編輯導語：基本上每個公司，都會用到付款報銷功能，而涉及到錢的産品設計，一定要特别嚴謹。那麼，财務付款報銷功能要如何設計呢？一起來看一下吧。

今天聊個錢相關的功能，公司都會用到的付款報銷功能。

産品設計，我會跟團隊成員經常提的，凡是涉及到錢的，事無大小，一律按優先級最高處理，也要最嚴謹，因為在财務上看，一分錢的差異都會讓他們反複對賬很久！标記紅色！

01 設計原則

付款報銷的設計需要考慮的點蠻多的，需要有以下幾個原則：

1. 通用：這個是給全公司用的，通用性需要強，适配所有部門、類型和各類場景
2. 簡單：交互、操作都需要簡單，付款報銷功能，幾乎所有人都會用，你如果設計的很複雜，用戶體驗就很低了
3. 審核：這套流程是需要審核的，不管是自己部門領導還是财務那邊，都要規劃好，多少人審，根據什麼原則審
4. 提醒：對于這個單子到了哪一階段了，需要及時提醒給相關人員，是否需要關聯短信、釘釘還是郵件等
5. 移動：可以快速審核的，需要搭建移動端，類似于第3點，最好是有
6. 賬務：裡面的數據需要适應财務的賬務處理

02 整體方案

新建菜單，通用的添加、編輯、删除和審核這些，添加數據後需要更新審核狀态，并根據規則提醒對應審核人，審核人操作後狀态更新，最後到付款完結。

部門信息需要關聯【員工信息管理】和【部門管理】，提醒功能需要關聯釘釘、微信或者郵件等，移動端審核也需要注意。

菜單需要支持打印功能，數據導出需要合乎财務賬目。

需要有附件上傳功能，針對附件需要下載和預覽。

審核流需要顯示出來，讓大家清晰知道自己的單據該找誰審核。

03 流程圖

涉及到有流程的功能，一定要有個流程圖，要做專業的産品經理，可以用Visio畫，摹客、Axure.rp也可以，工具很多，記得一些要點，有開始有結束就好了。

我畫個簡單的，可以參考下：

04 原型圖

原型圖通用，菜單本身比較簡單，這裡放個日志、釘釘提醒和打印的。

05 字段取值邏輯

06 查詢條件設計

寫幾個常用的：

07 功能按鈕設計

這是這個設計裡面的重中之重了，尤其是涉及到一些校驗的，一定要清晰。

08 釘釘提醒

提醒這裡以釘釘舉幾個例子，點擊查看詳情需要跳轉到web端系統頁面。

這裡需要注意，點擊查看詳情跳轉，需要把釘釘和系統賬号權限打通，也就是通過釘釘登錄可以進入系統頁面，否則，就隻能網頁已經進入系統了才可以。

09 移動端審核

拿釘釘審核舉例：首先将釘釘和系統賬号關聯，即釘釘可直接登錄系統，或者免密碼登錄系統，也可以是釘釘賬号和個人用戶名關聯，通過手機号即可實現。

釘釘提醒的數據，點擊查看詳情，彈出窗口，顯示部分信息（每個菜單需配置，顯示不同的内容，選取重要内容即可），點擊通過即可審核通過，同時該行數據的狀态傳至系統；點擊駁回即可駁回，填寫駁回原因，數據狀态也要傳至系統。

10 其他事項

其他需要注意以下幾點：

• 審核流的顯示，可以放日志裡，也可以放在上面找個位置，但是一定要有，讓大家知道應該找誰審核
• 權限審核需跟【部門管理】關聯，即隻能是自己的上級審核自己的單據
• 如果需要更細一點，比如加費用歸屬公司、部門這些，也要注意相關的審核流
• 打印模闆需要注意，付款申請和報銷的可以一樣，也可能不一樣，具體視情況而定
• 類似于财務上一些比較專業的字段顯示，比如會計科目等，可以單獨維護個菜單，關聯過來就好

希望簡單的一些文字對大家産品方面的學習有些幫助。

本文由 @Jarvan156 原創發布于人人都是産品經理，未經許可，禁止轉載。

題圖來自 Unsplash，基于 CC0 協議。

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