本文來源：時代财經 作者：高文珣

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優惠電價取消節奏越來越快，電力市場化時代全面來臨，但對于一些光伏企業來說，這可不是什麼好消息。

9月1日晚，内蒙古自治區發展和改革委員會（以下簡稱内蒙古發改委）網站消息，當地自2022年9月1日起取消優惠電價政策。通知稱，取消蒙西電網戰略性新興産業優惠電價政策、蒙東電網大工業用電倒階梯輸配電價政策。現行與本通知不符的其他優惠電價政策相應停止執行。上述優惠電價政策取消後，嚴格按照國家、自治區現行電價政策執行。

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此消息一出，9月2日上午，A股市場相關光伏企業股價應聲而落，包括隆基綠能（601012.SH）、TCL中環（002129.SZ）、通威股份（600438.SH）、雙良節能（600481.SH）、上機數控（603185.SH）、東方日升（300188.SZ）等個股都出現了下跌走勢。

時代财經注意到，這些上市公司或多或少在内蒙古都有投資項目。

多家企業在内蒙有投資

内蒙古的這一紙“取消優惠電價政策”通知，幾乎撼動了光伏行業的“半個朋友圈”，從矽片到組件各個環節的企業都開始“心憂”。

“矽料龍頭”通威股份有個子公司——内蒙古通威高純晶矽有限公司，主要是從事“高純晶矽生産”。

對于内蒙古自治區取消優惠電價政策，通威股份回應媒體采訪時表示，公司目前已關注到了相關政策文件，正在進一步了解。同時，自治區政府方面大力支持光伏綠色産業發展，産業配套較好，要素保障充分，長期具備較強的發展競争力。

2022年對于“矽片龍頭”隆基綠能來說，真的是運氣不佳。

就在今年4月初，隆基綠能稱根據國家有關部門清理優惠電價政策的要求，雲南省取消公司在當地享有的優惠電價政策和措施，“自2021年9月1日起，公司全部用電價格通過電力市場化交易方式形成，直接與電網企業結算。”

按照隆基綠能2022年半年報顯示，因電價原因公司暫停了雲南各地的後續規劃産能建設，加快推進鄂爾多斯項目年産46GW單晶矽棒和切片項目。

當初正是基于産業鍊和成本優勢，隆基綠能與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府達成“年産46GW單晶矽棒和切片項目、30GW高效單晶電池項目及5GW 高效光伏組件”的一體化産能投資合作意向，結果内蒙古也宣布取消了優惠電價政策，成本優勢“蕩然無存”。

“我們那邊現在還是大工地，還在建設廠房。”隆基綠能一位相關人士告訴時代财經，公司在鄂爾多斯的項目還處于基建施工狀态，“機器設備進場還早，還在加緊建設中，咋會停呢？”

另一個“矽片龍頭”TCL中環今年4月也剛剛宣布與内蒙古自治區人民政府、呼和浩特市人民政府和控股股東TCL科技集團股份有限公司，各方就投資建設“内蒙古中環産業城項目群”達成合作，在公司原有産業基地的基礎上進一步打造形成内蒙古中環産業城。

“矽片賽道新玩家”雙良節能的矽片項目全部都在内蒙古包頭市，而且該公司今年上半年又成立了雙良新能科技（包頭）有限公司在包頭地區開展大規模組件項目投資建設和生産，一期5GW有望年内投産。

而大全能源在内蒙古包頭的“10萬噸高純多晶矽項目”已經啟動建設中，預計于2023年二季度建成。2022年7月，大全能源與包頭市固陽區政府簽訂了《30萬噸/年高純工業矽項目 20萬噸/年有機矽項目投資協議書》，預計于2023年第三季度建成投産。

上機數控也是在包頭市投資了單晶矽生産業務，今年上半年剛宣布在包頭進行兩筆大投資，一筆是拟投資118億元的“年産15萬噸工業矽及10萬噸高純晶矽項目”，一筆是拟投資148億元的“年産40GW單晶矽拉晶及相關配套生産項目”。

對于内蒙古自治區取消優惠電價政策的問題，上機數控證券部一位人士向時代财經表示，對于此事不接受采訪。

做組件的東方日升也牽連其中，該公司年産能1.2萬噸光伏矽料項目位于内蒙古巴彥淖爾，還有“内蒙古包頭3GW組件建設項目”正在有序推進中。

“對于媒體的提問，我們統一由市場部回複。”東方日升證券部一位工作人員給了時代财經一個辦公電話，但是該電話始終無人接聽。

9月2日上午，時代财經分别給上述幾家公司發去了采訪郵件，但截至發稿時尚未得到任何回複。

用電成本增長約三成

随着光伏基地向沙漠、戈壁、荒漠逐步邁進，以内蒙古等為代表的西北地區再次成為新能源開發投資的熱土。

2021年，國家的第一批97GW大基地項目中，内蒙古獨占20.2GW，成為規模最大的省份；而在未來的4.5億的沙漠戈壁大基地中，内蒙古也是規劃的重點地區。在内蒙古的十四五規劃中，提出“十四五”末45GW光伏的發展目标。

因此，以矽料、矽片為代表的一大批光伏企業，紛紛在内蒙古增資擴産。其中，包頭市作為内蒙古光伏産業集群的重點城市，近年來持續引進光伏企業，已逐步發展為全國領先光伏産業基地，包括雙良節能、東方日升等上市公司。

“公司光伏業務選在内蒙古，有兩個原因，一是可以充分發揮産業集群的協同效應，二是具備電價的成本優勢。”某不願透露姓名的光伏上市公司相關負責人告訴時代财經，當初招商引資的政策不僅有“減免租金政策”，還有享受優惠電價，“光伏企業的用電都比較大，電價是一個很重要的成本因素。我們也是剛知道這個消息，具體下一步該如何，還在了解中。”

在沐邦高科2022年半年報中就曾提及，“根據包頭市土默特右旗當地招商引資政策，目前公司子公司豪安能源享受園區内生産經營用房在《年産10GW單晶矽棒項目投資協議》約定期限内減免租金、享受優惠電價0.26元/度等優惠政策。”

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2021年2月，内蒙古發改委《關于規範蒙西電網各類電力用戶用電價格政策的通知》中有一節“戰略性新興産業用電價格政策”，即列入國家《戰略性新興産業重點産品和服務指導目錄(2016版)》的企業，用電類别為單一制工商業及其它用電的，按照單一制相應電壓等級的電價執行；用電類别為兩部制工商業及其它用電的，用電電壓等級在110千伏及以下的執行110千伏電度電價，220千伏及以上的執行相應電壓等級的電度電價，基本電費折算每千瓦時3.39分。

“取消之後，市場現行電價就比較高一點，例如包頭地區，大工業用電基本上都是四毛多一度電，之前很多光伏企業的優惠用電在兩毛五到三毛之間，用電成本至少增加三成左右。”某券商電新行業分析師告訴時代财經，電力能源消耗是高純晶矽以及矽片拉晶制造的重要成本之一，多晶矽生産過程中綜合電耗約占制造成本35%以上，矽片全工序加工成本中電費占比為15%左右，“隆基綠能此前與雲南簽約的優惠電價為0.25元/千瓦時，調整後預計用戶側價格約為0.34元/千瓦時，用電成本增加30%左右，對應矽片生産單瓦成本提升0.8分/片，明顯增加了企業的生産成本壓力。”

因此，隆基綠能在2022年半年報中表示，鑒于公司原在雲南省籌劃投資的麗江（三期）年産10GW單晶矽棒建設項目、曲靖（二期）年産20GW單晶矽棒和30GW矽片建設項目、曲靖（一期）年産10GW單晶電池建設項目原投資協議中約定的優惠電價已無法執行，“以上建設項目正在重新評估中，可能存在變更的風險。”

上述券商分析師認為，此次内蒙古的電價調整對光伏産業鍊成本有影響，但影響可控，“市場化電價是趨勢，企業需要學會适應。”

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