原文标題：2022年全球及中國生物科研試劑産業發展現狀，将迎來國産替代的新浪潮「圖」

一、生物科研試劑概述

1、生物科研試劑分類

根據試劑性質不同，科研試劑大體可分為化學類和生物類試劑，其中化學類試劑為單質或化合物，包括合成試劑、催化劑和有機金屬試劑等；生物試劑則主要是基因、蛋白和抗體等大分子，可分為蛋白類、核酸類以及細胞類三個種類，常見的蛋白類産品包括重組蛋白和抗體等，核酸類産品包括定制化的合成核酸和克隆載體等，細胞類産品則涵蓋轉染試劑及培養基等。

中國生物科研試劑的分類

數據來源：維諾贊招股說明書，華經産業研究院整理

2、科研試劑的特點

科研試劑為實驗必不可少一環。實驗試劑誕生于實驗室，又被稱為研發用試劑，主要是實現化學反應、分析化驗、研究試驗、教學實驗、化學配方使用的純淨化學品。并且品種門類繁多，工藝技術複雜，其制造的關鍵技術主要包括合成制造、分離技術、純化技術以及與科研試劑生産相配套的分析檢驗技術、分裝技術、環境處理與監測技術、包裝儲存技術等。

科研試劑行業技術特點

數據來源：公開資料整理

二、生物科研試劑發展背景

1、生物科研試劑經濟發展背景

在生命科學研究總投入中，約10%-15%用于生物科研試劑。所以生命科學研究投入影響着生物科研試劑的發展。2016年全球生命科學研究投入為1247億美元，換算成人民币約為8686億元，中國生命科學研究投入為496億元，至2020年全球生命科學研究投入為1576億美元，換算成人民币約為10978億元，中國生命科學研究投入為978億元。

2016-2020年全球和中國生命科學研究資金投入

數據來源：公開資料整理

2、中國生物科研試劑相關政策

近年來，針對生物試劑行業，國家頒布了多項生物試劑行業發展政策，注重研發具有自主知識産權的通用試劑和高端高純專用試劑，增強相關産業的核心競争力，從而推動我國生物試劑行業的發展。

中國生物科研試劑相關政策

數據來源：公開資料整理

三、科研試劑産業鍊

1、生物科研試劑産業鍊

上遊供應鍊（國内約1300億元人民币）：生物、化學原料、生産設備、包裝材料及耗材供應商；生物試劑生産商：利用上述原材料開發種類豐富的生物試劑；下遊客戶群體：包括科研院校、高通量測序服務企業、體外診斷試劑生産企業、制藥企業及CXO企業等。

生物科研試劑産業鍊示意圖

數據來源：公開資料整理

2、上遊情況

生物科研試劑主要原材料為生物和化學原料，直接制成生物科研試劑，對生物科研試劑起着至關重要，根據資料顯示，全球生物制品和化學藥物市場規模呈現總體上升趨勢，2020年全球生物和化學原料市場受到新冠疫情的影響，市場規模有所下降，2021年回暖，其中生物制品市場規模達到333.6十億美元，化學藥物市場規模達到1056.8十億美元，預計2022年生物制品和化學藥物市場規模達到379十億美元和1096.9十億美元。

2016-2022年全球生物制品和化學藥物市場規模

數據來源：公開資料整理

3、下遊應用

中國生物科研試劑下遊應用主要為工業客戶和科研機構，其中科研機構占比為72.4%，大部分生物科研試劑被用于科研機構的科研活動，工業客戶占比27.6%，主要是高通量測序服務企業和體外診斷試劑生産企業。

中國生物科研試劑下遊應用占比情況

數據來源：公開資料整理

四、全球生物科研試劑發展現狀

根據數據統計，2020年全球生物科研試劑市場規模約為188億美元，預計将以6.95%的CAGR增長至2024年的246億美元；其中全球科研試劑總市場規模同樣呈現逐年上漲的情況，2021年達到1313億美元。

2016-2021年全球生物科研試劑市場規模變化情況

數據來源：公開資料整理

五、中國生物科研試劑發展現狀

1、中國生物科研試劑市場規模

中國生物科研試劑市場規模呈現上漲的态勢，市場規模正在逐步擴大，從2015年的72億元增長至2019年的136億元，增速可觀。中國2020年市場規模約為159億元，預計将以13.08%的GAGR增長至2024年的260億元。

2015-2021年中國生物科研試劑市場規模變化情況

數據來源：公開資料整理

2、中國生物科研試劑市場格局

根據數據顯示，中國核酸類試劑占據最大的市場份額。核酸類、蛋白類、細胞類生物試劑分别指圍繞核酸以及小分子、蛋白質大分子、體外細胞進行的試驗中所需要用到的試劑類型，種類繁多，應用場景廣泛，2020年中國國内核酸類試劑市場規模約為80億元，占比51%。

中國生物科研試劑按種類劃分占比情況

數據來源：公開資料整理

3、中國生物科研試劑價格

生物科研試劑分為分子生物學試劑、一抗、二抗、重組蛋白/多肽、細胞生物學試劑，其中細胞生物學試劑價格最高，2019達到峰值，價格為2.08萬元一個，2020年價格有所下降，價格為1.12萬元一個。

2018-2020年中國生物試劑價格體系統計圖

數據來源：優甯維招股書，華經産業研究院整理

六、中國生物科研試劑市場競争格局

1、競争格局

國産廠商中，諾唯贊、翌聖生物、義翹神州等仍處于發展中階段，占據10%左右的市場份額。或許借助新冠抗疫契機，國内生物試劑企業在客戶資源、資金、技術、渠道等方面積累顯著，将推動國産替代加速。

中國生物科研試劑企業市場競争格局占比情況

數據來源：公開資料整理

2、重點企業分析

根據數據顯示，諾唯贊年營業收入呈現逐年上漲态勢，從2019年營業收入2.68億元增長至2021年的18.68億元，2016年諾唯贊研發投入占比23.21%，2020年由于新冠疫情的影響，研發投入有所下降，研發投入占比為8.02%，2021年由于疫情态勢的放緩，研發投入占比為12.33%。

2019-2021年諾唯贊營業收入及研發投入占比情況

數據來源：公開資料整理

七、未來生物科研試劑發展趨勢

由于國内生物試劑企業起步較晚，和發展幾十年的國際巨相比在營收規模、業務範圍、SKU數量等方面仍存差距，新冠疫情極大地推動了國内生物試劑企業的發展，營收規模出現了質的飛躍。外加研發費用的持續投入，未來生物科研試劑行業将迎來國産替代的新浪潮。

産品質量比價格更為重要。生物試劑在基礎科研與企業研發中對實驗結果起決定性作用，因而産品質量為重中之重。科研院所用戶對價格并不敏感，企業單位雖然重視成本但産品質量更為重要，是進入供應鍊的前提，且企業客戶對于産品的穩定性要求更為嚴格。

國内企業經過十幾年的發展，産品的質量随着發展不蹲提升，例如維諾贊、義翹神州等企業已經具備第四代單B細胞抗體技術。目前生物科研試劑中常用的産品中，國内産品已經可以和進口産品相媲美，甚至有所超越，未來基礎品種産品能夠逐漸國産替代。

國内外部分廠家Tap DNA聚合酶參數對比

數據來源：義翹神州招股書，華經産業研究院整理

原文标題：2022年全球及中國生物科研試劑産業發展現狀，将迎來國産替代的新浪潮「圖」

華經産業研究院對中國生物科研試劑行業發展現狀、行業上下遊産業鍊、競争格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競争力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細内容，請關注華經産業研究院出版的《2022-2027年中國生物科研試劑市場全景評估及投資規劃建議報告》。

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