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三大運營商工作會折射什麼？共性有哪些？差異在哪裡？

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日前，三大運營商相繼召開了2022年工作會議，為新一年的工作定下基調。

運營商工作會共同指出，一年來，面對嚴峻複雜的國際形勢和新冠疫情的嚴重沖擊，三大運營商以新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立新發展理念，堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，認真落實工信部、國資委等部門有關工作要求，紮實履行政治責任、經濟責任、社會責任，順利完成全年各項工作目标，為加快網絡強國、數字中國建設做出了重要貢獻。

2022年将召開黨的二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，在這個重要一年，做好各項工作意義重大。為此，在2022年工作會議上，三大運營商主要負責人在部署2022年任務的時候都表示，要加強黨的全面領導，鞏固深化黨建成效，夯實高質量發展新基礎，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

綜觀三大運營商工作會，透露出哪些新信息?又折射了2022年通信産業發展哪些關鍵？

共性有哪些？

在三大運營商2022年重點工作任務中，有四個方面内容是他們“不約而同”的關注點。

錨定數字經濟主航道

“數字經濟”是2021年的行業發展中湧現的新關鍵，從政府工作報告到“十四五”規劃、中央政治局集體學習，再到國家領導人和主管部門主要負責人的講話，都高度重視數字經濟的發展。

基于數字經濟的發展大勢和通信産業運行的傳統軌迹，去年《通信産業報》全媒體策劃的“告别内卷，走進數字經濟主戰場”系列選題，通過現狀分析、專家解讀、總編評論等20多篇文章，引導業界對通信行業傳統發展範式反思、助推協力走進數字經濟新航道路徑探索，引起業界良好反響。

無疑，今年的三大運營商工作會，數字經濟成為鮮明主題。中國聯通和中國移動主要領導人的主旨講話，都把數字經濟鮮明列入題目中。

日前，國務院印發了《“十四五”數字經濟發展規劃》，對未來數字經濟擘畫藍圖。無疑，“數字經濟”正成為2022年信息通信行業的主基調。當前，數字經濟正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競争格局的關鍵力量，發展數字經濟是把握新一輪科技革命和産業變革新機遇的戰略選擇。作為數字經濟底座建設主力軍，三大運營商面向2022年，都明确錨定數字經濟主航道，實現高質量發展。

中國電信工作會議明确指出，堅持以客戶為中心，決勝數字經濟新航道。築牢基本盤，實現基礎業務規模發展，加快産業數字化業務規模突破。加強主實協同和國内國際雙環互促，積極推進生态布局，全面提升客戶服務水平。

中國電信工作會議明确指出，堅持以客戶為中心，決勝數字經濟新航道。

中國聯通工作會議要求，圍繞“網絡強國、數字中國、智慧社會”建設，以貫徹落實“1 8 2”戰略規劃為工作主線，聚焦“大聯接、大計算、大數據、大應用、大安全”五大主業，穩增長、優網絡、抓改革、提能力、強協同、防風險，充分發揮黨建引領保障作用，全面做好改革發展和黨的建設各項工作，奮楫數字經濟主航道，揚帆中國聯通新未來。

中國移動在工作會議中強調，把握新發展階段，完整、準确、全面貫徹新發展理念，融入新發展格局，推動高質量發展，堅持穩中求進，堅持創新驅動，全力推進新基建、融合新要素、激發新動能，加快構築創世界一流“力量大廈”，奮勇當先做強做優做大數字經濟。

從三大運營商的相關表述來看，奮楫數字經濟主航道是一個系統的、自下而上的綜合能力釋放，既包括基礎網絡建設和基礎業務運營，也包括産業數字化新業務發展和生态布局，又需要持續的科技創新和改革深化。而這些内容，在三大運營商工作會議上都有重點強調。

夯實發展根基

信息通信基礎設施是數字經濟的信息底座，加強新基建，夯實數字經濟發展根基是運營商2022年工作的重中之重。

不久前召開的全國工業和信息化工作會議就重點強調，2022年要穩妥有序開展5G和千兆光網建設，到2022年底千兆光網具備覆蓋超過4億戶家庭的能力。加大IPv6應用創新和推廣，加快5G在垂直行業的融合應用。針對這些重要工作，三大運營商在各自的2022年工作會議上都有明确的闡釋。

中國電信要加快建設高速泛在的精品網絡，形成天地一體的全業務能力，構建雲網融合新型信息基礎設施并持續提升智能敏捷能力。堅持綠色低碳發展模式、安全可控目标，全面深化共建共享合作，加快打造集約統一的數字化平台。

中國聯通則以更強決心建設精品網絡，構築高質量發展新支撐。提出更大力度提升規模價值，拓展高質量發展新空間。在2021中國聯通合作夥伴大會上，劉烈宏指出，中國聯通持續深耕5G精品網、千兆寬帶精品網、政企精品網和物聯網，以優質網絡聯接千家萬戶、千樓萬園、千企萬廠、千場萬景，為客戶創造數字工作生活新體驗，為經濟社會高質量發展打造堅實數字底座，實現從“基礎聯接”到“萬物智聯”的新躍升，為數字經濟提供“第一聯接通道”。

中國聯通持續深耕5G精品網、千兆寬帶精品網、政企精品網和物聯網，以優質網絡聯接千家萬戶、千樓萬園、千企萬廠、千場萬景。

中國移動則提出，堅持構建品質一流的5G網絡，構建泛在融合的算力網絡，構建業界标杆級智慧中台。對于這一點，中國移動董事長楊傑在2021中國移動全球合作夥伴大會上有過詳細闡述。在5G網絡方面，中國移動确保2022年底前基本實現全國鄉鎮以上5G連續覆蓋，以及重要園區、熱點區域、發達農村的有效覆蓋。在算力網絡方面，要科學合理布局數據中心，發揮既有的通信網絡優勢，全面推進算力網絡技術、産業、生态、商業模式成熟，推動網絡從連接算力到感知、承載、調配算力，實現算力泛在、算網共生。在智慧中台方面，将統籌推進“業務 數據 技術”中台協同聯動，不斷積澱能力、支撐發展、注智賦能。

加強科技創新

技術創新是通信産業的首要驅動力。三大運營商2022年的另一個重點工作，就是科技創新。科技創新也是推動運營商構築數字經濟信息底座的重要力量。鑒于此，三大運營商在各自2022年工作會議上都強調了科技創新工作任務的重點。

中國電信工作會議提出大力推進科技創新，持續打造科技型企業。加快研發領域重點突破，優化科研機制，建強人才隊伍。加大科研資源投入，加快成果産業化，強化科研生态合作，提升行業影響力。

為把中國電信打造成科技領軍企業，成為國家戰略科技力量，中國電信總經理李正茂在2021國際數字科技展暨天翼智能生态博覽會高峰論壇上強調，從現在起到2035年，将分三步走。第一步是到“十四五”期末，基本建成國家、市場和客戶認可、有自身特色的科技型企業，基本實現雲網自主可控，把網絡牢牢掌握在自己手裡。第二步是到2030年，建成科技型企業，雲網運營技術領跑全球運營商，國際話語權和影響力顯著提升。第三步是到2035年，實現 “三個領先”，進入國家科技創新企業第一陣營，成為科技領軍企業。

中國聯通工作會議指出，加快科技創新，增強根本動力；更高水平實施創新驅動，打造強勁的高質量發展新引擎。

而在2021中國聯通合作夥伴大會上，劉烈宏強調，聚焦核心技術，聚焦關鍵應用，融合創新，把中國聯通打造成科技創新型企業，實現數字技術高水平自立自強，成為國家戰略科技力量的重要組成部分。并且，中國聯通還通過“科技創新合作計劃”為各類新産品新技術新應用提供技術支撐、網絡平台、商用環境，助力産業科技高水平自立自強，共同構築國家戰略科技力量。

中國移動工作會議強調，建強科技創新引擎，支撐高水平自立自強。完善“一體四環”創新布局，攻關關鍵核心技術，放大5G創新聯合體價值，全力打造高水平策源地，勇擔現代産業鍊鍊長。

中國移動工作會議強調，完善“一體四環”創新布局，攻關關鍵核心技術，放大5G創新聯合體價值。

此前，中國移動總經理董昕在2021中國移動全球合作夥伴大會上指出，中國移動期待能夠攜手産業各方，用好“聯創 ”平台，圍繞“卡脖子”難點，加強産、學、研、用聯合創新，打好關鍵核心技術攻堅戰。加強基礎研究和應用基礎研究，瞄準6G、量子通信、下一代網絡等，實現更多“從0到1”的突破。

深化企業改革

企業改革是三大運營商近年來一直推進的重要工作之一。而2022年是國有企業改革三年行動的收官之年，這讓運營商深化企業改革的任務更為重要。

1月9日，國務院國資委召開的地方國資委負責人會議暨地方國有企業改革領導小組辦公室主任會議部署2022年工作時強調，突出抓好國企改革三年行動，全力以赴拔硬釘子、啃硬骨頭，突出重點、把握關鍵、深入攻堅，确保三年行動務期必成。

為此，作為中央企業，三大運營商都在各自的2022年工作會議上重點部署了今年企業改革的工作任務。

中國電信工作會議指出，2022年要全面深化企業改革，激發企業動力活力。堅決完成國企改革三年行動任務，推動完善中國特色現代企業制度。加快推進三項制度改革，一體推進政企改革并深化專業公司改革。

中國聯通工作會議要求，2022年要更深層次推進改革攻堅，增強高質量發展新活力。中國聯通還特别強調，落實“兩個一以貫之”、建設中國特色現代企業制度，要深刻理解把握創新改革各方面工作，充分發揮創新改革在構建新發展格局中的關鍵作用。

中國移動工作會議強調，2022年要縱深推進改革落地，加快突破體制機制障礙。動真碰硬深化三項機制改革，叠代升級推進科技創新改革，精準施策創新網格運營模式，固本強基健全人才發展機制。

事實上，在深化企業改革方面，三大運營商一直動作不斷，且成績顯著。中國電信除了在内部推行三項制度改革，湧現了河北公司等一批改革先鋒，還推動翼支付、天翼雲等專業子公司進行市場化經營機制改革，激發了企業活力。

中國聯通也通過混改引入了大量戰略投資者，提升了業務能力，特别是産業互聯網闆塊業務得到了快速增長。而嘗到開放合作甜頭的中國聯通在此次2022年工作會議上将開放協作的内容貫穿始終，并強調要以更高水平深化融合開放，構建高質量發展新生态。

而中國移動采取了自下而上的混改模式，推動包括中移物聯網、咪咕、終端公司、中移在線在内的四家子公司進行混改，推行員工持股計劃等，穩步推進國企改革。

2021年，中國電信和中國移動都完成了A股上市，并通過上市引入了戰略投資者，為下一步的改革發展提供了新的想象空間。

差異在哪裡？

除了三大運營商共同關注的四大關鍵之外，在網絡建設、用戶發展策略，以及新興業務布局方面，三大運營商有所不同。

資本開支略有增長

在三大運營商2022年的工作任務中，網絡建設是一項非常重要的工作内容，亦占運營商資本開支的大頭。

按照工信部的工作安排，預計到2022年底，中國将建成超過200萬個5G基站。而截至2021年11月底的數據，中國已累計建成開通5G基站超過139萬個。這意味着在2022年，三大運營商5G基站建設任務約有60萬站，與2021年的65萬站的實際建設數量基本持平。其中，中國廣電早前已經明确，2022年将與中國移動完成28萬個700MHz 5G基站的建設任務，而中國電信和中國聯通新建5G基站數量基本與上述數字相當。

根據三大運營商的規劃，2021年合計資本開支約3406億元，5G相關投資約1847億元，分别較2020年同比微增2.3%和5.1%。由于5G相關投資占運營商資本開支的一半左右，而5G基站建設所用資金占5G相關投資總額又較多，在2022年與2021年5G基站建設數量基本持平的情況下，2022年5G相關投資總額不會有太大幅度增長，進而運營商的資本開支增長幅度也基本有限。

基于上述判斷，《通信産業報》全媒體預計2022年三大運營商資本開支約3500億元，同比增長約2.8%。其中，5G相關投資約1940億元，同比增長約5%。

具體到三家運營商，預計2022年資本開支，中國移動約1875億元，中國電信約895億元，中國聯通約730億元。預計2022年5G相關投資，中國移動約1130億元，中國電信約450億元，中國聯通約360億元。

當然，這僅僅是比較保守的估計。2021年，中國電信和中國移動相繼完成了A股IPO，募集資金總額約1100億元，讓兩家運營商的資金貯備更加充足，在适度超前建設5G網絡的背景下，也提升了運營商追加相關投資的可能性。

規模之上的價值增長

三家運營商都提出了價值經營，在規模效應明顯的通信行業，強大的用戶規模是價值經營的基礎。可以預見，2022年三大運營商将開啟新一輪用戶競争。

根據市場地位的不同，三家運營商的側重點有所不同。中國移動作為市場領先者，強調了對存量市場的鞏固，穩固發展基本盤，深化基于規模的價值經營。中國電信強調了從局部突破向規模拓展轉變，推動企業高質量發展。中國聯通提出更大力度提升規模價值，拓展高質量發展新空間。

在目前市場格局固化的情況下，無論是移動市場，還是固網寬帶市場，中國移動的優勢都比較明顯。中國移動占有近六成的移動市場份額，但在移動用戶新增市場，2021年中國電信表現可圈可點。以去年10月份數據為例，中國電信10月淨增移動用戶158萬戶，較前一年末淨增2022萬戶;中國移動10月淨增140萬戶，較前一年末淨增1519萬戶;中國聯通10月淨增128萬戶，較前一年末淨增1102萬戶。

2021年，得益于5G換機升級以及運營商多卡槽經營，整體個人用戶規模同比增長。截至11月份末，移動電話用戶總數達16.42億戶，比上年末淨增4792萬戶。寬帶接入用戶總數達5.35億戶，比上年末淨增5185萬戶。

2022年運營商或将延續這種模式獲取新用戶，移動用戶市場還将平穩增長。但在用戶規模紅利到達天花闆的情況下，三大運營商是否能獲得規模之外的用戶價值增長新空間?個人市場運營還有多少可挖掘潛力?将是新一年運營商“較勁”的關鍵。

根據相關分析，運營商通過5G升級、合約化、融合化等經營手段不斷創造出新的效益。與此同時，元宇宙概念持續發酵，将增加更多個人應用價值填充的可能性。雖然元宇宙的實際發展還處于宏大概念中的初級階段，但其帶動的VR/AR、3D等發展熱潮，正是目前5G套餐産品中所亟需填充的内容及應用來源。概念熱潮推動市場走向成熟，不斷豐富的産品内容在提升用戶5G體驗的同時，也有效刺激着用戶的升級意願，構成用戶價值經營的良性循環。

在強調規模發展的同時，三大運營商工作會都面向價值經營提出相應的策略。

深化基于規模的價值經營，中國移動首次提出打造人心紅利競争優勢，為此提高“三個質量”：大力提升服務質量，深耕網絡質量、打造優質網絡體驗，優化觸點質量、提供高效便捷服務，提高産品質量、引領創造客戶需求。

中移動也明确，精心打磨産品，規模運營産品，增強高品質信息服務供給，做厚價值經營資本;強化運營管理，推進降本增效，做好支撐賦能，赢得“人心紅利”，提升發展效率和效益。

中國聯通則提出更大力度提升規模價值，拓展高質量發展新空間，堅持融合推進五大業務，堅持融通拓展五大市場。此前，在中國聯通合作夥伴大會上，中國聯通率先在業界明确了面向數字經濟的五大主責主業。

中國電信則提出堅持以客戶為中心，決勝數字經濟新航道。築牢基本盤，實現基礎業務規模發展，加快産業數字化業務規模突破。

長期以來，個人移動市場和寬帶市場作為運營商的兩大支柱業務，貢獻了六成以上的收入。傳統業務比重過大，受市場飽和或政策影響而增長乏力導緻的市場價值萎縮，成為影響電信運營商面向未來繼續成長的主要因素，三大運營商在資本市場被低估就是明顯的例子。近年來，運營商一直在努力調整業務結構，不斷提升家庭、政企、新興市場收入的比重。中國移動提出穩固個人市場根基，深耕智慧家庭價值，擴大政企增收動能，加快新興領域突破。深入推進CHBN全向發力、融合發展，鍛造高品質硬核産品，探索價值經營新模式。

中國聯通則提出拓展高質量發展新空間，融合推進五大業務，融入數字經濟發展。中國聯通提出，更高水平實施創新驅動，打造強勁的高質量發展新引擎。

中國電信提出加快産業數字化業務規模突破。加快業務轉型，推動數字經濟發展取得新成果。加強主實協同和國内國際雙循環互促，積極推進生态布局。

2022年，随着中央及各地不斷推進落實數字經濟及數字化轉型政策，我國數字經濟規模将不斷提升。根據“十四五”規劃綱要，到2025年，我國數字經濟核心産業增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。在這場數字經濟發展及數字化轉型浪潮的帶動下，将湧現出更多數字化信息化需求空間，為運營商數字化交付提供巨大市場機會。

可以預見，運營商在數字經濟的持續發展大背景下，将在5G行業應用、算力服務、雲服務、物聯網等業務領域獲得新增長。

尾聲

分析認為，縱觀三大運營商工作會，從中國電信看出厚重與科技，從中國聯通讀出新氣象、新格局，從中國移動體會到“力量”與“肌肉”。但總體而言，奮力數字經濟主航道，已經成為新時代運營商發展的新範式。相信在運營商這個産業鍊支配角色的引領下，将推動形成通信産業整體數字經濟“集體舞”的生動局面，促進中國數字經濟做強做優做大。

2022年，通信業“十四五”規劃将深入實施、數字經濟建設駛入快車道，在這個新的曆史時期上，運營商将以新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，牢記“國之大者”，堅持強基固本、守正創新、融合開放，确保戰略執行落地見效，全面完成2022年各項目标任務，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

采寫：高超 趙妍

圖表：曙念

編輯：亮亮

指導：新文

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