大家好，我是海榕君。

先說周五市場的盤面，其中醫療器械、創新藥、醫療服務、cxo、光伏組件領漲，醫藥研究員也取消送外賣了，醫療器械ETF（159883）盤中直接罕見漲停，主要是國家醫保局再次重申：創新類醫療器械不集采。

（數據來源：富途證券）

近期已經說過，醫藥闆塊短期利好有些多，醫藥整體大漲，不是一兩個消息能夠刺激的，而是多個利好堆積，然後市場形成合力，利好主要是包括下面5個部分：

1. 整個闆塊嚴重超跌，都處于過去10年較低的位置。
2. 周五江西牽頭的22省區肝功能生化集采意見稿，也釋放了政策糾偏的信号，從分組規則和中标規則看：1)分組方案進一步寬松，意向采購量前90%的比例使得國内生化大廠的重點項目預計都能順利進入A組; 2)降價幅度更為溫和，相較骨科脊柱在最高有效申報價基礎上降60%入圍，生化試劑降幅設定為20%，遠低于行業對生化試劑降價40-50%的預期。
3. 10月9日美國将藥明生物移出了UVL限制性清單。
4. 前期集采已經出現緩和迹象，骨科集采緩和，醫療服務領域的種植牙集采好于預期，今年7月14日的時候，北京醫保局就出了一個政策，鼓勵創新器械的發展，周四醫保局算重申。
5. 1.7萬億的貼息貸款裡面有一部分支持醫藥建設，并且國慶期間已經開始落地。

周五下午光伏闆塊突然大漲，隆基的股價接近漲停，主要是因為一個消息：拜登暫停對東南亞四國出口的光伏，征收反傾銷和反補貼關稅，為期兩年。說白點，還是美國的光伏市場嚴重依賴進口，進口來源中，盡管來自中國的僅占比不到5%，卻有超過80%的産品來自中國光伏企業設在東南亞的工廠。

其他重要的消息面：

1. “你算老幾”構築了半導體闆塊的頂部，“你們有水嗎”構築了醫藥底部。

2.培育鑽石行業有利好，印度披露培育鑽石的數據，9月印度培育鑽石裸鑽出口額1.78億美元，同比 85.6%，環比 24.2%，單月出口額創曆史新高，出口額滲透率7.7%。8月份出口額1.44億美元，同比增長15%（7月同比增速為38%），9月份的數據說明歐美培育鑽石的需求端沒有問題，此前8月份大跌，主要是出口環比增速下跌，市場擔心需求端問題。

3.盛會針對房地産政策的變化：取消了“房子是用來住的，不是用來炒的”這句話。“應對人口老齡化”成為國家戰略，首次提及“促進中醫藥傳承創新發展”，首次提及“建立生育支持政策體系”，可見老人和小孩都是關注重點。

4.五大國有商業銀行幾乎同時發布公告，均強調：滿足實體經濟融資需求，助力穩住經濟大盤。

5.德國寶馬集團，将電動寶馬mini車型的生産線從英國，轉移到我國。

6.三季報幾個業績預增公告，明陽智能：預計前三季度淨利同比增加52.68%到68.88%，德業股份：預計前三季度淨利同比增加124.64%-137.12%，陝西煤業：前三季度淨利潤預增96%到102%。

7.茅台合同負債環比提高，茅台三季度實現營業收入295.43億元，同比增長15.61%，歸母淨利潤146.06億元，同比增長15.81%，其中Q3合同負債同比 29.4%，環比增加22.5%，直銷比例提高到37%，其中合同負債主要是指 雙方已經簽了合同，但是錢未必收到 ，一般是白酒廠商用來調節營收。

美股周五大跌，納斯達克平開低走大跌3%，特斯拉大跌7%，美股還是通脹預期和加息預期反複影響，港股估計受美股影響比較大。

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