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瓶裝水供應商的利潤分析

圖文 更新时间:2025-01-29 13:51:30

編輯 | 于斌

出品 | 潮起網「于見專欄」

現在的人們越來越重視養生保健,很多人都認識到,平時養成多喝水的好習慣對身體健康也是大有裨益的,《中國居民膳食指南(2022)》的數據顯示,在溫和氣候和低活動水平條件下,成年男性每天喝水1700ml,成年女性則為1500ml,加之面臨炎炎夏日,水分流失迅速,及時補充水分就顯得尤為重要,于是瓶裝水行業又迎來了一年一度的銷售旺季。

瓶裝水供應商的利潤分析(高利潤引來群雄逐鹿)1

在健康風潮的引領之下,礦泉水銷量正節節走高

毫無疑問,飲用水行業是國内發展得最為成熟的行業之一,瓶裝水的細分領域比較多,大緻可分為熟水、純淨水、礦泉水、天然水、蒸餾水、蘇打水等品類。

中研産業研究院的數據顯示,去年國内瓶裝水的市場規模為2300多億元,未來幾年的年均複合增長率仍會達到8%至9%,高增長勢頭依然不減,到2025年,市場規模有望突破3000億元大關。

瓶裝水的市場不僅規模龐大,而且競争較為充分,行業集中度較高,觀研天下的數據顯示,市場占有率排名榜首的是農夫山泉,占比26.5%,緊随其後是華潤怡寶,占比21.3%,接下來是康師傅、娃哈哈、百歲山、冰露,占比分别為10.1%、9.9%、7.4%、5.3%。

目前市面上550ml瓶裝水的均價在2元多一點,因此售價2元的平價水正好是當前消費的主流價位,2元水主要分為兩類,一是天然水,取自天然水源,含有天然礦物質;另一類是純淨水,利用二級反滲透技術,得到不含礦物質的純淨水。

價格定位在這個檔次的平價水,一直都是華潤怡寶、農夫山泉、康師傅、娃哈哈等傳統瓶裝水企業的強項,尤其是前兩者占據着絕對優勢的地位,新晉品牌隻能走差異化經營路線,在營銷推廣和産品定位上盡量瞄準高端,随着健康意識的逐步提升,人們對飲用水的品質也提出了更高的要求。

1元水正逐漸失寵,消費者更加關注瓶裝水的純天然、礦物質含量這類特征,再加上導緻各種成本上漲的因素存在,總的來說,瓶裝水價格緩慢、穩步向上走是大趨勢,但瓶裝水畢竟屬于大衆日常消費品,因此對于普通消費層級而言,瓶裝水的高端化隻能是步步為營,一下子就定位過高的話,反而會曲高和寡。

近幾年,在健康風潮的引領之下,人們的健康消費意識在不斷提升,而礦泉水在這方面有着得天獨厚的優勢,企業在宣傳上也多以産地為營銷重點,如中糧的悅活峨眉山,農夫山泉的長白雪,加多寶的昆侖山等,一看名字就知道水源地在那裡,産品的辨識度比較高。

在國外瓶裝水市場上,有85%以上的産品都是礦泉水,因此無論是新入局企業還是資深老品牌,現在都把注意力放在了礦泉水上,這就使得礦泉水這一傳統賽道又開始重煥生機。

新思界産業研究院的數據顯示,從2017年到2020年,國内礦泉水的市場規模從300億元增加到了近470億元,年均複合增長率高達16%,相比純淨水和天然水,礦泉水的利潤率更高,因此天然礦泉水有望成為瓶裝水企業的又一個發力點或爆發點。

今年又湧入了不少新産品,元氣森林正式推出有礦天然軟礦泉水,一直在汽水行業耕耘的大窯,推出塞北山泉天然礦泉水,正大集團去年建設瓶裝水生産線,今年推出所以潤天然礦泉水,上市酒企迎駕貢酒的母公司迎駕集團亦已跨界入局,推出迎駕山泉。

瓶裝水供應商的利潤分析(高利潤引來群雄逐鹿)2

3元是個分水嶺,既不能定位過低,亦不能曲高和寡

按常理來說,本來随着消費升級的帶動,高端瓶裝水消費應該會有不錯的發展前景,在不少人的潛意識裡,高端瓶裝水不僅是一瓶水,更是代表了一種優雅、有品味、上檔次的生活方式,走進高檔餐廳,如果不點酒,那麼一瓶依雲、巴黎水,或一杯芙絲、聖培露,是很多人的常見選擇。

逐步邁向高端,似乎已成了瓶裝水産品的必由之路,而且定價越高,從企業到渠道也都能獲得更多的利潤,西南證券的數據顯示,從2015年到2020年,高端瓶裝水的銷量從70多萬噸增加到近150萬噸,在瓶裝水中的占比從0.97%提高到1.5%,這說明高端瓶裝水具有一定的市場需求基礎,整體上仍然有比較不錯的向上成長空間。

很多品牌也在朝高端化的方向努力着,華潤怡寶推出高端飲用水産品怡寶露,百歲山推出高端水品牌本來旺,農夫山泉推出長白雪天然雪山礦泉水、泡茶武夷山泉水等産品,中糧可口可樂推出中可貝加爾,伊利跨界推出inikin伊刻活泉,這些高端飲用水産品的價格定位多在10元至20元之間。

然而出人意料的是,近段時間,高端瓶裝水紛紛放下身段,開始主動降價,依雲官網上24瓶裝、500ml水優惠後的價格已不到10元,進口關稅下降、物流成本穩定、銷量增大拉低平均成本等因素都是其降價的原因,在國産高端瓶裝水中,元氣森林的有礦礦泉水從5元降到了3元,昆侖山的5元礦泉水,價格降到了4元。

國産高端瓶裝水品牌主動降價的原因,除了規模化生産降低了出廠、物流等成本以外,主要還是在于市場競争過于激烈,如昆侖山以雪山高品質水作為品牌形象的宣傳點,但去年農夫山泉也推出了同樣産品定位的長白雪,價格僅3元。

如果繼續維持原來的價位,隻會被撬走更多的顧客,不過降歸降,高端瓶裝水也不會降到平價礦泉水的價格檔位上,3元是一個分水嶺,3至4元的價位區間是目前各高端瓶裝水品牌普遍認可、也能為消費者樂于接受的定價首選範圍。

企業全力擴充品類、拓展渠道,新營銷理念已悄然出圈

穩定的消費需求,給瓶裝水企業帶來了穩定的收益與業績,如去年農夫山泉包裝飲用水産品的營業收入達到約170億元,同比增長了18.13%,不過瓶裝水的入行門檻低,企業之間的競争非常激烈,這迫使企業也在同步升級創新産品,以滿足消費者尤其是年輕消費群體的喜好。

并且當前新概念、新産品亦是層出不窮,這也倒逼品牌必須緊盯各細分領域,采取多元化和全線開花的戰略戰術,跟進推出新品類産品,積極争奪新品類市場,在此局面之下,掌握了良好營銷渠道的品牌就顯得更有優勢。

從傳統的線下、線上渠道到直播電商、社區團購、種草圈粉等新零售渠道,大品牌都擁有較為健全的、頗具競争力的銷售布局模式,其研發生産出來的新産品,能夠快速被放上終端賣場的貨架銷售,而且往往還占據了貨架的顯眼位置,從而在争分奪秒的營銷大戰中能搶占先機、拔得頭籌。

今麥郎在做了大量市場培育以後,推出了涼白開,創立了熟水這一新細分品類,并且有了20億元的市場銷售額,其他品牌也先後跟進,旺旺推出旺旺涼白開,康師傅推出喝開水,農夫山泉推出白開水,尤其是後兩者,憑借品牌及渠道的優勢,必然會分流走今麥郎的部分市場份額。

如今頭部品牌之間在實力上難分伯仲,産品的營銷不能再單純使用傳統玩法,如介紹産品的功效,現在必須精準契合消費者的認知習慣和個性化喜好,才能獲得消費者的青睐。

如去年今麥郎推出涼大白品牌IP,攜手3位脫口秀達人,開啟脫口直播秀“想開小會”,可謂是一舉兩得,既為觀衆帶來了一場視聽娛樂的饕餮盛宴,又在無形之中提升了品牌的知曉度與吸引力,在笑聲中也向觀衆傳遞出健康飲水的觀點和涼白開的熟水理念。

如今90後、Z世代逐步成為市場的消費主力,這一代消費者并不喜歡理論式的說教和照本宣科式的介紹,企業隻有瞄準新時代的大衆需求,探索出極具氛圍感、能引發消費者内心共鳴的全新營銷形式,才能成為品牌突圍破圈和創新拓界的關鍵所在。

除此之外,今麥郎還借力國潮熱升級了産品包裝,推出十二時辰高端玻璃瓶,瓶身還印有《清明上河圖》,繼水源地紀錄片經典營銷之後,在母親節上,農夫山泉推出長白雪幼崽系列便攜裝,瓶身印有東北虎幼崽和赤狐幼崽,同時發布《長白山的母親們》紀錄片配合産品完成了又一次紀錄片營銷。

瓶裝水供應商的利潤分析(高利潤引來群雄逐鹿)3

結語

「于見專欄」認為,在健康風潮的引領之下,人們的健康消費意識在不斷提升,人們對飲用水的品質也提出了更高的要求,售價2元的平價水正好是當前消費的主流價位,作為大衆日常消費品,瓶裝水的高端化隻能是量力而行,定位過高隻會流失潛在消費者。

當前瓶裝水企業之間的競争非常激烈,品牌在同步升級創新産品的同時,在産品的營銷上,也必須精準契合消費者的認知習慣和個性化喜好,用新穎的營銷策略和手段來打動消費者。


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