困囚五行山

　　玉帝請來西天的如來佛祖，如來與悟空鬥法，悟空翻不出如來掌心。如來将五指化作“五行山”，将悟空壓在五行山下。天宮舉行安天大會，歡慶收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，曆經雨雪風霜。

　　五百年後，觀音奉旨到東土尋找取經人。他變化為老和尚，在長安酒店中了解到高僧玄奘的身世，選他去取經。玄奘姓陳，父親得中狀元，攜夫人赴仕途中被強盜所害，賊人擄去陳夫人，夫人生下遺腹子，忍痛将嬰兒放置木闆上，投入江流中。金山寺長老救起嬰兒，取名江流兒。日後，成長為高僧玄奘。玄奘立志西天取經，唐太宗李世民與他結為兄弟，将觀音所贈袈裟賜予玄奘。

　　玄奘隻身上路，夜宿獵戶茅棚，想到明天就要跨越兩界山，勾起思念故國之情，輾轉難寐。

　　東勝神州傲來國有一花果山，山頂一石，産下一猴。石猴求師學藝，得名孫悟空，學會七十二般變化，一個筋鬥去可行十萬八千裡，自稱“美猴王”。他盜得定海神針，化作如意金箍棒，可大可小，重一萬三千五百斤。又去陰曹地府，把猴屬名字從生死簿上勾銷。

　　玉帝欲遣兵捉拿，太白金星建議，把孫悟空召入上界，做弼馬溫。當猴王得知弼馬溫隻是個管馬的小官後，便打出天門，返回花果山，自稱“齊天大聖”。玉帝派天兵天将捉拿孫悟空，美猴王連敗巨靈神、哪咤二将。

　　孫悟空又被請上天管理蟠桃園。他偷吃了蟠桃，攪鬧了王母娘娘的蟠桃宴、盜食了太上老君的金丹，逃離天宮。玉帝又派天兵捉拿。孫悟空與二郎神賭法鬥戰，不分勝負。太上老君用暗器擊中孫悟空，猴王被擒。

　　經刀砍斧剁，火燒雷擊，丹爐鍛煉，孫悟空毫發無傷。玉帝請來佛祖如來，才把孫悟空壓在五行山下。

猴王保唐僧

　　悟空曾經觀音指點，願皈依佛門，日夜等待取經人。玄奘路經五行山，揭起如來的壓帖，救出悟空，為他取名孫行者。師徒同行，夜宿農舍，一道白光中，唐僧的白馬消失，悟空尋到鷹愁澗，與小白龍惡戰，不曾取勝。

　　夜間，三強盜來打劫農舍，悟空打死全部匪徒，唐僧責他殺生，悟空賭氣離開師父。在東海老龍王勸導下，悟空回心轉意，并從老龍王的講述中，明白了西海龍太子的遭遇。唐僧獨自西行，路遇觀音變幻的婦女，贈他織錦花帽，并教以緊箍咒。悟空回到師父身邊，戴上了花帽，從此便受到了緊箍咒的制約。

　　觀音前來點化，小白龍變成了唐僧的白龍馬。

除妖烏雞國

　　烏雞國“國王”冷落皇後，又不許太子和母後相見，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水。唐僧師徒投宿禅寺，夜半時分，唐僧恍惚入夢：隻見芭蕉樹下一口古井，青煙中一位已故的國王時隐時現，向唐僧訴說了被妖道推落井中的往事，懇請為他複仇。在太子進香之時，唐僧将太子請入禅房，出示已故國王交給唐僧的信物，太子偷偷與母後見面，述說了真情。八戒潛入水井，背出了國王的屍身，并從太上老君處求來還魂丹，國王複活了。

　　夫妻、父子沉浸在團圓的幸福裡。妖道以失敗告終，假國王原來是文殊菩薩的坐騎青毛獅所變。

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