11月16日，東材科技（601208）在上交所發行轉債，東材轉債（113064）規模14億，期限6年，票面利率第一年至第六年分别為：0.3％、0.5％、1.0％、1.5％、1.8％、2.0％，初始轉股價格為11.75元/股。債券信用等級為“AA”，發行主體長期信用等級為“AA”。

發行條款顯示：轉股期為可轉債發行結束之日滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止，在可轉債轉股期内，當東材科技連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130％（含130％）；或東材轉債未轉股餘額不足3,000萬元時。公司将按照債券面值加當期應計利息的價格贖回未轉股的可轉債。

可轉債存續期間，當東材科技在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85％（不含85％）時，公司有權向下修正轉股價格。

在東材轉債最後兩個計息年度，若東材科技在任何連續三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70％（不含70％）時，債券持有人有權将所手中的的轉債按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

16日，公司針對15日收盤持有東材科技的股東進行優先配售，優先配售比例為0.001526手/股，即投資者持股1000股的東材科技，配售1手東材轉債。同日，投資者可通過網上對東材轉債進行申購。

據悉，本次發行可轉債募集資金投資項目為東材科技成都創新中心及生産基地項目（一期）、東材科技成都創新中心及生産基地項目（二期）、年産25000噸偏光片用光學級聚酯基膜項目、年産20000噸超薄MLCC用光學級聚酯基膜技術改造項目和補充流動資金，公司表示募集資金到位後，總資産規模将進一步提升，公司加快推進募集資金投資項目的建設，争取募集資金投資項目早日建成并實現預期效益，增加以後年度的股東回報。

正股四川東材科技集團股份有限公司主要從事化工新材料的研發、制造和銷售，以新型絕緣材料為基礎，重點發展光學膜材料、電子材料、環保阻燃材料等系列産品，廣泛應用于發電設備、特高壓輸變電、智能電網、新能源汽車、軌道交通、消費電子、平闆顯示、電工電器、5G通信等領域。所處行業為化工新材料行業。

最近三年，公司營業收入分别為173,536.70萬元、188,107.83萬元和323,390.43萬元，總體呈上升趨勢。2022年1-6月，公司營業收入為183,466.80萬元，同比上升15.44％。公司營收保持增長态勢，年均複合增長率達36.51％，業務持續擴張，帶動營業利潤、利潤總額和歸屬于母公司所有者的淨利潤持續快速增長。

從營業收入構成來看，主營業務收入占營業收入比例保持在97％以上，主營業務突出是利潤的主要來源。按産品分類來看，公司以新型絕緣材料為基礎，重點發展光學膜材料、環保阻燃材料、電子材料等系列産品。公司的絕緣材料産品主要下遊行業為光伏行業、特高壓行業和新能源汽車行業等。受市場需求旺盛影響，絕緣材料産品銷售單價提升。2022年1-6月，絕緣材料收入較2021年1-6月相比增長13.51％。

2022年1-6月經營活動現金流量淨額較上年同期相比下降5,926.46萬元，對此，公司稱：一方面，2022年原油價格随着俄烏沖突和主要産油國維持産量不變而持續上漲，公司主要原料價格大幅上漲導緻采購支付現金較上年同期相比增加34,010.36萬元；另一方面，當期新增股權激勵代收個稅2,137.69萬元。

最近三年，公司淨利潤從2019年度的7,192.56萬元提升至2021年度的34,370.37萬元，年均複合增長率為118.60％。2022年上半年，公司營業收入和淨利潤進一步提升，同比增長分别為15.44％和48.71％。值得注意的是，公司負債規模整體呈上升趨勢，負債總額從2019年末的89,074.43萬元上升至2022年6月末的323,607.33萬元。表現存在一定的流動性壓力。

本文源自金融界

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