最近，長期占據圖像傳感器龍頭的索尼日子不太好過。相比起2019年，索尼的市場占有率下降了2%，目前占據全球份額的40%，但對手三星的市占率上升了1個百分點，達到總市場的22%。

可以看出，三星與索尼的差距進一步縮小了。

與此同時，全球前十的CIS芯片廠商中，中國就占了三個。其中豪威更是以12%的市場份額位列第三，思特威、格科威的市場份額也都達到了4%，占據市場份額20%的中國廠商已經漸漸露出頭角。

曾經一度被美日韓占據的CIS市場，随着索尼份額的下降，三星極力的追趕，以及國内廠商的突破重圍，已經把CIS芯片行業帶到了一個全新的賽道。在目前疫情和嚴峻的交易管控下，未來的CIS芯片究竟會何去何從？

CIS芯片，其實就是CMOS圖像傳感器（CMOS Image Sensor）的簡稱，其作用是将攝像頭捕捉到的光信号轉化為機器能夠識别的數字信号。由于CIS芯片體積小、成本低、敏感度高、功耗低等優點，被廣泛的用于移動設備和各類小型化設備。例如手機攝像頭、安防攝像頭、汽車ADAS的視覺輔助攝像頭、醫療行業的X-Ray。

由于CIS芯片的好壞直接決定畫面呈現的質量，是圖像處理的重要元件。所以，雖然CIS芯片的體積不大，但價格非常昂貴。根據前瞻産業研究院的統計，在攝像頭模組成本中，CIS 芯片價值量占比達 50%以上。

随着手機換代更新的速度加快，加上智能家居和自動駕駛的增加，CIS芯片行業正處于高速發展的階段，從2015年到2020年，CIS産業自102億美元增長至207億美元，年複合增長率達15.1%。

（來自Yole Développement報告）

在CIS行業快速發展的過程中，更多的芯片其實是用于手機的攝像鏡頭，Counterpoint機構做過相關的調查，2020年手機數量已經達到了17億部，手機對于CIS芯片的需求占據當年市場營收的68%。

雖然在2020年前手機攝像頭為CIS市場提供了極大的增長量，但由于計算、汽車和安防市場領域增長速度已經超過手機，所以今後的市場需求會轉變。

在疫情的沖擊下，更多的人需要使用筆記本電腦和平闆電腦，而且3D感應、指紋感應、面容識别已成為流行趨勢，這些都增加了對CIS芯片的需求。有機構預估，汽車在CIS芯片的市場占比将從不足5%提升至14%。

可以說，雖然疫情有一定的沖擊，但對于CIS行業隻不過是把方向從移動設備轉向其他方向，而總體的市場仍然是欣欣向榮。

就在CIS市場持續向好的情況下，索尼今年的表現卻不盡如人意。Pierre Cambou首席分析師說：“對于CIS廠商來說，2020年的表現與2019年有差異，實際上可以說是幾乎相反，較小的廠商表現最好，索尼幾乎沒有增長，但三星增長了13%。”

而且索尼并不止在2020年的市場份額有所下滑，從2021年一季度的數據來看，索尼的市場份額隻占據了35%，而三星也拿下了35%。

這樣持續下滑的戰績和索尼往常行業龍頭的形象不太相符，要知道從20世紀70年代制造圖像控制器CCD開始，索尼就一直是行業裡的優等生。甚至憑借着在CCD領域的巨頭地位，日本的半導體行業一度覆蓋全球，巅峰時期的日本全球前十的半導體廠商中，日本就占據6家。

索尼的優等生成績也一直在保持，2016年市占率達42%；2017年在移動市場中，旗艦機和高端機型中索尼和三星的市場份額占據接近100%；在2019年Q3季度的份額，索尼已經占據全球的56.2%。可以說，這幾年裡索尼的市場征途非常平坦，甚至可以說是順風順水，步步攀升。

保持着不敗戰績的索尼，最近卻頻頻表現不佳，這其中最重要的是這兩個原因。

第一， 美國政府針對華為發布的禁令。

随着消費者現在對于手機攝像功能的看重，移動手機端對于CIS芯片的需求增大。大多數手機廠商都傾向于使用高像素、高産量的索尼芯片。例如LG G3、三星Note3使用索尼IMX系列的 IMX135和IMX179，就是前不久發布的華為P50 Pro搭載的也是索尼最新IMX800芯片，1/1.18寸的感光面積。

華為也是衆多選擇索尼芯片的廠商之一，而在華為手機銷量逐漸暴漲的同時，華為已經成為索尼的重要客戶。但在美國對華為發布禁止令後，華為的手機市場受到了影響。在華為2021年上半年的财報中，華為上半年的收入為3204億元人民币，同比下滑了29.4%。華為方面也透露，收入下降早有預料，且下降模塊集中于消費者業務，主要是手機業務。這就導緻華為對索尼的需求大幅度減小。

第二， 新冠疫情影響。

由于疫情對于全球範圍的沖擊，在缺失華為這一大客戶的條件下，其他移動設備也受到了一定的影響。在索尼最新的電話會議上，其表示由于新冠疫情的流行，雖然數碼相機的CIS銷售額有所增加，但移動設備的CIS銷售額下降。這也是為何CIS購買量在2020年前三季狀況良好的情況下，索尼在最後一個季度出現購買量停擺的現象。

正是因為索尼高度依賴手機銷售，疫情導緻的銷量下降，再加上華為被禁的嚴峻形勢，對于索尼産生的極大的影響。

但即便如此，索尼也并沒有下調CIS芯片的産量，而且還在積極擴大産量。索尼砸下1000億日元在長崎縣建設工廠，增加CIS芯片産線，在工廠2021年完工後，索尼的月産量能夠增加至13.8萬片。索尼的目标則是在2025年前實現CIS市占率提高至60%。

這樣的豪言壯志能否真的在2025年前實現我們尚未可知。但反觀對手三星，同樣對于CIS市場雄心勃勃。同樣身為IDM模式工廠，三星依托自己Galaxy系列手機和在汽車、安防領域的布局，把自己的市占率自2018年時的20%以下，提升到22%。

面對索尼财大氣粗的辦廠舉動，三星給出了自己的對策。除去移動端三星系列的産量帶動，在7月三星推出了汽車領域的産品ISOCELL Auto4AC。并且計劃在今年把一座DRAM廠房轉化成CIS産線，借此将CIS産量較現行增加約20%。日本TechnoSystems Research高級分析師大森鐵男也表示：“三星希望借助向中國供貨高端産品，從索尼手中奪取市占率。”

在這樣的布局下，看來三星想在CIS行業内迎頭猛上，與索尼叫闆。

想要實現達到60%市占率的目标，索尼需要擔心的不僅僅是三星，還有慢慢步入戰局的中國廠商。

CIS行業可以算得上是中國半導體行業内為數不多的優勢領域。在這次國産20%的市場份額裡，被中國撕開一道口子的CIS行業，越來越展示出國産的優勢。

豪威曾是蘋果産業鍊中CMOS芯片的供應商，但以Fabless模式運營的豪威面對蘋果激增的手機銷量，無法保障供應鍊的穩定。所以蘋果推出的iPhone4S選擇了以IDM模式運營的索尼，以保障穩定的供應。自此之後，豪威形勢嚴峻、節節敗退，在2018年時被韋爾股份收購，成為了中國廠商。

同樣在美國禁止英特爾與高通供應華為後，華為開啟了“備胎計劃”，國産廠商抓住了這個好機會。在美國禁令發出後，日本研究機構Fomalhaut Techno Solutions對華為P30 Pro進行了拆解。數據顯示，在P30 Pro的1631個元器件中，來自美國的零件占比隻有0.9%，中國提供的元器件價值最高，達到38.1%。而這其中就有豪威的出現。

不止是華為，小米也開始選擇國産芯片，曾經登上全球最強影像旗艦榜首的小米10至尊紀念版，采用的就是豪威科技提供的攝像頭傳感器，其攝像頭像素高達1億。

在國産廠商中，除去豪威，格科微的表現十分突出。其實在2020年格科微就以20.4億顆CMOS圖像傳感器出貨量，占據出貨量行業第一。Frost & Sullivan研究數據表明，2020年格科微CMOS圖像傳感器銷售收入達到 58.6 億元，全球排名第四。

就在前天，格科微更是以首日高開185.05%報40.99元上市，市值估計約1024億元。

盡管格科微出貨數量已經達到行業第一，但在整體的市場份額隻占4%。最重要的原因在于，格科微的主要産品處于中低像素，并且單價極低。在CIS行業裡想要有更多的市場份額，除去出貨量，産品研發也是決定因素。

針對這一情況，格科微也在積極改進。在格科微公開發行的股票募集中，大部分資金用于扣除發行費用後将投資于“12英寸CIS集成電路特色工藝研發與産業化”、“CMOS圖像傳感器研發”兩大項目。

想必在格科微上市後，在CMOS芯片的研發方面能夠更上一層樓。

随着手機攝像鏡頭的增多，越來越多的手機廠商開始普及多鏡頭。有統計顯示，紅米、OPPO、VIVO、榮耀等品牌千元機主流機型已基本普及三攝方案，而華為、小米旗下高端機型已基本普及四攝、五攝方案。

在過去以升級畫素為主的手機設備，随着CMOS尺寸漸至極限，更多的開始追求變焦能力，景深、微距等低像素攝像頭數量顯著增加。在對鏡頭數量的追求下，為了均衡成本，中低像素鏡頭成為很多廠商的選擇。因此2019年中，低像素産品市場就開始迎來爆發式增長。

送格科微上市的東風裡，就有中低端CIS芯片需求爆發的一份力。但CIS市場不止于此，在摩爾定律的精準預測下，芯片的尺寸越來越小，即将接近産品極限。因此除去對尺寸小的追求，技術方面的競賽也是競争中不可忽視的。

但高端CIS的高分辨率、高産量、高價值對設計和制造商提出了很高的要求，技術壁壘很高。在目前的廠商中，也隻有索尼、三星、豪威具有48M以上CIS設計能力。未來在人工智能逐漸加入的過程中，對于芯片性能的要求隻會越來越高。

如同很多行業一樣，CIS芯片疫情、政策的影響下也面臨着諸多變數。三星的大力追趕、索尼的市場下滑、國産廠商的奮起，使得未來CIS的行業充滿很多可能。在未來幾年裡，半導體短缺仍然是主導格局，但CIS芯片決不會缺席。

而在2025年，CIS行業的市場是否真的如索尼的計劃，被其吃掉60%不好說，但可以肯定的是這次的CIS發展，中國這匹黑馬已經蓄勢待發。

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