市場今天震蕩，一方面，整體情緒被外圍擾動壓制，午後指數一度大幅回落，具有傳統避險屬性的黃金闆塊大幅上漲。從目前的信息來看，17-20号之間是相關事件的重要窗口期，所以這個外圍因素這兩天會持續對A股情緒造成擾動。本來反彈好好的，結果烏那邊扔了幾顆菠蘿，A股把自己吓回去了，不少人說着笑說這是精準定向打A股。
儲能也是今年新能源裡面業績确定性比較高的賽道之一，主要基于“5年10倍”的大邏輯，周二甯德時代披露的最新會議紀要裡面也顯示“未來5年儲能會有72%複合增長速度，儲能2025年416Gwh，2030年1000Gwh，2050年5000Gwh”，所以産業鍊确定性是比較高的，尤其是甯德時代儲能産業鍊。同時，随着兩會窗口期臨近，前期能源局正在編制的《“十四五“儲能發展綱要》也有落地的預期，政策會繼續推進。
黃金可以避險？黃金短期主要是受外圍刺激，而這個刺激因素不确定性太大，不是基于金價基本面，短期純資金博弈，可遠觀不可亵玩。另一方面，機構賽道的情緒持續回暖，今天賽道表現整體強于市場。今天領漲的賽道主要是新能源上遊，包括鹽湖提锂、稀土永磁、磷化工、氟化工等，主要原因還是這些賽道受益于漲價，短期業績的确定性更強，尤其是目前價格還在持續上漲的锂、钴、稀土。從近期賽道的反彈表現來看，新能源相關分支相對更優，包括锂礦、稀土永磁、海風、儲能等；其次是消費裡的白酒、培育鑽，也是業績确定性比較高；科技裡面彈性比較大的就是汽車芯片、功率半導體這些，剩下的軍工、醫藥仍然相對拉胯一些。最後重申兩個觀點：一是當前賽道情緒有所回暖，但是反彈不會一蹴而就；二是賽道會重新洗牌，不要刻舟求劍，要關注基本面最新邏輯的變化。
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