阿貢實驗室出了一份《Lithium-Ion Battery Supply Chain for E-Drive Vehicles in the United States: 2010–2020》深度的解讀了美國電池供應鍊的變遷,裡面的内容很細,我覺得很有意思,供各位讀者參考。從整體來看,2010年美國開始賣電動汽車,當時美國本土的電芯産量是很少的,随着2018年特斯拉主導的Giga Factory模式的确立,從2018-2020年美國70%的電芯都是在美國生産的,随着美國車企的新電池超級工廠(包括 GM-LG Chem 和 Ford- SK Innovation 合資企業)這個趨勢越來越明顯,當然美國這些電池企業也在全球采購基礎電池材料。 從電池系統來看,車企一開始就進行電池模組和系統的組裝,這使得美國的Pack本土生産率達到了87%。
備注:這份報告裡面披露,China’s battery cell manufacturer CATL is building its first overseas plant in Germany and is considering a U.S. factory.
圖1 美國市場新能源汽車電芯和Pack來源
第一部分 美國市場的電池存量曆史情況
從2010年至2020年,按生産地點劃分的新能源汽車市場的統計數據顯示,10年時間共有約75.9 GWh的需求量,美國本土生産的電動汽車總量為65.8 GWh,美國共裝配了67.4GWh的電池組,這裡的電池差額有些在其他地方組裝之後到美國銷售。
備注:這個數據顯示美國的新能源汽車還是有一部分是出口的,
從電芯的角度來看,美國本土共生産了39.1 GWh 的電芯,日本出口過去26.8GWh,韓國7.7GWh。但是預估到2023年,美國的電池需求量就達到了80Gwh,這也是當前電池前端的礦産和資源很緊俏的核心原因,這一輪需求來自歐洲、來自美國,來自主要的三個市場都在增長。在這裡統計的時候,也包含了HEV電池,美國市場每年HEV電池需求量大概為400 MWh,松下供應了一半以上的電池,其次是 LG Chem、Blue Energy (GS Yuasa) 和 Vehicle Energy Japan (Hitachi)。
圖2 美國市場根據地理環節的電池環節拆解
從數量來看,從2018年開始通過特斯拉的銷量爆發,松下主導了美國市場的主要需求,每年銷售的車輛為20萬以上。其次是LG Chem,每年能有7萬左右的規模。
圖3 美國市場的新能源電池供給
從2018年開始,特斯拉每年穩定的向松下采購13GWh的電池,LG在美國的供給量大在2-4GWh之間。
圖4 對應的電池GWh需求
我們看到,在Pack的制造領域,特斯拉其實占據了絕對的主導,在國外純電動電池系統創新層面,特斯拉的設計和它的制造疊代分不開。車企裡面,除了BMW做了一些Pack組裝以外,就沒有特别涉足Pack生産了。
備注:通用的Volt系列是自己做Pack的,到了Bolt EV的Pack都交給LG了
圖5 美國市場上做Pack對應的電池GWh
第二部分 供應關系
下面幾張圖畫得非常有意思,我覺得以後我也要把中國的供應情況,按照這樣的格式來顯示,這裡的兩張圖分别用MWh和車的數量來顯示供應關系。這圖的特點,還是把供應的規模描繪清楚了,兩張圖一對比能看清楚PHEV和BEV帶電量的巨大差異。
圖6 電芯和車企的供應關系按Mwh核算
圖7 電芯和車企供應按車計算
小結:這份報告裡面還有一些很有趣的供給關系,我覺得做得不錯,有空我再篩選出一些有價值内容供各位參考,先寫到這裡。
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