作者：深圳甯南山

來源：甯南山（ID：ningnanshan2017）

我們現在經常有一種“狼來了”的感覺，前有堵截：美國為首的發達國家各種手段在高端産業的競争，後有追兵：越南，印度，東南亞，東歐等國的勞動密集型産業；我必須要說，狼真的來了，而且已經在跟我們争搶份額。

我們現在注意力都在前面的堵截上面，這個也很正常，畢竟美國實在是太強大，2018年的中興事件讓我們就有了體會，不過4月份中興事件的爆發，也讓中國到今天有了8個月的準備期，應該說不管是政府，還是企業都已經在不斷的開展Plan B運動，防止美國随時可能會落下來的新一輪制裁。

今天我們看下“身後的追兵”，我們在向上攀爬中高端産業的時候，往往忽略了我們的身後有的國家正在不斷的追上來，而且在某些領域已經在蠶食我們的份額。

那麼現在的态勢究竟如何呢？我們可以從一個小小的調查來觀察下，中國目前在勞動密集型産業的競争力依然很強，2017年我國傳統的勞動密集型産品合計出口為3.08萬億元人民币，增長6.9%，占出口總值的20.1%，仍然是我國的出口主力産品之一。按照美元計算就是4547.13億美元.

什麼是勞動密集型産業呢？

主要包括七大類：紡織品、服裝、箱包、鞋類、玩具、家具、塑料制品。這是一個目前能給我國每年帶來三萬億人民币出口收入的龐大産業，但是我們需要警醒的時候，世界上其他國家的勞動密集型産業也在迅速發展，并且增速還比我國要快。

事實上，這些年我國勞動密集型産業的出口處于穩定狀态，也可以時候處于停滞狀态，2013年中國紡織品、服裝、箱包、鞋類、玩具、家具、塑料制品等七大類勞動密集型産品出口4618.4億美元，而到了2017年為4547.13億美元，在美元金額上出現了下降。

考慮到全球經濟在這四年有所增長，所以實際上我國的勞動密集型産品全球份額是處于下降的态勢。我現在在歐洲某個國家首都，這個周末我做了一件事情，連續用了兩天的時間，到兩個典型的地方去看下低端産業的各國競争情況，一個是Outlet，一個是宜家。

我先說Outlet，我去了三家代表性的店，一個耐克，一個阿迪達斯，一個Levis，耐克店裡面，主要看了鞋類産品，非常明顯的感覺，就直接看貨架上面，越南制造是最多的，印尼制造的數量次之，中國制造的鞋仍然有，但是數量最少，例如下圖的Jordan鞋就是中國制造。出于狹隘民族主義和對中國制造質量的盲目自信，我果斷的舍棄了越南制造和印尼制造，而買了一雙Made In China,并打算帶回國内。

不過值得注意的是，除了越南，印尼和中國制造之外，印度制造的耐克鞋也出現在歐洲市場了。除了以上四個國家，我在店裡面沒有發現其他國家制造的耐克鞋，注意下圖的Made In India，這多少讓我覺得有點吃驚。

當然，以上隻是運動鞋，鞋類有很多種，皮鞋，拖鞋，涼鞋，登山鞋，高跟鞋之類等等，總體上中國仍然占據優勢。

但是呢，總體來說越南鞋類出口在飛速增長。越南海關總局統計數據顯示，越南鞋類企業的出口總值一直保持增長态勢。具體為，2013年出口額為84億美元，2014年為103億美元，2015年為120億美元，2016年達到了130億美元，2017年達到了146億美元。

查詢中國的鞋類出口金額，2017年為456.6億美元，仍然占據很大優勢，但是已經多年負增長或者零增長了，我國鞋類出口金額：

2012年443.64億美元，2013年481.48億美元，

2014年538.38億美元，2015年511.12億美元，

2016年448.78億美元，2017年為456.6億美元

也就是說從2014年開始就出現了連續的下滑，過去的五年基本上沒有增長。

越南今年的鞋類出口預計還會較快增長，而且越南甚至喊出了今年出口200億美元的口号。除了越南這個最大競争之外，還有就是印尼了，現在又多了印度。接下來是到阿迪達斯的店裡面，這下看的範圍更加擴大了點，除了鞋之外，還把幾乎所有類型的服裝都看了下産地。

阿迪的鞋類：和耐克一樣越南制造占了主流，最簡單的感覺就是整個貨架上一看大部分都是越南制造，然後就是印尼制造。有沒有中國制造呢，找了半天總算在一個貨架那裡發現還有幾個款式的鞋是中國制造的。但是我沒有發現有印度或者其他國家制造的阿迪鞋。

除了鞋類之外，其他的各種服裝就來源多種多樣了，我随機的進行了查看。

1.運動外衣：越南，中國，柬埔寨

2.長袖緊身跑步衣：印尼

3.兒童T恤：巴基斯坦，這個讓我有點驚訝，巴基斯坦也開始加入全球産業鍊了，難道是中資企業在巴基斯坦開設的工廠？

4.兒童外套：孟加拉

5.運動褲：越南

6.運動帽衫：中國

7.運動T恤：印尼，土耳其

8.運動褲：中國

9.羽絨服：孟加拉。

可以說，如果鞋類中國還和越南印尼三分天下，那麼在服裝類就是群雄逐鹿了，不隻是越南和印尼有制造阿迪的服裝，土耳其，孟加拉，柬埔寨，巴基斯坦也加入了國際競争。

根據世界貿易組織數據，2017年，孟加拉國出口成衣290億美元，占世界成衣市場份額由2016年的6.4%提升至6.5%，保持世界第二大成衣出口國地位。2017年，中國出口成衣1580億美元，位居世界第一，越南（270億美元）和印度（180億美元）成衣出口分别位居第三和第四。不過雖然印度出口世界第四，但是我在阿迪店裡面找了半天，也沒有發現印度制造的服裝。

除開阿迪和耐克之外，我又來到了Levis，也進行了同樣的查看，結果如下；

1.襯衣：孟加拉

2.牛仔褲：埃及，中國，柬埔寨，斯裡蘭卡。看來牛仔褲真的是個國家都能制造，注意柬埔寨在這裡也出現了，他們不隻是給阿迪生産服裝啊。而且居然還出現了斯裡蘭卡和埃及這樣的國家的名字。

3.長袖T恤：土耳其

4.羽絨服：孟加拉，中國

5.冬季厚衛衣：中國

6.襪子：中國，巴基斯坦

7.棉衣：孟加拉

8.短袖T恤：斯裡蘭卡

9.皮帶：意大利，這也是我第一次看到有發達國家制造出現，而且非常有意思，除了皮帶之外，還有毛線帽子也是意大利制造，而且意大利制造在Levis享受了特殊的待遇，李維斯專門做了個标牌，上面不僅印着意大利國旗，而且非常醒目的标明Made in Italy。這是包括Made in China在内的其他國家制造所沒有的待遇，其他國家制造的服裝，你隻能翻開衣服裡面的标簽仔細才能看到。

這也是目前中國制造在鞋類和服裝類産品中遇到的一些麻煩，雖然被認為優于越南，印尼和印度制造，但是至少現在在歐洲人眼中，哪怕隻是根皮帶，或者毛線帽子，中國制造的檔次感還無法和意大利制造相比。

除了到Outlet之外，重頭戲是到當地的宜家去進行調查，看看他們的家居類的東西究竟是哪裡制造的，前後花了幾個小時的時間，方法為随機的選擇不同種類的商品，查看其産地标簽，有的标簽藏的比較好，是在底部或者内部，不得不趴在地上看，搞得别人覺得我有點奇怪。結果如下：

1：雨傘，以及自行車頭盔，這個頭盔很輕不是金屬材料，像是塑料或者複合纖維，都是中國制造。

2：箱包區，随機的拿起幾個背包，發現都是越南制造，然後又去找了拉杆的行李箱，感覺檔次很低，一看也是越南制造。看來越南不僅在鞋類，服裝類出口進入了世界前三，在箱包類産品也有很大的存在感。

3：毛絨老鼠玩具，産地是印尼

4：沙發上的靠墊，查看了幾個，分别是中國制造和烏克蘭制造

5：地上的圓形毛絨地墊，土耳其制造

6：木制的椅子，波蘭制造，木頭制的小桌子，羅馬尼亞制造

7：金屬制的架子，裝蠟燭的金屬底座，金屬小茶幾，中國制造

8：唯二發現的印度制造，一個是布做的毛巾，用來墊椅子的，入下圖所示

一個是台燈的底座（不包括燈泡）

9：盒裝的積木，越南制造，這個也沒有想到。

10：金屬花盆，裡面放着塑料假花，用于裝飾，如下圖，中國制造。

其實這個東西要制造出來，前提是要會制造金屬和塑料，同時還要能加工，這個是很難用手工完成的。

11：做成老鼠模樣的創意蠟燭，越南制造

12：到了廚房區，餐桌上放的各種陶瓷盤子，碗，杯子，全部是中國制造。

13:：廚房區竈台上的各種金屬器皿，包括平底鍋，煲湯用的金屬鍋，金屬湯勺之類，都是中國制造。

14：裝紅酒的玻璃酒杯，法國制造，這也是首次看到發達國家制造的産品。同時一款用來裝蠟燭用的大玻璃杯，也是法國制造

15：裝蠟燭的小玻璃杯，裝鮮花的玻璃杯，中國制造

16：宜家裡面展示用的電視機，看了好幾台，都是中國TCL品牌或者是TCL代工生産的品牌

17：布獅子，越南制造

18：到了辦公區，所有的辦公椅，都是中國制造，就是有輪子坐着可以移動，同時椅子靠背可以放下來那種。

19：辦公區的台燈，都是中國制造

20：布做的枕頭，土耳其制造，布做的熊貓，印尼制造

21：廚房區的洗手池，意大利制造，這也是第二次看到發達國家的産品

22：塑料盆，波蘭制造

23：燈具區，這個區域由于燈都是處于開着的狀态，顯得很亮，這個區域各式各樣的燈具和燈泡，幾乎都是中國制造。

24：紐扣锂電池，毫無疑問也是中國制造

25：鮮花區的各種鮮花，塑料假花是中國制造的，真花和花莖都來自荷蘭，這也是第三個發達國家出現。荷蘭的花卉業看來确實發展的可以。

26：陶瓷做的花盆，居然是德國制造，這讓我吃驚，如下圖

27：床墊的布套，床上用的毛毯，土耳其制造

28：杯子的被芯，這個制造國很多，愛沙尼亞，立陶宛，波蘭。

29：枕頭，也有愛沙尼亞制造。

30：擦身體用的浴巾：孟加拉制造

31：淋浴的噴頭（包括連接噴頭的金屬水管）和放噴頭的金屬架子，整體都是中國制造

32：牆上放東西的金屬架子，中國制造

33：熨衣服的平闆，波蘭制造

34：工具箱（裡面有鉗子，螺絲刀，扳手等），中國制造，不過另外一個裡面放着各種螺釘，螺母的盒子卻是土耳其制造。

35：酒杯，荷蘭制造

總結下：

第一點，産地國特征非常明顯，在宜家裡面的各種生活家居類用品中，中國占據了勞動密集型産業裡面的“中高端部分”。

而最低端的部分，那就是像布制品和棉制品，大量國家都能制造，比如沙發上的靠墊，布制的毛巾，布偶玩具，浴巾，床上用品（被套，被芯，枕頭，毛毯），地墊，沙發之類，你能發現愛沙尼亞，立陶宛，中國，印尼，孟加拉，土耳其，越南，波蘭和印度制造。

而其他的東西，中國制造占據了絕對的份額，典型的一個是金屬制品，各種金屬的支架，底座，椅子，架子之類，我随機翻看标簽全部是中國制造，連着翻了很多種不同的金屬制品都是如此，以至于我一看是金屬制的，我拿起來在看到标簽之前，就默認了應該是中國産的，一看就是“果然如此”。這是否跟中國鋼鐵工業發達，金屬加工工藝成熟成本控制能力好有關？

同樣的還有鐘，我一看這個是勞動密集型産業裡面相對比較複雜的東西了，肯定是中國産的，随機的拿了各種不同的鐘，一看都貼的是中國制造。

還有一個典型的就是各種陶瓷産品了，中國也是壓倒性優勢，可以說100%中國制造，至少我在廚房區，還有陶瓷用品區域找了半天，隻找到一個陶瓷花盆是德國生産的。沒有發現任何其他發展中國家制造的陶瓷産品。而且中國制造的陶瓷餐具，表面各種圖案有趣而精美，老祖先留下來的傳統産品，今天我們仍然在受益。

還有就是玻璃制品，今天在宜家看到的玻璃制品，大部分來自中國，少部分來自法國，荷蘭這樣的發達國家。但沒有發現來自其他發展中國家的，至少我找了半天也沒有看到。這也讓我感覺有點奇怪，玻璃制品這些國家競争力也不行嗎？後來一想，是不是玻璃制品制造沒有辦法用手工完成，還是人操作機器來完成的，同時跟能源成本相關，因此即使其他國家勞動力成本更加低廉，但是也比不上中國的控制能力強。

其他同樣的還有塑料制品，塑料花都來自中國，當然很多塑料的桶是波蘭制造。另外吃飯和香薰用的蠟燭，也大部分是中國制造。一些比較相對較為“高端”的東西，比如燈具區的各種LED燈泡，我随機的翻了一個又一個，都是中國制造。

另外像紐扣锂電池這種“高端”玩意兒就更不用說了，必須來自中國。還有就是自行車頭盔這種涉及到人身安全的東西，對制造能力和質量要求很高，也是中國制造。

另外一些相對比較複雜的東西，例如辦公區的多功能辦公椅，也都是中國制造的，還有就是宜家裡面擺放的各式各樣的電視機，都是TCL制造的，TCL品牌或者TCL代工的品牌，也就是說，至少從今天宜家的情況來看，但凡是稍微複雜點的勞動密集型産品，中國仍然占據絕對的競争優勢，很多品類其他國家的總和加起來也沒有中國多。

除了布制品，棉制品領域面臨其他國家競争外，家具區的各種衣櫃，木制的桌椅，木制的抽屜，木制的床之類，來自中國的就不多了，至少我沒有看到。

這也是一個很大的市場，畢竟一個衣櫃，一張床動辄就是幾百歐元的零售價，但是我自己查詢，中國目前其實仍然在向海外的宜家出口木制家具，但是看起來我國在這方面不具備競争優勢，是否跟我國也需要進口木材，同時大型木質家具的運輸成本較高有關系？

2：越南進步确實很快，感覺上在宜家裡面，除了中國制造以外，就是越南制造最多了。不隻是背包，拉杆箱這樣的箱包産品（這是非常大的市場），還有各種布制的玩偶，甚至創意造型的蠟燭也有越南生産的，蠟燭屬于化工産品，這個也讓人意外。而在阿迪，耐克那裡就更不用說了，越南制造最多。

還有一點是，宜家裡面居然也能發現印度制造了，雖然還非常少，但是至少出現了。能力也還需要提升，比如他們制造了台燈的底座和燈泡的基座，但是燈泡還是中國制造的。

還有土耳其的制造能力也還可以，那個螺釘和螺母的工具箱讓我感到有點意外，本來以為應該是中國生産的，結果一看是土耳其制造。

3：和在Outlet的李維斯看到的意大利制造一樣，在宜家裡面也能發現德國，法國，意大利制造的産品，說明即使是發達國家，也還在制造勞動密集型産品。

比如法國制造的玻璃紅酒杯，荷蘭制造的玻璃水杯，德國制造的陶瓷花盆，意大利制造的塑料洗手池等等。另外還有荷蘭的花卉業，這應該算農業的範疇，确實發達。看來勞動密集型産業，是應該長期保持的産業。

雖然這個産業的确應該賺不了太多錢，我在宜家燈具區看到的聖誕促銷E27的LED燈泡，中國制造，零售價才不到10元人民币一個，想中國人掙的真的是辛苦錢啊。然後拿出手機上淘寶看了下，國内同樣的E27 LED燈泡，10隻裝的30多元人民币，平均一隻3.4元，而且還包郵.........這個成本控制能力真的跪了。

我必須要說，這個周末搞的歐洲Outlet和宜家調查并不嚴謹，因為查看的樣本隻有幾百例，同時也僅僅是一個國家首都的兩個地方。

但是我覺得還是可以和宏觀數據比對看出一些特點和趨勢：

1：鞋類，服裝類，箱包類，以床上用品為代表的布類，棉類用品，木制家具，我國走向高端化和品牌化刻不容緩。

從2017年的數據看，雖然我國仍然占據這些品類出口金額的世界頭把交椅，但是不隻是從數據上來看，越南，印度，印尼，孟加拉為首的國家追趕很快，而且還出現了柬埔寨，巴基斯坦，斯裡蘭卡，土耳其，愛沙尼亞，波蘭，立陶宛，埃及等國家，說明鞋類，服裝，布棉制品這些沒有技術含量的産品，是個國家都能制造，隻要成本夠低，這些産業的特點是人通過手工就可以完成，對機器的依賴很小，所以他們能在這個領域和中國一争天下。這在宜家，和在阿迪，耐克，李維斯看到的情況是一樣的。

盡管在質量上可能和中國還有差距，但是并不明顯，至少沒有到專門為“中國制造”做個醒目的标簽的地步。我國的服裝鞋類箱包出口金額近年處于停滞的狀态，在追趕的國家裡面，越南和印度成為很明顯的兩個最大的競争對手，其次是印尼。

以2017年為例，越南鞋類出口金額已經達到中國的32%，服裝成衣出口金額占到中國的17.1%，這對人口隻有中國10%都不到的越南來說，是很了不起的成就。

如果要排序的話，就是越南第一，印度第二，印尼第三。雖然其實單看在outlet和宜家的表現來看，印尼表現更好，但是我還是把印度排第二，畢竟體量在那裡。當然了，實事求是的說，越南的出口金額“含金量”不太高，一個是很多原材料需要進口，比如鞋材，染料等等。

一個是出口金額由外資企業主導，越南本土企業還沒有起來還有就是沒有越南的自主設計和原創品牌。

中國目前在前兩項要做的好的多，不隻是已經有安踏，海瀾之家，利郎，李甯，雅戈爾等品牌，同時中國各種原創設計和品牌女裝，西服等都正在快速發展，你上國内各大電商，都會發現非常多的原創設計和自有品牌的店鋪，

原創有什麼好處？一個非常簡單的觀察，國内電商凡是沒有自己原創設計的服裝店鋪，選用的店鋪封面照片和廣告照片，基本用的模特都是外模（烏克蘭，俄羅斯等東歐國家居多），而越是原創的店鋪，使用本土女模拍攝的比例就越高，也越适合我國消費者的需要。根據這個簡單的特點，就可以很快識别出是不是原創設計品牌。

在outlet裡面，我們現在看不到來自中國的服裝和鞋類品牌， 在宜家裡面也一樣，實現了去品牌化，其實品牌就相當于一個大的平台，裡面可以極大的承載中國制造，由于本土品牌和本土制造天然的具有更好的粘性，比如溝通，文化，交期，服務等等，因此比外資品牌更容易保持本土制造的全球份額。

希望早日可以在歐洲的商場裡面，看到中國的品牌化商品出現。一旦把品牌和設計抓在了自己的手裡，對在哪裡制造便擁有了更大的決定權。

2：我國在稍微複雜點的低端産品上，仍然有壓倒性的優勢。至少從今天的情況看，雖然勞動密集型産業其他國家也在崛起，但還是主要集中在布制棉制品棉制品（例如各種床上用品，沙發靠墊），箱包，鞋類，服裝之類，以及木制品（床，衣櫃，抽屜等等）。

而涉及到金屬加工，陶瓷，玻璃制品，LED燈具，鐘，自行車頭盔，紐扣電池，這些稍微複雜點的，需要更多的機器進行生産的領域，中國目前仍然占據絕對優勢，而且成本控制能力很強。

隻要我們在已經面臨其他國家強力的出口競争的棉紡，床上用品，服裝，鞋類，箱包，木制品等領域，做好原創品牌和原創設計，可以實現出口金額長期保持穩定，總體出口金額依舊領先其他國家，并且附加值卻大大提升。

同時在更多“中高端”的低端産業，例如金屬加工，陶瓷，玻璃制品，LED燈具，鐘表，紐扣電池等領域持續的做好自動化和成本控制。中國是很有可能，在向上在中高端領域不斷突破的同時，在低端産業依然保持較大的存在感，成為勞動密集型産業一直在線玩家的。

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