光伏發電不穩定,在我國發電占比較少,目前光伏發電實際上是遠比煤電成本要高的,所以光伏不需要去解決儲能調峰問題。如果光伏占比太高就要去解決儲能問題,而且這個費用是不低的。如果解決不了儲能,那麼電就會棄掉利用率就會變低。
光伏可提升空間後面還是非常大的,首先組件成本低下降,但是光伏轉換率提高會直接減少鋼架人工這些成本。而且還會提高發電量,就是相同單位的組件新工藝發電量也會更高。
第五,未來光伏能走通儲能問題必須解決,現在的光伏裝機都要配儲能,現在大部分還是锂電池儲能,現在在用鈉電池替換。大部分科學家更認可光伏制氫儲能,但是現在儲氫運氫的辦法還沒有解決。總之解決不了光伏蓄能問題,太陽能替代化石能源隻是個幻想。
光伏的分析邏輯不僅僅在于産業内部的周期博弈,更在于全行業總蛋糕的變化。一個是整個行業自身的盈利性,當光伏電站投資收益率超過當下利率環境下其他資産(比如債券)收益率時,需求會自然被市場帶動,現在即使組件價格在2元左右,國内部分光伏的投資收益率IRR仍有6%-7%,我認為這是推動行業當前爆發的基礎。二是全世界的政策導向,目前全球的碳中和政策利好,帶動行業加速發展。總的來說每年全行業的利潤蛋糕在變大,無論内部是怎麼博弈的,技術怎麼革新的,總盤子在變大。
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