阿貢實驗室出了一份《Lithium-Ion Battery Supply Chain for E-Drive Vehicles in the United States: 2010–2020》深度的解讀了美國電池供應鍊的變遷，裡面的内容很細，我覺得很有意思，供各位讀者參考。從整體來看，2010年美國開始賣電動汽車，當時美國本土的電芯産量是很少的，随着2018年特斯拉主導的Giga Factory模式的确立，從2018-2020年美國70%的電芯都是在美國生産的，随着美國車企的新電池超級工廠（包括 GM-LG Chem 和 Ford- SK Innovation 合資企業）這個趨勢越來越明顯，當然美國這些電池企業也在全球采購基礎電池材料。 從電池系統來看，車企一開始就進行電池模組和系統的組裝，這使得美國的Pack本土生産率達到了87%。

備注：這份報告裡面披露，China’s battery cell manufacturer CATL is building its first overseas plant in Germany and is considering a U.S. factory.

圖1 美國市場新能源汽車電芯和Pack來源

第一部分 美國市場的電池存量曆史情況

從2010年至2020年，按生産地點劃分的新能源汽車市場的統計數據顯示，10年時間共有約75.9 GWh的需求量，美國本土生産的電動汽車總量為65.8 GWh，美國共裝配了67.4GWh的電池組，這裡的電池差額有些在其他地方組裝之後到美國銷售。

備注：這個數據顯示美國的新能源汽車還是有一部分是出口的，

從電芯的角度來看，美國本土共生産了39.1 GWh 的電芯，日本出口過去26.8GWh，韓國7.7GWh。但是預估到2023年，美國的電池需求量就達到了80Gwh，這也是當前電池前端的礦産和資源很緊俏的核心原因，這一輪需求來自歐洲、來自美國，來自主要的三個市場都在增長。在這裡統計的時候，也包含了HEV電池，美國市場每年HEV電池需求量大概為400 MWh，松下供應了一半以上的電池，其次是 LG Chem、Blue Energy (GS Yuasa) 和 Vehicle Energy Japan (Hitachi)。

圖2 美國市場根據地理環節的電池環節拆解

從數量來看，從2018年開始通過特斯拉的銷量爆發，松下主導了美國市場的主要需求，每年銷售的車輛為20萬以上。其次是LG Chem，每年能有7萬左右的規模。

圖3 美國市場的新能源電池供給

從2018年開始，特斯拉每年穩定的向松下采購13GWh的電池，LG在美國的供給量大在2-4GWh之間。

圖4 對應的電池GWh需求

我們看到，在Pack的制造領域，特斯拉其實占據了絕對的主導，在國外純電動電池系統創新層面，特斯拉的設計和它的制造疊代分不開。車企裡面，除了BMW做了一些Pack組裝以外，就沒有特别涉足Pack生産了。

備注：通用的Volt系列是自己做Pack的，到了Bolt EV的Pack都交給LG了

圖5 美國市場上做Pack對應的電池GWh

第二部分 供應關系

下面幾張圖畫得非常有意思，我覺得以後我也要把中國的供應情況，按照這樣的格式來顯示，這裡的兩張圖分别用MWh和車的數量來顯示供應關系。這圖的特點，還是把供應的規模描繪清楚了，兩張圖一對比能看清楚PHEV和BEV帶電量的巨大差異。

圖6 電芯和車企的供應關系按Mwh核算

圖7 電芯和車企供應按車計算

小結：這份報告裡面還有一些很有趣的供給關系，我覺得做得不錯，有空我再篩選出一些有價值内容供各位參考，先寫到這裡。

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