CRM是什麼？

CRM的全稱是Customer Relationship Management，即客戶關系管理，是一種企業與現有客戶及潛在客戶之間關系互動的管理系統，是企業“以客戶為中心”價值觀的核心體現之一。

CRM系統剛誕生的時候，就是用來存儲客戶數據或公司數據。後來使用CRM系統，是為了實現銷售自動化，督促銷售完成自己的工作。現在的CRM系統能夠整合企業的内部資源，聯系各方工作業務。

客戶是一家企業最寶貴的資源。CRM系統最關鍵的就是能夠幫助企業識别、發展、服務客戶，提高的客戶滿意度和忠誠度，從而提升企業營收。

一般來說，CRM要實現以下幾個功能：

1、靈活分配線索。客戶數據來源廣泛、渠道多樣，數據缺失、錯誤、重複等問題經常發生，而且客戶對于産品/服務的采購是有計劃和時效的。CRM系統應做到按需把不同的線索分配給最适合的銷售。

2、線索細化。CRM系統搭建時應通過标簽和關鍵詞規劃客戶信息框架，如客戶行業、來源、喜好等，銷售在與客戶溝通的時候能更有針對性，跟進定位也更加便捷。

3、促成轉化。拜訪記錄、客戶意向、失敗原因等信息應統一在CRM系統中記錄更新，便于客戶經理總結跟進。CRM系統可整理并篩選高質量數據，生成分析模型幫助企業評估優化銷售流程。

4、銷售支持。如合同管理、回款管理、開票管理、庫存管理等，打通各業務部門，管理更輕松。

對應到CRM系統中，相應的模塊包括但不限于以下這些：

CRM系統可以幫助企業及銷售人員解決這些問題：

一、管理客戶和商機的數據。CRM系統能夠在線儲存企業累積的客戶資源和數據，避免遺失，也便于新人入職和業務調整時能及時查詢到需要的數據。同時也能夠挖掘并整合這些數據，使之成為公司的數據資産。

二、管理銷售工作流程。使用了CRM系統，銷售人員能把控好自己的工作内容和進度，管理層能夠及時查看商機和發展進度，監督跟進過程和人員分配，管理起來十分清晰，不易發生混淆。

三、企業發展規範化。企業想要規範管理，離不開制度。系統是制度的承載者，通過CRM系統，能夠規範整體流程和數據存儲形式，同時做好人員權限全面管控。

四、關鍵事項全流程的識别和監督。企業重要的商機，重要的客戶，重要的項目，都需要及時跟進，持續培育，并和客戶建立更良好的關系。通過CRM系統能看到銷售工作的進展程度，整個商機進度都是可識别的。

同時，公司的關鍵業績，銷售的任務額等重點數據都能在系統内可視化展示，能夠全流程的監管。

五、提高工作效率。有些使用CRM系統的公司過于追求功能的全面性，花了很多錢配置不必要的功能，這反而加重了銷售人員的工作負擔。因此，CRM系統一定要精準切合銷售人員的需求，提高銷售人員的工作效率。

CRM系統的類型非常多，可分為數據挖掘功能出色的分析型CRM、擅長全過程跟蹤銷售流程的銷售自動化CRM、擅長整理客戶信息的運營型CRM、利于協同工作的協作型CRM等。

在選擇CRM系統時，一般有以下考量。但CRM的核心在于提升服務體驗，提高客戶的滿意度。

首先，系統建設需要符合企業所處的行業，行業類型不同，系統功能和要求不同，比如教育行業周期長，側重客戶跟進；旅遊行業，周期較短，側重客戶售前分析和售後滿意度反饋。

其次，企業面向的目标群體也是重要的影響因素，2B和2C企業的CRM系統有很多不同點。

此外，系統建設還需符合企業自身發展情況，如小微企業可能要求CRM系統靈活便捷，大中型企業可能要求CRM系統能滿足複雜的管理需求。

最後，要考慮到CRM系統給哪些人使用，預先了解他們的使用需求以及是否有使用基礎。

接下來，我們結合「得帆雲CRM客戶關系管理系統」，詳細講講CRM的用處和CRM系統功能。

得帆雲CRM客戶關系管理系統可以高效實現客戶資源管理，存儲客戶的聯系信息不錯漏、幫助企業管理并維護客戶關系，增進與客戶的互動，提升客戶服務質量，完成多次轉化，達到最大收益。

除了以上提到的功能外，得帆雲CRM系統還有如下優點：

1、支持企業内成員進行協同辦公，共同維護客戶關系；

2、簡化重複操作，專注于客戶維護、商機捕捉，并包含合同及業務關聯的庫存管理；

3、可保存和整合客戶信息、節省企業運營成本；

4、可擴展性強，可定制化，基于您的具體業務完成系統功能修改與定制；

5、數據雲存儲，并可多端浏覽，流程審批、數據查看與修改，均在線上完成，不用擔心由于數據源過多、數據遺失或資源耗盡而導緻的流程中止...

得帆雲CRM客戶關系管理系統功能模塊分為三塊：客戶管理、銷售管理以及庫存管理。

該模塊主要用于對企業的公海客戶和客戶列表進行維護和管理，同時，提供完整的客戶列表，供管理者進行集中查看。

全部客戶

CRM系統支持客戶經理從公海中挑選适合的客戶，将其轉為自己的客戶。也可以将不符合預期的客戶退回公海客戶。

公海客戶

客戶經理可以在自己的客戶列表進行tab頁的切換，查看個人客戶列表中的已成交客戶和潛在客戶；對于不合适的客戶，除了将其退回公海，客戶經理還可以通過批量轉移的方式，将自己列表中的客戶轉移給其他的客戶經理，以實現資源的有效利用。

客戶

「客戶」中還維護了相應的聯系人列表，通過關聯表單實現：

聯系人

除了業務方面的操作，該部分還設置了「客戶統計」模塊，您可以非常清晰地看到：客戶來源、質量、狀态和行業分布的比例。

客戶統計

為進一步優化客戶管理的效率、提高其可用性，系統中還增加了跟進記錄與跟進統計模塊。客戶經理可将跟進記錄實時更新在系統中，并在跟進統計中查看跟進狀态。

跟進記錄

跟進統計

最後，客戶管理中還包含「工作日志」的版塊，供客戶經理進行每日工作總結及記錄。其中，工作日志可以自動關聯到當前用戶當天的商機、跟進記錄與合同信息。

工作日志

該模塊分為：商機管理、合同管理、回款管理、開票管理四個子模塊。其中，商機為銷售挖掘出的、具有明顯意向的客戶，例如：要求方案詳解、交流産品細節、多次要求給予優惠的價格等等。

商機管理

合同主要用于公司與客戶完成線下簽署後的電子版上傳與歸檔，除了方便合同查看，亦可在結束後根據業務需要，按自定義格式進行打印。合同管理的線上審批，有利于銷售、客戶經理及管理層等相關人員及時把握合同的最新情況，避免合同細節出現錯誤。

合同管理

回款單需要與合同做關聯，并可通過添加回款單完成合同彙款狀态的自動更新，有效避免漏收、誤收等信息；此外，亦可對成交客戶的實際款項回收情況做進一步的細分處理。

當回款到賬時，可将客戶回款文件上傳，并提交财務審批；此外，會對關鍵數值做數據校驗，并可根據本次回款金額、合同總金額自動計算出本次回款比例。當回款審批通過後，會觸發對應的業務事件，完成合同中已收回款和未收回款的數據更新。

回款管理

當客戶回款由财務确認後，需要填寫開票資料，并向财務發起開票申請流程。銷售需要根據客戶要求提交開票，财務根據實際情況完成審批和開票；開票時，每條票據需要關聯到對應的合同（注：此時會有數據過濾，隻能選中未開票的合同），選中後，完成客戶與合同金額等字段的自動填充；當開票數據審批完成時，則通過業務事件對合同的開票狀态進行更新。

開票管理

除了數據本身的查看與管理，本模塊還包含了樣式豐富的「銷售統計」模塊，如下圖：

該模塊主要用于進行跨庫的産品和庫存管理，包括入庫單、出庫單的創建，當前倉庫的庫存盤點，跨倉庫的庫存調撥等；此外，還可以查看每條出入庫/庫存調撥記錄生成的出入庫流水，并在「庫存量」中查看所有倉庫的當前産品庫存量。

其中，入庫單主要用于：從供應商中進貨時，提交對應的入庫審批及入庫詳情的錄入；每條入庫詳情将觸發對應的業務事件，自動更新庫存量中的數據。

入庫單

出庫單主要用于出庫時的庫存管理，與上一模塊類似，可以在其中添加對應的出庫詳情，每條出庫詳情将作為明細在「出入庫流水」中展示，并通過業務事件完成對應的庫存量更新。

出庫單

出庫、入庫兩張表單，主要用于對進、出庫的産品數量進行統計和管理，庫存調撥則是在系統内進行對應庫存的調撥，不會導緻系統的總量變化；

其中，每條庫存調撥會通過業務事件自動生成出倉、進倉兩種類型各一條的出入庫流水，并可通過生成流水記錄觸發對應的業務事件，從而完成庫存量的修改。

庫存調撥

庫存盤點主要由庫存人員進行操作，除了記錄每日的庫存盤點清單外，對于不符合「實際庫存」的庫存量，它會觸發對應的業務事件，完成庫存量的修正，保證庫存量的可靠性。

庫存盤點

庫存量會受到出庫、入庫、庫存調撥和庫存盤點四項操作（業務）的影響，由業務事件自動生成并完成更新。

庫存量

出入庫流水将記錄系統中的所有出入庫信息，包括出庫單的出庫詳情、入庫單的入庫詳情、庫存調撥導緻的倉庫間庫存轉移，均會生成對應的流水信息；在這裡，可以對異常庫存進行追蹤分析。

出入庫流水

綜上所述，得帆雲提供的CRM系統，包含客戶管理、銷售管理、庫存管理三個模塊，囊括了商機收集、商機轉化，客戶獲取、客戶跟進，庫存記錄、更新與核驗等業務流程中至關重要的部分。

除了系統中已經提供的功能，您還可以根據業務場景及需要，自由進行功能的擴充與添加；得帆雲系統的高度可擴展性，為您的業務流轉、數據收集、處理、可視化等提供多樣化的選擇。得帆雲可以根據你的行業和企業需求定制系統，專攻線索轉化的核心節點，滿足各行各業多類業務需要。

CRM是一種管理理念，在此理念上産出的CRM系統是給人用的。得帆雲用心服務每一位客戶，隻根據真實業務場景，打造最合适的CRM系統，助力企業管理更輕松，流程更清晰，數據更可靠。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!