今天給你講講目前最火的概念，東數西算，這看完了，你哪都不用去了，那東數西算是什麼意思呢？東部的數據傳輸到西部進行計算和處理，就是東數西算。其實你看這個成語的結構，你就知道他是從南水北調，西電東送一樣又一項重要的戰略工程。其實簡單來說，他就是把能耗更高一點的，需要更多資源，比如說數據中心，運算與存儲中心，從東邊放到西邊，因為西邊有土地嗎？并且西邊的電力資源也豐富便宜，因為算力需要耗費大量的電，東邊到西邊是最符合邏輯的，也是成本最優化的。有人說這不是跟當年搞什麼虛拟B那一波人做的事兒一樣嗎？相似但不一樣，東數西算是國家的重要戰略工程，和那些人可做的不一樣，他是新基建，類比南水北調，西電東送，西氣東輸，2020年九月份，其實國家的東數西算産業聯盟就成立了，到今天正式宣布東數西算的工程全面啟動，這個時間節點有點兒意思，其實他是賦予了穩增長的預期，我和一個研究員交流，他說的一個觀點很有意思，他說其實原來啊，大家一直提數字經濟過于擴散了，因為這個詞太大了，不容易取得市場共識，尤其炒股的人都知道說數字經濟概念股，似乎所有的公司都是數字經濟概念股，互聯網公司也算，大數據公司也算，網絡安全公司也算，不容易達成市場共識。那這次東數西算的這個大戰略啟動呢，高度一下子就拔高了，并且更聚焦了。結合之前數字經濟的這個預熱，那IDC、大數據、雲計算、網絡安全這些就現在已經被A股當成熱點來炒作了。

今天我就和大家細細的分析一下落地的哪些産業和行業，毫無疑問，光模塊、運營商、溫控設備、光通信，這些領域确實是東數西算的需求驅動的行業，那我們挨個說一下，運營商呢，因為是雲網一體，雲邊結合的優勢就凸顯了，運營商在中西部地區已經有了較大規模的算力的布局，并且公共雲和邊緣雲快速的增長，有望持續推動經營效率。那溫控設備呢，這個事情，低碳數據中心綠色節能發展加管控趨嚴，有望推動溫控設備的這個需求。大家知道數字經濟的這個基建，除了需要土地，還需要大量的電力，還産生了大量的熱力，一個是資源需求，一個是廢棄資源，都是非常棘手的事情。那放在西部呢，就解決了這兩大難題啊，因為西部的風光發電的資源豐富，水電也不少，并且他還免除了電力外送，電力資源就近就消納了，有利于風光發電的消化。把存儲設備放到西部的這些大山裡面，利用自然環境來消化産生的熱量，對溫控設備的這個需求，他就會顯而易見的提升。散熱是伴随it系統幾十年發展的命題，我們學計算機的時候都知道，機房與數據中心産生了大量的熱量，溫控相關的能耗的降低，是節省成本的重要的環節。第三個呢，就是設備和光模塊這個行業，設備和光模塊呢，是算力網絡的這個基礎呢，就是做包子的面粉，數據中心集群建設和算力需求不斷提升，它就會推動服務器、交換機路由器啊，光模塊的擴容與升級，這一切都需要設備硬件，它和後續的落地直接相關啊，包含服務器、交換機、路由器、光通信以及配套的芯片産業鍊。第四個利好的就是光通信行業，因為大家知道數據流量的爆發，有望加速光纖通信向全網推進，所以我們也看好運營商啊，光纖光纜集采量價齊升，推動行業高質量的這個增長。那第五個利好的闆塊就是IDC了，因為東數西算的這個政策環境下，一線城市的能耗指标就趨嚴啦，所以呢，作為一些IDC的龍頭，它的優勢就會不斷地凸顯。IDC大家都知道屬于重資産的投入環節，他需要用到不少數量的這個土地用地的需求呢，需要獲得審批啊，所以在一線城市非常難獲得土地資源，東數西算這個戰略下呢，把IDC向西部山區的這個牽引，這一塊的成本就會顯著的下降，這也是在我們一直說的，它的利潤會顯著的提高，其實本質上IDC應該是最先受益的闆塊。那第六個受益的闆塊呢，就是主設備商啊，因為它受益于骨幹網絡建設的這個擴容。第七個受益的闆塊呢，不得不提還是數字人民币，因為數字人民币是數字經濟的基石絕對要看冬奧會，有人說結束啦，數字人币的炒作結束了，其實不是，它是開始了，反而那些對應的老基建的風險你要更注意一點。

所以呢，我們現在總結一下，東數西算，其實就是東邊的資源吃緊，然後有人說他是轉移，向西邊轉移不是簡單的轉移，它是創造性的供給啊，他這次是拉動新基建的重要的戰略，你一定要站在第四次工業革命加快數字建設的這個角度來看待這個問題啊，高度要拔高，我們必須要擴大有效投資，并且要順應碳中和碳達峰的十四五規劃，順應數字經濟的發展。

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