★ 正向偏差法

★ 肯定式探詢

★ 關注身邊所有會對形勢造成影響的因素

★ 綜合并且完整的調研階段到頭重要

★ 強調數據的客觀、可靠，盡量消除偏見與直覺

★ 研究要嚴守中立原則，而不管組織是否接受研究結果

★ 關注受客戶控制并能影響形勢的因素

★ 綜合性與完整性不是主要問題，這些可以在決定如何實施時再予以考慮

★ 客戶的參與與對調研的各個階段都是到頭重要的

★ 非常關注客戶對調研結果的态度

★ 盡量保持簡單明确，盡量縮小詢問的範圍

★ 使用日常用語

★ 對你和客戶間的關系給予高度關注

★ 将客戶組織的運行情況作為有效的信息加以收集

★ 評估你所服務的組織是被怎樣管理的

★ 詢問客戶個人在造成呈現問題或目标問題中扮演什麼角色

★ 詢問那些造成呈現問題或上檔問題的其他人理在在做什麼

★ 讓你的客戶和你一起解釋收集來的數據

★ 認識客戶在管理咨詢顧問和管理他們自己組織上有什麼相似性

★ 将數據壓縮至有限的數量

★ 使用能讓專業領域外的人也能明白的語言

★ 區分表面問題與實際問題

★ 既要探究和描述技術問題，也要搞清楚并說明白它們背後的管理問題

二、整體系統調研

★ 中立的觀察者，無利害關系的建議

★ 廣闊的視野，咨詢顧問擁有多組織和多種方法的經驗

★ 擁有不隸屬于組織的相關領域專家

★ 簡單的流程決策，管理者擁有更多的決策控制權

★ 具備外部信用

★ 決策流程擁有更可靠的實施承諾

★ 做決定的人正是那些要實施決定内容的人

★ 更豐富的本地資源，參與人員更熟悉組織情況

★ 建議制定更為現實，因為參與者知道什麼是可行的和什麼是可以起到作用的

★ 學習過程是在組織内部進行的

★ 要完全透明

★ 管理層以單純的參加者身份參與流程

★ 整體系統過程中的設計組必須實現完全跨部門

★ 所有人在推進流程中要忘記自己的身份、權利、頭銜以及所屬部門

★ 雇員們要做好大膽發言的準備

★ 隻有選擇參與，才有權行使自己的正當權利

★ 會話過程中，需要強調設計組成員們想要一起創造的未來

★ 會話結束時，設計組成員們應當就下一步将采取的措施以及有誰來執行這些措施達成共識

★ 咨詢顧問不再扮演專家角色

三、獲取概念

★ 步驟1：重新決定推進項目

★ 步驟2：選擇調研策略

★ 步驟3：識别問題表象

★ 步驟4：決定參與者

★ 步驟5：選取調研角度

★ 步驟6：選擇詢問方式

★ 步驟7：收集信息與觀察

★ 步驟8：過濾信息

★ 步驟9：總結概念

★ 步驟10：從流程中構建含義

★ 步驟11：主持反饋會議

★ 步驟12：提出正式建議

★ 步驟13：制定決策

★ 步驟14：項目實施

★ 調查

★ 文獻分析

★ 直接觀察

★ 個人體驗

★ 整體系統與自我調研

★ 目标

★ 分組

★ 支持

★ 評估

★ 正面的經曆

★ 地位差異

★ 權威與權力

★ 決策制定

★ 個人行為準則

★ 管理信息

★ 領導風格

★ 沖突

★ 控制

★ 對待項目的态度和參與程度

四、準備和管理反饋會議

★ 客戶重視控制勝于變革

★ 這些内容對組織的重要性是顯而易見的嗎？

★ 對客戶組織中需要具體實施項目的地方所承諾

★ 眼下客戶組織中有什麼明顯優勢，或者有什麼領域正在明顯地擴張呢？

★ 不要與客戶串通一氣

★ 不要随意投射

★ 要支持客戶的期望

★ 要直面問題

★ 果斷

★ 強勢

★ 目标：堅定果斷并真誠、自信

★ 重點突出

★ 提供個人思考和組織信息

★ 管理會議

★ 聚焦會議全程

★ 不要将問題個人化

★ 分析技術或業務性問題

★ 分析客戶正在處理的問題或預見問題

★ 分析如何管理問題

★ 提出建議

★ 第1步和第2步：重述原始協議，說明議事日程、會議結構安排

★ 第3步和第4步：說明全景圖并提出建議

★ 第5步：詢問客戶的反應

★ 第6步：會議進行到一半時間詢問客戶：“你是否得到了你想要的？”

★ 第7步：決定斷續進行

★ 第8-10步：測試客戶對控制和承諾的擔心、詢問自己是否得到了相要的、提供支持

★ 你希望從會議中收獲什麼?理解、共識、行動還是進一步的工作安排

★ 設計好會議結構，這樣你可以留出同樣足夠的時間與客戶讨論問題并演示反饋結果

★ 反複斟酌反饋報告的措辭，使其盡可能具有描述性和非評價性

★ 思考會議中你在哪些地方會遇到客戶的抵觸，并沒想什麼樣的提問能夠引導客戶直接表達潛在的憂慮

★ 想想那些與會議結果有利害關系的人中，誰有可能缺席反饋會議？

★ 你如何才能得到客戶對反饋會議的意見？

五、咨詢項目的參與實施過程

★ 陳述願景

★ 為預期設定标準

★ 明确變革措施

★ 以透明的目标與可操作的方式開展對話

★ 重新協商參與預期

★ 重新布置會場

★ 創建一個公開質疑的平台

★ 我們想共同創建什麼

★ 引發新的交流

★ 做出承諾和承擔責任

★ 對每次會議進行總結

★ 在每次團體會議中，你如何适當減少演說而更多地強調參與呢？

★ 你如何有計劃地安排客戶發表意見和想法的空間

★ 你将如何提高公開性并講述事實呢？

★ 你如何幫助客戶詳細說明選擇的機會？

★ 面對組織和各個層級，你如何為真正地選擇開放機會？

★ 關于事情會哪何變化的讨論，你會具體做怎樣的時間安排？

★ 你如何幫助人們避免陳詞濫調的對話，并開始探讨更多關于建議變革會産生的希望和疑慮？

★ 對每一次事件安排，你如何讓自己設計的場地發揮更大作用？

★ 會議是在浪費精力還是激發了參會者的活力？

★ 會議與你的預期一緻還是有所不同？

★ 人們是如何選擇參與到環節中的？他們參與的積極性如何？你觀察到哪些類型的潛在風險

★ 如果重新布置會場，會有什麼不同嗎？

★ 會議中客戶表達了哪些疑慮，是否有所保留？你是如何處理這類讨論的

★ 組織對能夠共同創造的問題是如何決策的？

★ 人們如何開始新的對話?你是如何協調并提供幫助的？客戶從中學到了什麼？

★ 客戶願意做出什麼承諾？客戶是否滿意？

★ 會議結束後，你會做出哪些安排來确保每一位參與者的努力和貢獻都得到認可？

★ 通過會議，你與客戶之間的關系會有何影響？

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