近日，雲南省發展和改革委員會發布關于《雲南省節能工作領導小組辦公室關于堅決做好能耗雙控有關工作的通知》，通知提到，加強工業矽行業生産管控，确保工業矽企業9-12月份月均産量不高于8月産量的10%(即削減90%産量)。據隆衆資訊了解，2020年，雲南工業矽産量僅次于新疆，占全國産量的23%左右。9月13日雲南能耗雙控消息傳出後，工業矽市場價格連續大幅上調，兩個工作日累計上漲2500元/噸左右。

工業矽市場價格參考

來源：隆衆資訊

根據有色金屬工業協會統計，截止2020年底，中國工業矽下遊需求中光伏占比23%，合金占比27%，有機矽占比47%，其他占比3%。工業矽最大下遊有機矽單體DMC價格出現跟随上漲。工業矽價格大幅上調，成本支撐十分強勢，DMC工廠貨源十分緊張，多交付訂單為主，多數工廠暫不報價，下遊高位承壓，買盤延續剛需。國内DMC市場延續上漲，市場主流成交價格參考38800-39300元/噸（淨水送到），看數據，上隆衆數據。

對于光伏行業而言，光伏産業的上遊是多晶矽料，每生産1噸多晶矽料，需要1.1-1.2噸矽粉，即工業矽破碎研磨成一定粒度的粉狀。今年來多晶矽單晶用料價格從85元/kg一路漲至現今的210元/kg，盡管中間有短暫回調，但一直維持在200元/kg左右，根據多晶矽生産企業年中報顯示，雖各家工藝管理情況不同，但上半年矽料生産成本大緻在40-60元/kg。進入下半年以來，工業矽價格持續上漲，對多晶矽供應商而言增加成本約20元/kg，雖成本增長近50%，但對于目前的矽料市場價格而言，多晶矽廠家對原料工業矽現有高端價位尚在接受範圍内。

工業矽減産未來是否會引起矽料價格上漲？目前光伏矽料供需仍為緊平衡狀态，主要是因為下遊擴産規模過大，擴産速度過快，上下遊階段性供需錯配，導緻矽料供應一直偏緊，價格維持高位。雖然四季度終端裝機量預期樂觀，但是光伏終端始終對光伏組件高價抵觸，目前光伏組件價格已經接近終端的價格接受極限，為保障出貨，組件價格一直高位震蕩維穩。需求端的高價抵觸也限制了矽料價格的上漲空間。而原料成本方面，由于前文提到的多晶矽供應商成本接受度尚可，目前價位仍有一定利潤空間，因此短期内矽料端跟随工業矽大幅調漲的可能性不大。對于西南地區多晶矽供應商，隆衆資訊目前了解到，雲南工業矽減産預期暫未影響其裝置正常開工負荷。

需要關注的是，“青海、甯夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇”9個省上半年能耗強度不降反升，為一級預警。這些地方正在采取有力措施，确保完成全年能耗雙控目标特别是能耗強度降低目标任務，目前隻有雲南出台工業矽限産政策，不排除未來其他省市會有跟進政策出台，尤其需關注工業矽産量占全國40%的新疆政策情況。預計短期内矽料價格依然會保持高位盤整，不排除有小幅探漲的可能。

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