文 | 王玲

編輯 | 祝彰

出品 | 數智界

1985年，英國卡爾頓電視台第四頻道決定推出一檔自己的音樂視頻節目，但在當時的英國，類似的節目層出不窮，新節目要想快速受到歡迎，并不容易。

導演洛基·莫頓主導的團隊想出了一個新辦法：在主持人身上做文章。

接下來節目播出時，出現在電視機屏幕裡的，是穿着深色西裝，通常會搭配一個太陽鏡的“AI主持人”Max Headroom。

後來，外界把Max Headroom稱為“第一位計算機生成的電視節目主持人”。

不過，這個所謂的“AI主持人”其實是個假AI，當時的計算技術還不夠先進，全運動、語音同步的人頭無法用于電視連續劇。因此除了角色的宣傳之外，Max Headroom的真實形象并不是電腦生成的，而是由真人演員扮演，為了拍攝要經曆長達四個半小時的化妝。

時隔近40年後，比Max Headroom更先進的虛拟人開始大範圍進入大衆的視野。

這一次可是貨真價實的虛拟人，他們可以直播帶貨、可以像人工客服那樣與人對話、也可以像明星那樣登台表演。

随着越來越多的虛拟人開始出現，這門新興産業也迎來了一輪爆發性增長，入局的公司越來越多，他們對商業模式的探索也越來越清晰。

這篇文章，我們将重點探讨：虛拟人到底是一門怎樣的産業？它的技術壁壘高不高？又憑什麼賺錢？

Max Headroom誕生于虛拟人萌芽階段，同期還出現了世界首位虛拟歌姬林明美。

隻不過，在1980年代，這些虛拟人的拟人化程度很低，主要依靠手繪制作，僅僅是在外形上實現了對人類的模仿。

2000年以後，CG（計算機動畫）、動作捕捉等技術不斷革新，逐漸替代了早期手繪制作的方式。比如2001年上映的《指環王》中咕噜角色，便是由CG和動作捕捉技術創造出來的。

這一時期，出現了第一個現象級的虛拟數字人：初音未來，一個3D虛拟偶像。

初音未來其實是一款歌曲合成軟件，當時Crypton Future Media以雅馬哈的Vocaloid系列語音合成程序為基礎，開發了音源庫，并以此制作、發售了虛拟歌姬角色主場系列。

後來2012年出道的中國内地女虛拟歌手“洛天依”，同樣是以雅馬哈公司的Vocaloid3語音合成引擎為基礎，制作的虛拟偶像。

但不論是“初音未來”還是“洛天依”，距離我們現在看到的虛拟人都還很遠，因為即便有了CG、動作捕捉等關鍵技術的加持，但他們還是無法實現一個最重要的功能：與人交互，也就是說，虛拟偶像沒有人格化。

直到2016年以後，虛拟人才開始變得越來越像“人”。

這一年，谷歌AlphaGo戰勝圍棋冠軍李世石，成為第一個擊敗職業九段的計算機圍棋，人工智能開始走入公衆視野。

語音識别、自然語音處理、語音合成、語音驅動面部動畫等技術、以及深度學習算法上的突破，為虛拟人的發展提供了技術支撐。

簡單來說，以前要生成一個虛拟人，可能需要動畫師、建模師将人物形象一筆一筆、一幀一幀畫出來，完成原畫建模之後，再通過實時渲染、真人動作捕捉等技術才能夠實現，其中耗費的時間成本及資金成本都比較高，主要用在影視娛樂行業，比如數字替身。

但AI技術發展起來後，需求方可以直接利用AI來完成形象建模與後續的驅動、渲染，或者最初的形象建模靠人工，後續的驅動靠AI來完成，在拟人化程度不斷提高的同時，也在很大程度上簡化了制作流程、降低了制作成本。

比如2021年初，虛幻引擎的開發商Epic Games發布可生成高保真角色形象的工具Metahuman Creator，基于預先制作的高品質人臉素材庫，允許用戶以自動混合、手動調節的方式來快速生成虛拟人，小團隊也可以借助這一工具快速生成自己的作品主角。

這一時期，我們看到的虛拟人形象，便是常駐主持人陣營的“小漾”、可以作詩作曲的清華大學虛拟學生“華智冰”、新晉帶貨達人“AYAYI”了。

去年，“元宇宙”的概念大火，帶火了虛拟人。AYAYI、艾靈、華智冰、小诤、小漾、柳夜熙等衆多虛拟人被推出。

緊接着，行業掀起了一股投資熱潮。

開源證券在一份研報中指出，僅在2021年下半年，就有近20家相關企業完成了融資，包括IDG資本、紅杉中國、順為資本等明星投資機構。

不過，虛拟人受到廣泛歡迎并非隻因為“元宇宙”的推動，如我們上文所述，AI和深度學習等技術的突破在很大程度上降低了虛拟人的制作門檻，所以技術進步，才是虛拟人火爆起來的根本推力。

尤其對完全依靠AI驅動的虛拟人而言，最後呈現出來的效果，受到語音識别（ASR）、自然語言處理（NLP）、語音合成（TTS）、語音驅動面部動畫（ADFA）等技術的共同影響。

換言之，隻有具備了以上幾個技術要素，一個虛拟人才能夠看得見、聽得懂、會思考、能回答、能呈現。

因此，想切入這一行業的玩家，需要具備以上某項或者幾項上的技術能力。

當前數字虛拟人産業鍊分為三層：

基礎層：主要提供建模/渲染引擎等基礎硬件和軟件。

數字虛拟人視覺制作部分的工業化流程，涵蓋了建模、骨骼綁定、動捕、面捕、渲染、材質解算等各個環節，需要用到顯示設備、光學器件、傳感器等硬件産品，建模綁定、渲染引擎等軟件産品。

這一層做得比較好的大多數是外國公司，比如大家熟知的《王者榮耀》《原神》，就是基于美國Unity公司的渲染引擎創作出來的。

平台層：提供軟硬件系統、生産技術服務平台和AI能力平台。

入局的中國企業大多數位于這一層。比如AI四小龍商湯、雲從、依圖和曠視，比如在語音識别領域做得比較好的科大訊飛。

還需要特别關注的是百度、騰訊、阿裡等頭部綜合大廠，他們基于自身在底層技術、硬件架構上的沉澱，在産業鍊布局時會相對全面，往往會提供相應的數字人技術服務平台，以及面向不同行業的解決方案。

比如網易的伏羲，能夠提供遊戲行業解決方案、空間智能互動解決方案、文旅虛拟代言人解決方案等等；

比如阿裡有一個用在電商上的AI虛拟模特塔玑，商家隻需要上傳一張商品的平鋪圖，就可以生成模特的實拍圖；

比如百度智能雲推出了智能數字人平台曦靈，緻力于打造智能的服務型&演藝型數字人，還推出了基于終端實時渲染的虛拟形象智能交互解決方案。

應用層：虛拟人所應用的各個場景。

比如，相對比較成熟的影視、傳媒和遊戲領域，以及金融、文旅等，這也是數字虛拟人實現商業化的重要途徑。

随着虛拟人的不斷出現，外界對這一産業的市場前景，給出了較為樂觀的預測。

量子位在《數字虛拟人深度産業報告》中預測，到2030年，我國數字虛拟人整體市場規模将達到2700億元。

樂觀預期背後，首先需要理解的一點是，虛拟人到底能帶來哪些價值？這決定着這個行業的天花闆，以及産業鍊相關參與方如何商業化。

從應用層來看，當前主流的虛拟人可以分為兩種類型：服務型虛拟人和身份型虛拟人。前者主要用于代替真人服務，是現實世界中服務型角色的虛拟代表；後者多為虛拟IP/偶像，意在推動虛拟内容的生産，也可以是虛拟世界裡用戶的第二分身。

舉例說明，拿下萬科優秀新人獎的員工“崔筱盼”、浦發銀行的數字員工“小浦”，都是服務型虛拟人，他們的出現，是要能實打實地幫助到企業；而樂華娛樂的虛拟偶像團體“A-soul”、靠短視頻火起來的柳夜熙、與周深一起登台演唱的“鄧麗君”，都是身份型虛拟人。

具體到應用場景、商業模式上，這兩類虛拟人有着較大區别。

服務型虛拟人更多面向to B市場，更重要的是如何通過AI來為企業賦能，經濟效益不在于直接創造增量收入，而是降低人力成本。網易伏羲營銷負責人湯銀辰就曾公開表示，虛拟人本質上的邏輯是降本增效，讓AI更好地服務于人類。

因為現實中有很多簡單、重複的工作，是可以被虛拟人所替代的，并且AI犯錯的幾率比真人員工還要小，還不受空間、時間的限制。

對入局的企業來說，他們可以向外提供成熟的服務型虛拟人、可以提供某項或多項技術，也可以為不同行業提供個性化的定制方案與服務。

這考驗的公司底層的AI實力。

比如百度打造的首個可交互虛拟偶像度曉曉，她聚合了百度在多模态交互、3D數字人建模、機器翻譯、語音識别、自然語言理解等多項技術上的能力，甚至能在高考語文作文中拿下高分，創作的畫作還能參加西安美術學院畢業展。

身份型虛拟人更多面向的是to C市場，目前主要集中在遊戲、傳媒領域，變現模式以打造虛拟偶像或虛拟IP為主，先擴大C端的粉絲流量，再通過流量進行變現。

比如，AYAYI在小紅書亮相1個月後，就相繼與嬌蘭、保時捷等國際大牌達成了合作，2021年9月成為阿裡巴巴的首個數字人員工，擔任天貓超級品牌日的數字主理人；虛拟人翎 Ling同樣成為商業寵兒，與VOGUE、奈雪的茶、特斯拉、樂町、KEEP 等品牌進行了跨界合作。

也就是說，身份型的虛拟人，商業模式的核心是粉絲經濟，類似于真人明星，通過品牌推廣、代言、參演節目、直播打賞、發布音樂專輯、售賣周邊等方式進行變現，特點是能夠帶來較高的收入增量。

樂華娛樂的泛娛樂業務收入從2020年的2110萬元增長至2021年的3790萬元，主要原因便是虛拟藝人組合A—SOUL的商業發展産生的收益，安信證券預計，A-SOUL貢獻了約1700萬的增量收入。

但這類虛拟人的要求也會相對較高，如何打造出一個一線的虛拟偶像，并且确保它能長期留在一線，本來就非易事，這考驗的，其實是品牌對IP、内容的長期運營能力。

從更宏觀的全球視角來看，在這一層面，中國是落後歐美的，畢竟，有太多中國企業都想成為迪士尼，但他們最終都漸行漸遠。

原因在于，與國外成熟的IP運營體系相比，國内文娛公司雖然已經有了IP的構建意識，但是IP持續更新與運營能力有所欠缺。

虛拟人産業是一次實現追趕乃至反超的機會，但已經處在或者即将進入這一産業的公司需要想好，要短期的利益還是長期的數字資産，在新一輪的IP孵化與商業化機會面前，這很可能會決定他們能在這個行業走多遠。

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