目前，新能源車在汽車銷售總量中占比為10%。2025年，新能車産業發展中提出将這一占比提升到20%。也就是新能源車在五年内的産量會翻一倍，年均增速達15%。國務院會議确定新能車免征購置稅和補貼延長2年，也進一步看到國家發展新能源車的決心。上文中向上遊環節分析，判斷了锂電池四大核心部件正極、負極、電解液、隔膜，會因一到兩年的供需錯配而充分受益，像六氟磷酸锂從年初8萬/噸一路上漲到現在近50萬/噸。

那新能源車産業鍊下遊（充電樁）如何發展呢？充電樁之于新能車就像加油站之于傳統汽車，如果買了車加油不方便，必定會嚴重影響汽車的售量。避免買車容易充電難的困境，防患于未然，充電樁快速發展是确定的，并且充電樁的增速要緊跟甚至快于新能車的增速。2020年正式将充電樁納入“新基建”，為新能源車發展鋪路。數千億規模的朝陽行業正在成形。

充電樁細分龍頭

上遊：元器件、設備生産商

特銳德：主營箱式設備的研發、生産、銷售。近十年的布局，在産業鍊形成人、車、數據、充電設備的深度融合，大力布局充電網具備規模優勢，充電量和運營數量均居國内首位。

動力源：生産的電子設備涵蓋了充電模塊、運營管理平台、充電樁系統等核心部件，掌握綠色出行充電解決方案，有完善的充電産品體系。

易事特：充電樁龍頭陣營，雙碳目标下，加強電站網、儲多向互動，推動綠能發展。

英可瑞：高頻開關供應商，主營充電樁産品占其業務的80%以上。

許繼電氣：是國家首批智能制造示範工廠，數字化車間在同行業處于領先水平，直流樁、弓式充電、無線充電均占據較大市場份額。

中遊：運營商、充電站建設。全國運營商（特來電）、區域運營商（萬馬股份、科陸電子）

特銳德（子公司特來電）：與華為達成《全面合作協議》，資源共享，推動智能充電、樁聯網生态發展。

萬馬股份：最早布局充電樁領域，現在公共充電樁的保有量超1.6萬台，充電站保有量一千餘座。

科陸電子：主營毛利逐年提高，形成新能車、網、樁多方位産業鍊。2020年，各運營商充電量排第三位。

國電南瑞：電網旗下，電力自動化、運營商服務龍頭，研制電動汽車充電設備，招标中标率超10%。

其中運營商還有設備生産商是産業鍊核心環節。

平高電氣：旗下通用電氣主營充電樁業務。

金杯電工：交流充電樁建設，大力開發相關産品渠道。

國軒高科：旗下東源電器主營智能化設備和儲能櫃，公司與中電投、中國鐵塔、國家電網、華為在儲能領域達成合作。

科士達：以數據業務為主，充電樁和儲能市場發展勢頭強勁。

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