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金風科技沙漠風電場有優勢嗎

我國新能源裝機快速提升，成本降 效率升有望助力持續發展

我國新能源裝機快速提升，截至2021年底，我國風電裝機容量約3.3億千瓦，同比增長16.6％；太陽能發電裝機容量約3.1億千瓦，同比增長20.9％。近年風機價格下降明顯，已由2003年7000元，下降46％至2020年3750元。塔架高度增加可提升風速，帶動發電量提升。2021年風電運維全包服務初始合同均價降至每年15,500美元/兆瓦，同比下滑11％。

龍源電力：乘雙碳東風，世界第一大風電運營商“A H”再起航

龍源電力為風電運營行業龍頭

龍源電力1999年開始布局風力發電業務。截至2021年12月公司總控股裝機容量為26.5GW。2021年前三季度公司營業總收入達到264億元，同比增長28.09％。國家能源集團明确将龍源電力作為國家能源集團風力發電業務整合平台，逐步将集團控股的風力發電業務資産注入龍源電力，并将綜合運用多種方式，使現有火電業務不再納入龍源電力的合并範圍。

公司裝機規模有望加速成長，運營效率優于同行

截至2021年12月，龍源電力風電控股裝機容量23.57GW，較2020年年末增長5.7％。2021上半年新增儲備項目達23GW；同時公司在浙江、廣西、黑龍江及内蒙古與當地縣政府成功簽訂5個光伏整縣推進項目。2021年上半年風電平均利用小時數為1297小時，同比增加110小時。

存量補貼壓力減小，平價項目帶來增量現金流

國家積極推動平價上網電價項目，新能源運營商目前存量項目的發電收入中國家補貼占比較大。公司應收賬款及應收票據餘額2016-2020年同比增速較高，維持在20％以上，新能源補貼拖欠的壓力持續增大。公司可以通過發行以補貼款作為基礎資産的ABS、ABN，或出售存量電站，來優化自身資産結構，改善現金流壓力。

公司風力發電量具有優勢，資金管控優于同行

2020年公司風電業務毛利率48.70％，平均上網電價487元/兆瓦時。公司單位裝機有息負債規模為3.67元/瓦，資金成本率為3.53％，财務費用率為10.75％，處于可比公司中較低水平，具有較好的資金管控能力。

風險提示：宏觀經濟大幅下行的風險、電價下調的風險、政策執行不及預期的風險、行業競争過于激烈的風險、補貼持續拖欠的風險、公司開發項目不達預期的風險等

本文源自金融界

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