約占到64%，也就是首發一上市就流通的比例在36%左右。如果簡單按271億元募資來算，首發上市流通市值約為百億元左右。

業内人士認為，通過“戰略配售 大規模鎖定”之後，富士康首發流通的規模被有效控制，這樣在保證募資金額充足到位的情況下，也将有效減少大規模首發上市對二級市場造成的沖擊。

目前，在A股市場，市值最高的科技股為海康威視，目前市值約為3800億元。不過随着“工業互聯網巨艦”富士康的登陸，科技股一哥的位置将被富士康取代。

按照富士康招股說明書公布的發行規模測算，富士康發行初始公司總市值約為2710億元，隻要在首日收獲一個44%的漲停闆，市值便足以超過海康威視，成為A股當之無愧的科技第一股。

如果參考海康威視當前39倍市盈率測算，若富士康上市後市盈率與之持平，那麼其總市值或有望突破6000億元。

按照此次富士康的申購價格，在不考慮觸發回撥機制的情況下，參與打新的股民最多可以頂格申購此次初始網上發行新股的千分之一，且1000股的整數倍，即413000股，打新者在前20個交易日裡需連續持有滬市股票總市值413萬元以上。

對于手裡沒有那麼多股票的普通投資者來說，也不用沮喪，按照當前富士康的發行價計算，即使隻中一簽，收益也相當可觀，值得期待。

本次富士康公布的每股發行價13.77元，如果按照按照近一年來常規7個漲停闆計算，每中1簽，收益過2萬元；

如果按照當前藥明康德11個漲停闆計算，每中1簽，收益 3.77萬元；

如果按照去年三六零18個漲停闆的超樂觀預期測算，每中1簽收益可以突破8.65萬元。

作為“工業互聯網巨艦”，富士康産業鍊上涉及的公司衆多，在A股也不乏富士康概念龍頭。對投資者來說，如果“打新”運氣欠佳，關注下富士康概念股說不定也會有所收獲。

根據華泰證券統計，如公司順利IPO，上遊企業有望受益。概念股标的有安彩高科、京泉華、光韻達、奮達科技、宇環數控、盛宏科技、勁拓股份、新亞制程、華東科技、沃特股份、廣信材料、金龍機電、昊志機電、博威合金、東尼電子、東陽光科、順絡電子、雲海金屬。除安彩高科為富士康的參股公司外，其他均為公司供應商或服務商。

A股部分富士康概念股

【打新大猜想】

看完以上五大看點，相信很多小夥伴已經急不可耐的準備打新了。不過先别忙，打新之前，不如讓我們先來大膽猜測下，富士康到底能收獲幾個漲停闆？

“先進制造 獨角獸 超大市值”，對于富士康而言，在多個光環加持下，上市後能收獲幾個漲停闆，成為當下最大的懸念。

今年2月~3月期間，市場相繼出現養元飲品、今創集團、華寶股份3隻新股上市後隻收獲了區區一個“一字闆”，當時有不少投資者把這類新股稱為“假新股”。截至5月21日收盤，這3隻新股中，有1隻已經處于破發狀态。

事實上，近年來，随着IPO常态化的推進，新股上市後的連闆數量開始趨于減少。據統計，2015年上市的新股平均連闆數量為約12個，2016年這一數字為約13個，而到了2017年，這一數字大幅下滑至9.4個。

據統計，今年1月~2月上市的新股，上市後的平均連闆數量進一步下降至6個左右；而到3月上旬，這一數字跌落至谷底，期間上市的5隻新股，上市後的平均連闆數量隻有3.2個。

不過随着之後新股上市節奏的放緩，新股的連闆數量也觸底回升。近期市場回暖，上市新股的漲停闆數量有所增加。

以今年首支上市的“獨角獸”企業藥明康德為例，目前藥明康德已經收獲11個漲停闆，且目前仍未打開。此外，富士康作為超級獨角獸的稀缺性，市場是否能給予更高溢價目前仍充滿懸念與期待。

富士康打新收益測算表

來源 / 中國證券報

編輯 / 武兵

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