2020年開年，中國“兩化集團”農業資産合并而來的先正達集團股份有限公司（下稱：先正達集團）橫空出世。以2018财年數據計算，此次注入的化肥、農藥、種子三大業務版塊總營業額合計近1500億元（約合216億美元）。

千億元規模的先正達集團，無論從整體規模還是農業布局，都是妥妥的世界級農化航母。它的誕生，直接改變了世界農化巨頭的競争格局，也必将對未來世界農業産生深遠的影響。

據了解，目前夠得上千億級别的農化公司，除了先正達集團外，還有拜耳作物科學（下稱：拜耳作物)和科迪華農業科技（下稱：科迪華）。其中，拜耳作物2018年總銷售額約1100億元，科迪華2018年總銷售額約973.07億元。

新的第一梯隊的三大世界級農化巨頭正式成型。

從戰略布局來看，新三大巨頭不謀而合，重點都在作物保護、種業和數字農業三大領域。當然，先正達集團的産業鍊布局更加完善，還包括其它兩家巨頭沒有的化肥業務，以及MAP服務平台。

未來的農業競争中，三大巨頭誰更有話語權？誰的競争實力更勝一籌？接下來，農财君将從作物保護、種業和數字農業三大領域進行綜合分析。

如無意外，先正達集團将取代拜耳作物成為全球最大的農用化學品供應商。

根據統計數據，2018年全球作物用農藥市場的銷售額為575.61億美，拜耳作物科學、科迪華、巴斯夫、先正達集團四家農化巨頭占據了近65%的市場份額。其中，先正達集團農藥市場初步統計數據約144億美元，占據全球農藥25%的市場份額。

按照2018财年統計數據，先正達全球農化銷售額第一，銷售額99.09億美元(不包括草坪園藝植保業務及種子和性狀業務)；安道麥全球農化銷售額第六，銷售額36.17億美元；揚農化工全球農化銷售額第十四，銷售額7.88億美元。若不考慮三家公司之間貿易額，回溯至2018财年先正達集團農化業務闆塊總銷售額高達143.14億美元，遙遙領先于拜耳作物(銷售額96.41億美元)和巴斯夫(銷售額69.16億美元)，位于全球第一。

在研發創新實力上，拜耳作物更勝一籌。作為一家專注于生命科學的公司，拜耳研究的對象不僅僅在于農作物，而是涵蓋了人、作物和動物等幾個重要的健康領域，跨領域研發能力是拜耳的優勢所在。

另外，拜耳作物科學事業部在全球擁有超過5000人的研發團隊，年研發投入達到23億歐元，在業界首屈一指。據介紹，在接下來十年内，拜耳作物的研發投入預計将累計超過250億歐元。拜耳作物目前已集成了育種、生物技術、作物保護和環境科學産品線，有望實現最高300億歐元的銷售額，其中170億歐元預計來自近期已上市與即将投放的産品。

科迪華同樣不容小觑。作為業務範圍遍及全球130多個國家和地區的國際農化巨頭，科迪華的前身是杜邦植物保護與陶氏益農，其業務廣泛覆蓋了除草劑、殺菌劑、殺蟲劑、牧場和土地管理、種子應用技術、城市病蟲害治理、草皮及裝飾作物病蟲害治理等多個領域。

同時，科迪華在全球設立了150多個研發機構，擁有超過65種有效活性成分。2018年，科迪華農業科技淨銷售額達到140億美元。此外，公司在全球還設立了150多個研發機構，擁有超過65種有效活性成分。

雖然都是布局全球，但是作為在當地深耕多年百年老企，無論是拜耳、科迪華還是先正達集團，都各自占據地域的優勢。

從市場占有量來看，科迪華繼承了陶氏杜邦的農化業務，在美洲頗具影響力；而拜耳占據歐盟，收購孟山都後則将孟山都的業務納入版圖；先正達集團雖然剛組建不久，但是安道麥、先正達作為曾經的農化六巨頭在瑞士和以色列都頗具影響力，而入主國字号後，在中國市場擁有更廣闊的的發展空間。業内人士分析，未來中國、歐盟、美國在農化領域将成三足鼎立之勢。

從種子領域來看，收購了全球種業最大體量孟山都的拜耳是當之無愧的第一，2018年全球種子業務銷售額107.73億美元。

孟山都大大小小收購了近60家不同類型的種業公司，從而使種子業務範圍覆蓋玉米、大豆、蔬菜、棉花、油菜籽、土豆、甘蔗等多種作物品種，業務版圖觸及北美、巴西、阿根廷和印度等主要糧食種植大國。并掌握強大的基因改良技術，轉基因技術研發主要針對玉米、大豆和棉花。

科迪華位于全球種業第二，種子業務銷售額80.07億美元。科迪華的種子業務源自杜邦先鋒。憑借高品質種子産品、标準化生産流程、創新耕種模式、專業農藝服務和全産業鍊經營理念，降低制種成本和人工投入，從而提高農民收入和生産能力。

與拜耳作物和科迪華相比，先正達集團種子業務還有不小的差距，2018年種子銷售數據約32億美元（不完全統計），位于全球種業第三。先正達集團的種子業務除了包括原先正達的種子資源和研發技術（包括玉米、大豆、多種大田作物如向日葵、油菜和多種蔬菜，其中轉基因玉米、大豆種子和蔬菜種子為三大主要産品，轉基因技術更是強項)外，還包括中種集團（正在整合，即将加入）以及荃銀高科。

對于三大巨頭來說，未來種業的競争，轉基因技術是其中最為重要的一環。

以中國市場為例。2019年12月30日，我國農業農村部科技教育司發布了《關于慈KJH83等192個轉基因植物品種命名的公示》，拟批準為192個植物品種頒發農業轉基因生物安全證書目錄，象征轉基因産業化邁出重要一步。

從三大巨頭在轉基因方面的實力來看， 先正達是最早進行生物育種的公司之一，吞并孟山都的拜耳有技術優勢，囊括杜邦先鋒的科迪華有市場優勢。但是科迪華的市場先機可能已經很難。之前科迪華下屬的先鋒種業和國内兩家種子類上市公司登海種業和敦煌種業合資，推廣先玉335，獲得巨大成功，不過現在随着先玉335市場衰退，科迪華的市場地位有所下降。

業内人士分析，先正達早期推出過全球首個轉基因番茄産品，後因戰略調整在轉基因方面落于孟山都，之後在北京建立了全球第二個生物技術研發中心，近年研發投入占比不斷增大，加上中國龐大的市場基礎，有獲得先機的優勢。

拜耳在數字農業方面布局較早，這得益于孟山都多年來在數字農業的探索。據了解，拜耳開發的FieldView數字農業平台已在美國、加拿大、巴西、阿根廷以及包括德國、法國、西班牙、意大利和烏克蘭等主要市場在内的15個歐洲國家商業化使用。該平台使種植者可以實現農田數據的輕松收集和可視化，分析和評估作物收成，并通過量身定制的施肥和播種方案管理農田變量，優化生産力。2018年，FieldView數字農業平台全球付費使用面積超過6000多萬英畝（3.6億畝）。2019年，有望實現9000萬英畝（5.4億畝）付費使用面積的目标。

合并後的先正達集團數字農業業務闆塊主要由來自中化集團旗下的中化農業（智農系統、慧農系統）、先正達公司及其收購自東歐的Cropio集團組成。自去年9月份收購Cropio集團後，将先正達公司和中化農業“納入麾下”的先正達集團成為唯一一家在四大農業市場皆擁有領先管理平台的農業公司，這四大平台即美國的Land.db平台、巴西的Strider平台、在中國與中化農業MAP（現代農業平台）合作以及東歐的Cropio平台。此次收購之後，全球使用先正達數字化工具管理的農田合計将超過4,000萬公頃，按照計劃到2020年底面積将會翻一番。

作為數字化農業的實踐者，科迪華采用前沿的數字化技術，結合公司的農藝技術以及種子與植保相關數據，打造出了一套面向未來、高效且一體化的農業耕作和農場運營管理模式，推進農業産業升級。2019年2月，科迪華面向有限用戶上市了一款新的數字農業平台Granular Insights。目前其數字農業平台正從澳大利亞、加拿大，擴大到巴西，2020年将推廣到更多國家。預計，2023年前，這項技術将擁有1.00億英畝（4,000萬公頃）的市場機遇，其潛在的全球市場将達5.00億英畝。

綜合競争實力分析

三大巨頭未來的競争，将是種子 農藥 數字農業的綜合競争。總體來看，在研發創新和種業版塊，拜耳實力較強，而且還在持續加碼。根據拜耳2018年财報，拜耳作物科學将耗資19.5億歐元用于研發，涉及改良品種，延長農藥壽命，生物制劑研究，農業數據平台建立等多個闆塊。

在數字農業版塊，拜耳作物雖布局較早，但先正達集團的平台實力不容小觑，科迪華也表明，未來的發展方向将深耕數字農業科技業務。

不過從産業鍊的完整性上來看，先正達集團實力更勝一籌。化肥年銷售量超千萬噸的中化化肥的注入，讓先正達集團在作物全程解決方案上更具競争力。多家分析機構認為，中化集團MAP戰略更具前瞻性，代表着未來農業的發展方向，但是産業閉環也在一定程度上限制了其在國外市場的推廣。

作者 | 南方農村報記者 董玉 柯悅瑩 任亞航

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