10月9日,根據上海證券交易所披露的信息,“華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金”項目狀态更新為“已反饋”,該項目品種為ABS,拟發行金額為11.2億元。在上市時,華潤置地(01109.HK)将作為戰略投資者認購已發行基金份額總數約34%。
值得注意的是,這是第四單正式申報的保租房公募REITS,也是首單房企申報的保租房公募REITs。
上交所給出的反饋意見顯示,主要涉及項目合規性和基礎設施項目估值兩個主要問題,上交所要求基金管理人充分論證底層資産是否符合規定條件,并結合項目曆史經營情況、市場情況、權威數據等,說明估值模型中出租率、租金增長率等重要假設參數及估值的合理性,同時配套完善相關信息披露和風險揭示。
上交所稱,要求公司對上述問題逐項落實并在30個工作日内提交《關于華潤有巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金上市及中信證券-華潤有巢租賃住房基礎設施1号資産支持專項計劃資産支 持證券挂牌轉讓申請反饋意見的答複》,并在《關于反饋意見的答複》中對反饋意見進行逐項回複并包含具體文件修訂内容,同時由基金管理人和資産支持證券管理人加蓋公章。
此前募集說明書的信息顯示,該筆債券品種為基礎設施公募REITs——首次發售,發行人為有巢住房租賃(深圳)有限公司,管理人為華夏基金管理有限公司,專項計劃名稱為中信證券-華潤有巢租賃住房基礎設施1号資産支持專項計劃,專項計劃管理人為中信證券股份有限公司,項目受理日期為9月23日。
有巢為華潤置地旗下的長租公寓業務品牌。截至2021年末,有巢深圳已入駐國内16座城市,管理房間量5萬間,公寓管理房間總量位列央企第一。
華潤置地通過此次申報,有望成為首家涉足租賃住房REITs市場的典型房企。此前内地市場現存的3隻保障性租賃住房REITs的原始權益人,業務都不是以住宅開發為主業的房地産企業。
具體來看,這3隻保障性租賃住房REITs為華夏北京保障房REIT、中金廈門安居REIT和紅土深圳安居REIT在8月31日同步上市。上市首日,3隻保租房公募REITs全部觸及30%的漲停限制。
這3隻已發行的保租房公募REITs底層資産均位于一線、二線城市,且均處于生活配套設施完善的就業集中區域,均為産權型REITS。其中,深圳、廈門保租房公募REITs基礎資産屬于保租房,北京的屬于公租房。
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