項羽在巨鹿大戰中消滅了秦軍的主力。收降了章邯後，聽到劉邦已進入鹹陽。趕緊向函谷關奔來。聽說函谷關有劉邦的軍隊把守。他一下子就沖了過去。進軍到新豐鴻門。離劉邦駐軍地隻有40裡地。

被項羽尊為“亞父”的軍師建議說，劉邦在家鄉的時候是個不務正業的無賴既貪财又愛色，如今進關之後，财物和美女都不要了，可見野心不小，你應該趁早下手将他除了。當時項羽擁兵40萬，劉邦隻有10萬人，要消滅劉邦可說是輕而易舉的事。項伯怕項羽進攻劉邦，連累了張良，所以他偷偷來到劉邦營中找到張良。說：上将軍要攻打沛公，你趕快跑吧！

張良以向劉邦告别為由，把這個重大軍事機密告訴了劉邦。劉邦頓時急得六神無主，他審時度勢，感到自己絕不是項羽的敵手，便向張良問計。張良冷靜地說：“項伯還在我那裡，他是項羽的叔父。當今之計隻好求他去說情，或許還能免除災禍。”

劉邦當着項伯的面說了一套好話，說自己并無野心，雖然僥幸進入鹹陽。但已将庫房封存，專等上将軍來接收，還當場将自己的女兒許配給項伯的兒子，結為親家。項伯回去後，當然盡量在項羽面前為劉邦解脫，說别人謙卑到如此程度，怎麼還好去打人家呢？項羽答應暫不用兵，叫劉邦到鴻門來謝罪。

劉邦不敢不去，帶了100多人于第二天清早來到鴻門，當面向項羽謝罪。他數說了項羽的種種功勞。曆舉了自己種種不是，表明本來兩家分并合作，仍是一家人，勸項羽不要聽信謠言。項羽是個直性的人，見劉邦如此卑恭，心中的怒火早煙消雲散。他也毫不介意的說:都是你那裡的曹無傷派人來說的，否則，我也不會生氣的。項羽為了表示自己不在生氣，便讓人擺上酒莊。宴請項羽、項伯、範增、劉邦、張良。分賓主坐下喝酒。

在宴會上，範增多次向項羽丢眼色，還把腰上佩戴的玉舉了三次，暗示他對劉邦動手，可是項羽隻當不看見。範增便跑出來對項羽的堂兄項莊說：“上将軍的心不狠，你可進去敬酒，并舞劍助興，趁機殺了劉邦。項莊遵命走進堂内向各位敬了酒，并舞起劍來，舞着舞着，漸漸接近了劉邦，劉邦隻好幹着急，項伯因與劉邦結了親家，事事護着他，便說：一人舞劍不如兩人對舞有興緻。說着，拔出劍與項莊對舞起來，他搶占靠近劉邦的地盤。使項莊一時無法下手。張良見宴會劍拔弩張，危機四伏，便跑出來對樊哙說：宴會形勢險惡，項莊舞劍，意在沛公。樊哙一聽火了，便手持寶劍和盾牌闖内。

項羽見有一人手持武器無禮闖入堂内，便大聲喝問：此是何人？張良說：他叫樊哙，是沛公的車夫，因為在外等候時間已久。腹内饑餓來讨酒食吃的。項羽見樊哙長得虎頭虎腦，一副憨厚的模樣，不免生了猩猩相惜之意便說：賞他一鬥酒，一隻豬。樊哙一口氣将一鬥酒喝下肚去，把豬蹄放在盾牌上，用劍割着吃，更顯出放蕩和豪邁的氣概。項羽問：你還能喝酒嗎？樊哙大大咧咧地說：我連死都不怕，還怕喝酒！他在喝酒時，又大膽地數說劉邦的誠意和項羽的座位，項羽見他是一條漢子，對他也無可奈何。

樊哙這一個插曲，使項莊的劍舞不成了，大家歸座喝吃喝起來，局勢逐漸平靜，隻是範增急得不得了。喝了一段時間，劉邦借口要上廁所，帶了張良、樊哙走出門外，他對張良說：我要先走了，我這兒玉璧一對，請獻給上将軍；玉杯兩隻，請送給範增。張良說：你盡管放心，這裡一切由我安排。說完送劉邦登上車，樊哙快馬加鞭，又走小道，不一會兒，就回到霸上。張良估計時間差不多了，再回到堂上，對項羽說：沛公怕酒醉失禮，先行走了，讓我在這裡向上将軍謝罪，并獻上禮物。說完便告别霸上了。

項羽興緻勃勃地将玉璧收受下來。範增卻把那兩隻玉杯扔在地上，用寶劍劈了，長歎一口氣說：“上将軍太幼稚無知，真不值得與他出計謀，将來能奪天下的必定是劉邦這個無賴，我們等着做俘虜吧。”劉邦回到霸上，第一件事就是把那個曹無傷殺了。

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