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美國機器人概念龍頭

昨晚，特斯拉盤中漲超12％，收盤漲9.35％。

6月初馬斯克發推特稱，特斯拉機器人擎天柱原型機将現身9月30日特斯拉AI日。

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擎天柱引燃機器人

馬斯克暗示，擎天柱是特斯拉今年最重要的新品，将很大程度上改變世界，今年AI日将是“史詩級”，消息發布後助推了機器人概念股大漲。

擎天柱核心參數去年已公布：身高1.72m，重量57kg，負載20kg，手臂附加5kg，行動速度最高可達8公裡/小時；面部有一個屏幕，可顯示具體信息；有人類活動水平的雙手，四肢由40個機電執行器控制；雙腳可感應反饋，實現平衡和敏捷動作。

值得一提的是，擎天柱頭部将配備與特斯拉汽車相同的智能駕駛攝像頭，内置FSD芯片，與汽車共用AI系統。

擎天柱的推出，一定程度上代表特斯拉在人工智能上邁出了一大步，意味着特斯拉的全自動駕駛功能将會接近成熟。

考慮到機器人是基于特斯拉自身具備優勢的自動駕駛技術進行開發，在定價上可能會更親民。

早在今年4月，馬斯克在采訪中表示：若未來兩年内擎天柱能夠量産，在規模效應下，機器人成本比汽車低，預計售價2.5萬美元，約合人民币16.74萬元。

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機器代人浪潮加速

從産業鍊看，人形機器人涉及到自動駕駛、視覺導航、傳感器技術等多個技術融合，機械産業鍊方面主要涉及到機器人的核心零部件伺服電機、減速機、控制系統、驅動器、機器視覺等方面。

根據工控網數據，按成本拆分，伺服系統、控制器、減速器、本體制造分别占工業機器人成本的24％、12％、35％和23％，其中上遊核心零部件成本合計超70％。

今年擎天柱的推出具備極強的标杆帶頭作用，随着機器代人浪潮加速，國盛證券研究所認為相關産業鍊具備較大成長潛能，尤其是上遊核心零部件有望直接受益。

從産業鍊角度出發，國盛稱部分核心公司值得重點關注：

1. 傳統工業機器人中技術領先的減速機廠商：綠的諧波（諧波減速機）、雙環傳動（RV減速機）、國茂股份；

2.工控系統領先品牌彙川技術、禾川科技、柏楚電子；

3.在機器視覺技術上擁有堅實基礎并實現産品應用和融合的公司奧普特；

4.國内機器人集成設備廠商将有望在特斯拉又一次掀起的機器代人浪潮下持續受益，并加快技術升級，相關核心機器人集成設備埃斯頓、埃夫特值得期待。

在A股市場，機器人ETF有三隻，規模都比較小，最大的一隻規模1.15億。

（本文内容均為客觀數據和信息羅列，不構成任何投資建議）

市場短期資金十分活躍，馬斯克說完後，資金對機器人闆塊進行了一次輪動。對此，有業内人士指出，目前屬于炒作，資金浮躁，但也能側面看出，目前A股确實“不差錢”。

值得注意的是，目前擎天柱僅僅是原型機，遠沒有到量産階段。這款機器人的供應鍊都在國外，國内導入起碼1-2年。

因此盡管是社會的發展方向，但還有很長的路要走，當下更多的是市場對概念的追尋，甚至屬于朦胧炒作。

中金認為人形機器人批量化落地仍較為遠期，但人形機器人打開了“AI 機器人”深度融合的想象空間。

全球都在積極探索機器人，尤其是美國、日本技術目前處于領先地位。國内處于初期，和國外比有些差距。機器人商業化最成功的的案例是美股一家上市公司——直覺外科。

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達芬奇的财富密碼

直覺外科成立于1995年，是全球商業化最成功的手術機器人公司，主要從事設計、制造和銷售堪稱“上帝之手”的達芬奇機器人。

手術機器人主要分為腹腔鏡手術機器人、骨科手術機器人等。其中腹腔鏡手術機器人應用範圍最為廣泛，适用于泌尿外科、婦科、胸外科以及普通外科。

2020年直覺外科研發費用占比13.7％，截至2021年底共有4200項專利和2100項專利申請。其專利為公司築造又長又寬的護城河，壟斷全球腔鏡手術機器人市場近20年。

2020年全球手術機器人市場83.2億美元，年複合增長率22.6％，直覺外科處于絕對龍頭地位，占全球手術機器人市場份額52.4％，占全球腔鏡手術機器人份額的82.9％。

直覺外科營收從2000年的0.27億美元增長至2021年的57.1億美元，毛利率穩定在70％左右，淨利率30％左右，股價最高飙漲近400倍。

手術機器人是多學科融合的新型醫療器械，為臨床提供更精準、更智能的手術解決方案，改變和颠覆了傳統手術。

售價2.5萬美元的擎天柱能做什麼？

馬斯克對這款機器人寄予厚望，說擎天柱是2022年最重要的産品開發項目，甚至可能比汽車業務更重要，第一版有望在2023年投入生産，其将用來填補勞動力缺口。

人形機器人将用來填補勞動力缺口，執行危險、重複或太無聊而人們不願意從事的工作。

在老齡化背景下，機器人行業是社會發展大方向已成共識，短期要提防概念炒作。投資本質是對社會産業發展的洞察，相關行業提前做功課，或将有用武之地。

當下科技行業，已多年沒有實現大的飛躍，人文藝術停滞不前，甚至滑坡。大變局下，激發着人類去探索世界，推動新科技革命。

未來某天，如果機器人像新能源一樣實現大規模商用價值，那又将是一場财富盛宴。

本文源自ETF進化論

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