11月20日，以“十四五”能源電力轉型發展為主題的能源發展論壇暨南方電網能源發展研究院2020年度研究成果發布會在廣州舉行。南網能源院在會上發布了《粵港澳大灣區電力發展報告》《中國能源供需報告》《中國電力行業投資發展報告》等八份凝聚智慧與熱點的電力行業年度系列研究報告。

系列報告以“四個革命、一個合作”能源安全新戰略為指導，聚焦能源轉型、展望“十四五”能源發展方向，研究新一輪能源革命帶來的電力行業供需變化以及轉型新機遇，為政府、能源行業提供智庫觀點與決策參考。

會上，來自能源、政府、知名專家學者和業界代表，共同圍繞 “十四五”電力轉型發展，“十四五”油氣轉型發展，“十四五”能源體制改革，“十四五”能源新業态、新模式等行業領域智庫觀點、熱點話題進行了深入交流和研讨。

《中國能源供需報告》對比分析了2019年全球及我國能源發展情況。國際能源供需形勢呈現新格局，在供給側，能源生産重心加速向西半球轉移，頁岩氣革命重塑油氣供應版圖，國際油氣供應向多極化發展；在消費側，能源消費重心向東半球轉移，亞洲新興國家能源需求持續增長。

2019年全球各地區能源消費占比

數據來源：英國石油公司（BP p.l.c.，簡稱BP）《Statistical Review of World Energy 2020》

報告指出， 2019年全球經濟下行趨勢明顯，全球能源消費受此影響增速放緩至1.3%，同比下降1.5個百分點。值得關注的是2019年非化石能源對全球能源消費增長的貢獻率達到了55.1%，成為拉動能源消費增長的主力。

能源持續向綠色低碳轉型，煤炭消費占比明顯下降，非化石能源消費占比進一步提升。煤炭消費占能源消費總量27.0%，同比下降0.6個百分點；石油消費占比33.1%，同比下降0.1個百分點；天然氣消費占比24.2%，同比提高0.1個百分點；非化石能源消費合計占比15.7%，同比提高0.5個百分點。

2018-2019年全球能源消費結構

數據來源：英國石油公司（BP p.l.c.，簡稱BP）發布的《Statistical Review of World Energy 2020》

我國能源消費總量趨于穩定增長，2019年我國能源消費總量是48.6億噸标準煤，同比增長3.3%，增速與上年持平。南方五省區非化石能源消費占比持續提高，2019年其占比是28.9%，遠高于15.2%的全國平均水平。

報告還針對新冠肺炎疫情對宏觀經濟和能源電力行業影響做出了分析和研判。2020年上半年，我國能源需求受疫情影響嚴重，供給側受影響程度相對較小。曆經3個月負增長後，4月以來電力消費需求逐漸回暖。預計2020年我國能源消費總量保持增長，但增速放緩，清潔能源發電量占比進一步提升。

全社會用電量 數據來源：國家統計局

報告還指出，“十四五”時期能源供給要加快提升非化石能源占比，科學合理推進新能源發展，加強能源消費總量和強度“雙控”，進一步推動清潔能源技術進步。值得關注的是，我國儲能關鍵技術和核心裝備有望在“十四五”期間達到國際領先水平。

《粵港澳大灣區電力發展報告》指出，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台以後，粵港澳等地相繼出台了支持粵港澳大灣區發展的系列政策，南方電網公司也發布了服務粵港澳大灣區發展的重點舉措，以此推動經濟和電力發展。數據顯示，2019年，粵港澳大灣區地區生産總值（GDP）11.6萬億元，同比增長6.6%；全社會用電量5483億kWh，同比增長5.0%，其中，西電東送廣東電量達2022億kWh，同比增長5.1%。

2010-2019年粵港澳大灣區全社會用電量情況

數據來源：珠三角九市統計局；香港政府統計處；澳門統計暨普查局

2010-2019年粵港澳大灣區全社會用電量各區域構成

數據來源：珠三角九市統計局；香港政府統計處；澳門統計暨普查局

在電力市場改革方面，廣東電力現貨市場在全國率先進行結算試運行，2019年廣東售電市場交易電量1938億kWh，數據直接反映了電力市場化的交易活躍度。

在供電可靠性方面，港澳供電企業客戶服務水平、供電可靠性均保持世界級水準，深圳“獲得電力”指标排名全國第一，珠三角地區供電企業服務滿意度在當地公共服務評比中連續多年排名第一，珠海、中山、深圳、佛山、廣州、東莞六市供電可靠性位列全國前十。

報告還針對粵港澳大灣區的發展，深度比對世界三大灣區發展情況，粵港澳大灣區在面積、人口方面有着絕對優勢，經濟規模也與世界三大灣區相當，但人均GDP卻差距明顯；未來粵港澳大灣區電力需求保持增長态勢，其中珠三角全社會用電量占比将進一步擴大，香港電力需求趨于飽和，澳門用電量基本維持不變。預計至2025年，粵港澳大灣區全年全社會用電量将達到7000億kWh，用電最大負荷達到1.2億kW。

報告還指出，電力國際合作是“十四五”期間粵港澳大灣區發展的戰略新機遇，在國内國際雙循環的戰略新格局下，在能源安全新戰略的指導下，遵循共商共建共享原則，積極參與“一帶一路”建設，進一步優化投資和營商環境，推進行業規則、制度與國際規則和慣例廣泛接軌，以“一帶一路”沿線國家地區為重點，加快電力基礎設施互聯互通，推動裝備、技術和服務“走出去”，在世界能源舞台唱響灣區聲音。

《中國電力行業投資發展報告》指出，電力屬于資金密集型行業，投資是直接反映行業狀況的“晴雨表”，2019年我國電力行業投資總額7995億元，同比下降2%，是近五年來首次跌落至8000億元之下，電網和電源投資總體走勢持續分化，電網投資依舊維持在較高水平，而電源投資為2722億元，與2018年持平，處于近10年來的最低水平，值得一提的是，2019年的電源投資結構中，風電投資占比躍升到第一，達到40%。

2010-2019年我國電網投資情況

數據來源：中國電力企業聯合會電力統計基本數據一覽表

在此份報告的第十章，研究人員重點聚焦了2022年國家補貼退出對海上風電相關各方的影響，并進行了逐一分析。國補退出之後，海上風電發展将會迎來“陣痛”，但由于其在我國未來能源供應體系中的重要位置，海上風電大的發展趨勢并不會因此而發生轉變，國補退出會加速海上風電平價上網進程，預計在2025年可以實現平價上網。

海上風電主要省份裝機規劃和建設情況 單位：萬千瓦

注：2019年累計裝機規模同國家能源局統計數據略有偏差，主要是本表統計的是典型省份數據，并未全列。

南網能源院此次發布的研究報告分别還有《中國電力市場化改革報告》、《全球典型能源企業實踐案例分析報告》、《南方電網可再生能源發展報告》、《南方五省區綜合能源服務市場報告》、《南方五省區主要高載能行業發展及用電報告》，八份報告數據詳實、觀點新穎，以多個維度對“十四五”我國能源發展狀況進行了預測、研判和建議，以科學求實創新共享的原則，踐行能源院南網智庫、行業智囊的立身之本。

作者：黃怡亮 朱浩駿 吳鴻亮 楊志勇 王雅倩

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